2018年蔬菜市场形势回顾
❖蔬菜生产增速趋缓
播种面积：过去10年，播种面积累计增加近5000万亩，年均增速1.9%。
生产量：2018年生产约7亿吨，同比增1.2%，过去10年年均增长3%。“十三五”以来，生产量年增速明显放缓，近3年年均增长1.8%
△2009-2018年蔬菜播种面积、生产量、生产量增长率
❖蔬菜消费稳中略涨
随着城镇化发展和生活水平提高，蔬菜消费需求整体向质量型转变，安全、优质、方便成为重要考虑因素。
2018年，消费总量为5.23亿吨，继续保持小幅增长。蔬菜食用消费量（鲜食消费）为2.24亿吨，占蔬菜消费总量的45.8%，人均消费160千克。产后损耗仍然较高，自损率约23.5%。
❖蔬菜价格波动明显
2018年，农业部重点监测的28种蔬菜平均批发价格为3.92元/千克，与上年相比增涨5.1%，比近5年平均水平高2.8%。
“夏淡”期间，蔬菜价格水平高、持续时间长。秋冬则出现反季节性趋势波动。
△蔬菜月均价格
❖贸易顺差减少
2018年，我国蔬菜出口量1125万吨，与上年相比增长2.8%；出口额152.45亿美元，与上年相比下降1.8%。进口量49万吨，与上年相比增长99.1%；进口额8.29亿美元，与上年相比增长 53.1%
2018年贸易顺差144.16亿美元，与上年相比减少3.7%。优势品种出口偏弱和特色品种进口明显增长。
优势品种包括：蘑菇、大蒜、木耳、番茄、辣椒、生姜、洋葱、胡萝卜及萝卜等。
优势品种中，蘑菇为出口额增长的主要动力，占出口总额的21.7%，同比增14.4%。大蒜占蔬菜出口总额的13.1%，同比减38.1%。
出口地区上：主要出口亚洲、欧洲和北美洲，出口额占比分别为74.9%、11.2%和8.1%，其中主要蔬菜出口市场有越南、日本和中国香港，出口额分别约占中国蔬菜出口总额的15.6%、15.1%和14.6%。
进口方面：整体上以加工保藏蔬菜和蔬菜种子为主，进口额分别占进口总额的33.4%和33.3%。
品种主要以马铃薯、辣椒、甜玉米、胡椒和豌豆为主，整体规模不大。主要来源集中在亚洲、欧洲和北美洲，进口额占比分别为48.4%、23.0%和20.0%。
主要进口来源国：美国（21.5%）、越南（19.5%）、日本（7.2%）、泰国（4.9%）、荷兰（3.5%）
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未来10年蔬菜市场展望
❖总体情况
到2028年，蔬菜产量将增至7.82亿吨，年均增长1.1%。
蔬菜消费量将增至6.14亿吨，年均增长1.6%。其中食用消费年均增长2.3%；加工消费年均增长1.4%；其他消费稳中略涨，未来10年将保持在12%~14%。
▽中国蔬菜供需平衡表 ，单位：万吨
注：根据第三次全国农业普查情况，国家统计局对蔬菜播种面积等历史数据进行了修订，本报告结合修订数据与CAMES模型结果，调整了平衡表口径，故与往年展望报告数据有所差异。
贸易将保持贸易顺差格局，进口将明显增长。价格将以上行为主，季节性波动趋缓。
❖生产展望
播种面积趋动态稳定，生产量增速收窄
播种面积：年均增长0.2%。
产量：预计2019年生产量为7.1亿吨；2020年为7.2亿吨，与基期相比增长4.2%；2028年为7.8亿吨。
一定时期内，蔬菜种植的比较优势仍相对较大（蔬菜平均成本收益率40.1%）。
△各种作物成本利润率
水资源、土地资源的整体性约束制约蔬菜生产规模扩张；成本上升，成本利润率下降，也进一步压缩了蔬菜生产的利润空间。
区域性、结构性供需差异加大
“西菜东进”成为“南菜北运”和“北菜南运”的有益补充，跨区域长距离运输使蔬菜流通成本和市场波动风险相应加大。
产销对接效率提升
