一周全球十大并购（4.29-5.5）

据晨哨并购监测到的数据，本周全球公开披露的、处于不同状态的海外股权并购交易事件共有40余笔，市场活跃度较上周下降；至少一亿美元以上的并购交易事件中，从金额上来看，标的行业集中于制造业、能源\矿产、TMT；本周中资出海并购交易悲喜互现。

本周外资并购值得关注的有，石油行业兼并收购潮再上新高，巴西石油公司抛出近百亿美元石油资产出售计划，以色列德勒克集团约20亿美元收购雪佛龙北海油田，壳牌寻求约10亿美元出售印尼Abadi液化天然气项目35%股权，而巴菲特也携百亿美元投资西方石油以支持其380亿美元收购Anadarko；辛克莱广播96亿美元收购迪士尼21个地区性体育网络，传统媒体巨头欲借助规模来抗衡行业衰退周期。

本周中资出海并购交易悲喜互现。迪士尼拒绝收购韩国最大游戏公司Nexon，腾讯或成赢家，因为邀请迪士尼竞标，导致原本定于4月开标并购交易被推迟到了5月份，目前潜在收购NEXON的竞标者包括腾讯和Kakao、MBK Partners、贝恩资本和一家不知名的私募股权公司，以及Netmarble与MBK Partners组成的财团；

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1. 150亿美元新工业机械集团呼之欲出 Gardner将与英格索兰合并

美国工业机械制造商Gardner Denver Holdings Inc. 达成与英格索兰公司（Ingersoll-Rand Plc）合并的交易，创造一项企业价值（包括债务）约150亿美元的业务，英格索兰的工业部门与Gardner合并，成立一家独立的公司，这家公司将成为关键任务流程创建和工业技术领域的领导者。英格索兰的环境部门将成为一家独立的公司，完全专注于建筑、家庭和交通的环境控制解决方案。该交易的结构将是所谓的反向莫里斯信托（Reverse Morris Trust），这是公司出售部门的一种节税方式，而英格索尔的股东预计将拥有新公司的一半以上股份。英格索尔的气候部门，包括供暖，通风以及空气和温度控制的运输业务，不会成为交易的一部分。Gardner 是全球领先的高压活塞式、双螺杆及滑片式空气压缩机、液环泵、容积式鼓风机和真空泵及其他流体传输设备的制造商。英格索兰，总部位于美国，拥有四大战略品牌：CLUB CAR高尔夫球车、英格索兰工业设备、冷王（Thermo King）运输温控设备以及特灵（Trane）空调系统和服务。

2. 近百亿美元石油资产出售，巴西石油公司要专注于石油和天然气勘探业务

巴西石油公司（Petrobras）首次公布了出售一系列炼油厂和其他资产的计划，以专注于其核心石油和天然气勘探业务。其董事会已经批准了在巴西出售8家炼油厂的计划，包括位于米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais ）中部的Gabriel Passos，位于巴拉那州南部的GetúlioVargas炼油厂和巴伊亚州北部的Landulpho Alves。Landulpho Alves是该国最大的炼油厂，每天可处理323,000桶石油。该公司还将在乌拉圭出售加油站连锁店PUDSA，以及巴西第一大燃料分销公司BR Distribuidora SA的额外股权。巴西石油目前拥有BR Distribuidora 71％的股份，并表示正在权衡是否进行二级股票发行以减少其在该业务中的股份。本月初，巴西石油公司CEO称，”现在我们有一个更积极的出售计划，一系列交易预计将在4月底结束。在今年的头四个月，我们将进行100亿美元的资产出售。”

3. 96亿美元！辛克莱广播收购迪士尼21个地区性体育网络

辛克莱广播宣布，将从迪士尼手中收购21个地区性体育网络，这项交易的估值为106亿美元。在进行少数股权调整后，辛克莱广播称其以96亿美元的价格收购了这些资产。这家广播公司表示，这些网络共有7400万名用户，在2018年中创造了38亿美元的营收。这项交易仍需获得美国司法部的批准才能进行，此前司法部曾要求当迪士尼以710亿美元的价格从21世纪福克斯公司手中收购电视和电影资产时，必须要剥离这些电视网络。辛克莱广播和迪士尼的董事会均已一致批准这项交易。辛克莱广播收购的资产不包括YES网络，这个网络负责转播NBA布鲁克林篮网队和MLB纽约洋基队的赛事。

