19世纪三十年代，在墨西哥的一个不起眼小部落中，一个叫朱莉娅的小女孩出生了，但是她的母亲在见到她第一眼之后，便带着孩子离家出走了。一直到两年后，一位当地的牧民在一个山洞里看到了她们母女俩，将她们带进城里，而朱莉娅则被养在了孤儿院中。没多久，朱莉娅就出名了，因为她除了手掌和脚掌之外，其他地方都长满了毛发，但是性格却又温柔甜美。真是她的这幅特殊长相，让她的人生那么波折。
最初当地州长同情她，让她在自己家里做女佣，但是到了二十岁的时候，朱莉娅有了自己的想法，她想回家乡看看，于是离开了州长家，没想到在半路上却碰见了西奥多，他觉得这个女子太奇特了，如果能带她去演出，一定大赚。于是他说服了朱莉娅带着她四处唱歌跳舞。其实不说外表，朱莉娅绝对算是个优秀的姑娘，她性格温柔，而且嗓音甜美，还学会了三门语言，但是她的认真表演根本不在观众眼里，因为大家都是冲着她的外表来的。
时间一长，朱莉娅得到了一个称号，叫世界上最丑的女人。因为她除了全身被毛发覆盖之外，上下鄂还非常突出，看上去像没有进化过来的猿人。其实她做过检查，就是正常人类，但是西奥多对此不解释，甚至还找人做了假证明，说她就是半人半猿，因为太过出名，就连达尔文都知道，还称赞她是个优秀的女人。虽然朱莉娅长得不好看，但是心怀叵测的人不少，大家都觉得如果能将她娶回家，那就是把摇钱树拿到了手里，所以当时竟然有二十多个人同时向她求婚，西奥多看着自己可能会失去赚钱的机会，也向朱莉娅求婚了。
可以说，朱莉娅的圈子除了西奥多没有几个朋友，为了神秘感，西奥多不准她白天出去，就连晚上都必须带着面纱，所以她最终还是接受了西奥多，两人成了夫妻。但是她的丈夫依然只把他当成赚钱的工具，没想到朱莉娅因为生产而患上并发症过世，她的孩子也只活了几十个小时。西奥多将自己的妻儿卖给一位教授，结果得知教授用防腐手段将将具尸体保存下来并且放在大学展览之后，他竟然再次将她们要了回来，继续展览赚钱。
西奥多老了之后一直在庇护所过活，而朱莉娅和孩子的尸体样本就一直被卖来卖去，最终被严重破坏。直到2005年，一名墨西哥的艺术家听说了朱莉娅的悲惨人生之后，他想大学请愿，希望能够将朱莉娅安葬回故乡，可怜的朱莉娅才终于得到了安静。
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