停牌10餘日,華友鈷業20日披露了發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案,擬以32億元收購巴莫科技100%股權延伸產業鏈。
具體來看,華友鈷業擬以每股32.24元的價格,向杭州鴻源、信巴新能源等8名交易對方發行股份,暫作價32億元收購其持有巴莫科技100%股權。同時,公司擬以上述價格,向信達新能發行股份作價8.624億元收購華友衢州15.68%股權。上述交易合計發行股份1.26億股。另外,公司擬採用詢價方式,向不超過10名特定對象發行不超過1.66億股股份(鎖定期12個月),募集配套資金不超過32億元。
巴莫科技成立於2002年8月,是上市公司控股股東之一華友控股聯營企業的子公司,其主營為鋰電池正極材料的生產和銷售,主要客戶除了上市公司外,還包括寧德時代、比亞迪、寧德新能源、三星和LG等。華友衢州是上市公司的控股子公司,主要從事鈷、銅及鎳產品的研發、生產、銷售。在本次交易中,巴莫科技2018年底的所有者權益合計15.66億元,其100%股權預估值為32億元;華友衢州2018年底的所有者權益合計33.17億元,其15.68%股權的預估值為8.624億元。
交易對手承諾,巴莫科技2019年、2020年、2021年經審計的稅後淨利潤分別不低於2.15億元、2.8億元、3.63億元。財務數據顯示,巴莫科技2017年、2018年的淨利潤分別為1.31億元、8609.03萬元,毛利率分別為9.19%、8.34%。華友衢州2017年、2018年的營業收入分別為59.95億元、86.45億元,淨利潤分別為8.78億元、4.08億元,毛利率分別為25.75%、13.79%。
華友鈷業表示,本次交易完成後,標的公司將成為公司全資子公司,將公司業務從鋰電池正極材料的原材料(四氧化三鈷、三元前驅體等)擴展到正極材料領域,進一步完善了公司新能源產業佈局。
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