4. 加强航空航天和国防业务 Parker Hannifin约36.8亿美元收购粘合剂和涂料制造商Lord

美国工业集团派克汉尼汾（Parker Hannifin）公司表示将以约36.8亿美元的现金收购私营的粘合剂和涂料制造商Lord Corp，以加强其航空航天和国防业务。Lord还提供用于航空航天，汽车和工业市场的振动和运动控制技术。Lord年销售额约为11亿美元，将扩大Parker Hannifin的工程材料业务，该业务为包括航空航天，国防和汽车在内的市场生产密封设备。Parker Hannifin的工程材料业务在2018年的销售额为119.8亿美元，占公司总收入的84％左右。

5. 以色列德勒克集团约20亿美元收购雪佛龙北海油田

以色列的德勒克集团（Delek Group）通过其伊萨卡（Ithaca）部门提交了一项提案，购买雪佛龙在英国北海的油气田，其价格约为20亿美元。此次收购将标志着德勒向其预期的公开上市迈出了一步。该公司本月早些时候以9.65亿美元的价格收购了壳牌在美国墨西哥湾Caesar-Tonga油田22.45％的股份。

6. 东方海外国际17.8亿美元出售美国长堤码头业务

东方海外国际公布，公司实益拥有的全资附属公司OOCLL及LBCTI及该公司的一家全资附属公司OOCL Assets与买方OliviaHoldings LLC；订立了有关以17.8亿美元代价（相等于约139.73亿港元），OOCLL及LBCTI出售LBCT LLC（目标公司）全部权益的买卖协议。LBCT LLC在美国加利福尼亚州长堤港经营长堤码头业务，称为长堤货柜码头。根据码头服务协议的条款，OOCL将同意按协定的船舶及铁路装卸费率，在长堤货柜码头采购或促使采购年度最低船舶装卸次数，为期20年。如于任何年度，OOCL未能采购或促使采购满足最低运量承诺的船舶装卸次数，OOCL将向LBCT LLC支付不足数量对应的差额。

全球性保险经纪公司韦莱韬悦（Willis Towers Watson）宣布以高达14亿美元的价格收购商业保险公司Tranzact。Tranzact是一家直接面向消费者的商业保险公司，于2016年被其现有的大股东Clayton Dubilier＆Rice（CD＆R）基金收购。该公司专注于保险直销业务，拥有约1300名员工，其中包括850名特许代理商。Tranzact结合了数字营销、销售和数据科学的专业知识，销售丰富的产品，包括Medicare Advantage、Medicare Supplement、Prescription Drug Plan（PDP）以及牙科、视力等方面的辅助产品。

8. 壳牌寻求出售印尼Abadi液化天然气项目35%股权，金额或达10亿美元

荷兰皇家壳牌正寻找有意收购印尼Abadi液化天然气项目35%股权的买家。 壳牌集团希望通过出售所持股份筹集约10亿美元，以帮助支付2015年以540亿美元收购BG Group的费用。

9. 黑石同意9.452亿美元收购韩国药物批发商Geo-Young 46％股份

总部位于美国的黑石集团（Blackstone）周二表示已同意收购韩国批发药物分销商Geo-Young，并与该公司的创始人达成协议。黑石集团没有透露该交易的金额，但Maeil Business Newspaper表示，该私募股权基金已同意以1.1万亿韩元（9.452亿美元）从另一家私募股权公司购买Geo-Young 46％的股份。黑石集团在一份声明中表示，Geo-Young创始人兼首席执行官Cho Sun-hae将继续担任股东并保留其领导角色。Blackstone补充说，该交易预计将在2019年第二季度完成，但须经监管机构批准。

10. EQT等投资公司欲以7.03亿美元收购主题公园运营商Parques多数股权

瑞典私募公司EQT领头发起了对西班牙马德里主题公园运营商Parques Reunidos的收购要约。投资机构Piolin Bidco计划以每股15.6美元（14欧元）的价格收购Parques Reunidos 55.79%的股份，总交易额达到7.027亿美元（6.307亿欧元）。此次收购对Parques Reunidos的整体估值达到约13亿美元。Miles Capital目前通过投资工具持有Parques Reunidos略高于44%的股份，此次收购旨在收购后者的剩余股份。Parques Reunidos的历史可以追溯到1967年成立的马德里Caso de Campo主题公园，随后该品牌将服务拓展到了北美、中东和澳大利亚地区。Parques Reunidos旗下拥有60多个景点服务产品，包括动物园、水族馆和水上乐园等。

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