唐僧離開長安，一路向西至大唐的山河邊界——河州衛。
唐僧騎一匹馬，隨行者有兩人，三人到福原寺安歇。
第2天， 唐僧心切，一大早喚醒二人趕路，至雙叉嶺，不料連人帶馬掉入陷坑之中。
據書中記載，這算得唐僧西出長安的第一難。
捉人的魔王是老虎精，雅號"寅將軍"，所謂"東海黃公懼，南山白額王"。
寅將軍招呼小妖安排吞食，正巧有兩位妖怪來訪。一個黑熊精，一個公牛精。
唐僧後來回憶說，他們一個是黑漢，一個是胖漢。
黑熊精雅號"熊山君"，公牛精雅號"特處士"。特，公牛的意思。
且看這三位的雅號：將軍、山君、處士。
老虎雄威身凜凜，猛氣貌堂堂，故以將軍為號。
山君這個雅號，本來是老虎的代稱，在《西遊記》中被作者拿來稱謂黑熊。
處士指有德才而隱居不願做官的士人，此處是公牛精的雅號。
三人見面後的對話也很有意思。
熊山君道："寅將軍，一向得意，可賀，可賀！"[你向來善於捕獵，收穫頗豐吧？]
特處士道："寅將軍丰姿勝常，真可喜，真可喜！"[看你神采風揚，一定又有獵獲吧？]
魔王道："二公連日如何？"[你們最近可獵獲什麼野味？]
山君道："惟守素耳。"[只是吃素罷了！]
處士道："惟隨時耳。"[只是山裡四季有什麼吃什麼罷了！]
三個敘罷，各坐談笑。
可見，熊山君與特處士是"打秋風"來了。也趕上寅將軍捉了唐僧三人，正好招待來客。
熊山君難得吃葷，但礙於情面，不得不說："不可盡用，食其二，留其一可也。"唐僧的兩個隨從也就被剖腹剜心，剁碎其屍。
對於妖怪來說，人肉最好的莫過於首級、心肝，被寅將軍用來招待熊山君與特處士；其次是四肢，寅將軍自食；再次是其餘骨肉，被分給小妖。
書中未交待三妖的下場，只是說第二天太白金星將唐僧搭救出來，說出三妖的本相。太白金星留下一張簡帖："前行自有神徒助，莫為艱難報怨經。"化作一陣清風，跨一隻朱頂白鶴，騰空而去。
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