事件：5月3日，人造肉第一股Beyond Meat公司在国外挂牌上市，当日大涨163%，创金融危机以来最佳IPO首日表现。
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我们在5月5日五月策略观点中重点提示“人造肉”主题主线：“新风口：人造肉主题，人造肉第一股Beyond Meat公司上市催化，布局两条方向”。我们认为，人造肉主题具备的以下三大特征将很有可能使其成为新的强势主题：
第一、主题新——无先例，股票市场新宠：Beyond Meat公司上市当日大涨163%，创金融危机以来最佳IPO首日表现。
第二、空间大——4亿人的大市场：根据Markets and Markets的研究数据显示，去年全球肉类替代食品规模约为46亿，到2023年有望达到64亿，亚洲是增长最快的地区。而欧睿信息咨询的研究表明，全球肉类替代品市场在2018年和2017年分别增长了22%和18%。而根据相关调查，全球的素食主义者人数或已超过4亿。国内方面，据2015年一项对4004名上海市居民的问卷显示，上海市居民中素食者占0.77%。而2013年国际公众电台网站上声称中国素食人口已超过5000万（4%-5%）。从消费量来看，中国居民对肉类和禽类需求相对比较刚性，而在猪肉供给缺口的背景下，未来部分替代需求可能被人造肉满足，从素食消费者的渗透率来看，简单测算中国素食主义者每0.1%的渗透率对应4.2万吨人造肉潜在需求。
第三、催化强——主题三大强势催化：
1、人造肉第一股Beyond Meat公司在国外挂牌上市，当日大涨163%，创金融危机以来最佳IPO首日表现，稀缺标的受追捧；
2、Twitter Inc．联合创始人、麦当劳前任CEO、可口可乐CFO、Twitter CFO等均热衷于投资人造肉企业；
3、猪瘟导致的供给缺口，新替代品的焦点效应。
强势主题条件具备，两大主线布局：
从主题投资的角度而言，目前A股目前没有纯正标的，而国内消费市场巨大，小渗透率即可带来巨大市场规模，叠加猪肉供给缺口矛盾和海外企业的成功经验，未来不排除有A股上市公司逐步布局人造肉市场，可以关注两条主线：原料和加工：北大荒（维权）（大豆种植龙头）、哈高科（种植+深加工）、双塔食品（豌豆蛋白生产）；销售类：来伊份（零食龙头）。
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