“以销定产”的发展模式将成为主流，并带动蔬菜生产标准化水平的大幅提升。市场体系建设将得到强化，品牌创建也将持续加强。
❖消费展望
到2028年，蔬菜消费量将增至6.14亿吨，年均增速1.6%，其中：鲜食消费增速高于整体消费增速，加工消费率超过28%，种用、饲用等其他消费保持在12%~14%，蔬菜损耗率将得到有效控制，年均增幅较整体低1.1个百分点。
❖贸易展望
蔬菜进出口都呈增长态势，进口增长或快于出口，保持贸易顺差格局。贸易伙伴与主要品种都将进一步多元化发展，加工保藏蔬菜和干蔬菜出口比例将呈上升态势，鲜冷冻蔬菜出口份额可能继续缩减。
出口方面，出口地区仍以东亚和东南亚为主，尤其仍是大蒜出口的主要流向，而中亚、西亚、东欧、西亚北非等地区的贸易增长潜力较大。对欧美、北美地区的高端蔬菜出口也具有较强的竞争力。
进口方面，进口总量和金额相对较小，主要用途是特色品种的需求调剂，对国内市场的整体供需形势影响有限。
“一带一路”建设扎实开展，中欧班列和跨境电商给蔬菜进口带来了新活力。世界上第一个以进口为主题的大型国家级展会“中国国际进口博览会”，进一步打开了蔬菜进口新格局。
预计蔬菜进口规模将快速发展，特色蔬菜、高端蔬菜成为进口主流，与基期相比，10年年均增长率达6.0%。随着中国种业的创新发展，预计蔬菜种子的进口额将会有效减少，从而巩固贸易顺差格局。
❖价格展望
总的来说，蔬菜价格仍以季节性波动为主要特征，年际变化呈波动上涨态势，长期来看以涨为主。
短期来看：受季节轮转变化影响，蔬菜生产的地域性、季节性、周期性必然引起菜价的季节性波动。受不利天气影响，2018年菜价普遍较高，2019年第一季度高位运行，种植面积同比增1.4%，种植意愿同比高0.8%，后市价格下行压力增加，需重点关注个别品种大涨之后的大跌和滞销卖难情况。
长期来看：展望期间，随着设施蔬菜稳定发展，季节性波动趋缓。受劳动用工、土地流转、水肥农资等价格上涨影响，蔬菜价格总体以涨为主。除此之外，品种间价格差异化更加明显：“大路菜”供给宽松，名特优新蔬菜需求旺盛。
3
未来10年，蔬菜产业将会面临哪些不确定因素？
❖极端天气
未来十年，气候变化和自然灾害难以预料，蔬菜供应面临更多的不确定性
生产上：尽管设施蔬菜已经可以抵御部分不利因素，但是极端天气对设施本身造成伤害，也同样影响正常生产。蔬菜生产进一步向优势产区集中，区域性不利天气对蔬菜生长和采收的影响程度增大，容易造成区域性、阶段性供应紧张。
流通上：蔬菜跨区流通和长距离调运受不利天气影响较大，一旦遭遇不利天气，蔬菜外运流通不畅，叠加产区供应紧张因素，甚至会诱发市场剧烈波动。
❖政策因素
随着乡村振兴战略全面实施，一系列产业兴农政策的出台推动了部分地区蔬菜产业升级发展。
由于蔬菜种植成本利润率仍处于较高水平，个别地区，尤其是贫困地区，对蔬菜种植的政策支持力度较大，使得部分地区蔬菜生产规模仍在扩大。
在供给宽松的市场局势下，如果在品种选择、生产周期、市场对接等方面调控不到位，易出现部分品种产量暴增等不利局面，如果无法形成有效的产销衔接，将引发剧烈的市场波动。
❖国际环境
蔬菜国际贸易将面临新形式、新挑战。
中国与发达国家及其他发展中国家的贸易摩擦都有发生，而大国博弈将使农产品贸易局势更加复杂多变，未来很可能频繁出现个别品种甚至许多品种进出口量剧烈变化的可能。
除了因国内人工、技术、服务成本增加等导致比较效益增长减缓的内部因素以外，蔬菜产品质量安全水平及相对应的技术性贸易壁垒是中国蔬菜及其加工制品出口面临的最大不确定性。
作者：张晶、孔繁涛（农业农村部蔬菜全产业链分析预警团队首席分析师）
单位：中国农业科学院农业信息研究所
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