大明萬曆二十一年（1593）四月十八日 ，迫於中朝聯軍的威勢，侵朝日軍被迫從漢城直退到朝鮮南端釜山港，並陸續分批撤回日本本土。
至此，李如松統率的大明東征大軍用了不到四個月的時間，在朝鮮軍民的配合下，一舉光復了朝鮮國土。朝鮮國王李昖時隔一年返回王京主政，萬曆援朝平倭戰爭告一段落。
此後，明朝兵部尚書石星等人極力主和，李如松統率東征大軍於年底十二月勝利班師，只留劉綎、駱尚志率軍留駐朝鮮。
李如松幫助鄰國收復河山
李如松歸國後，萬曆皇帝加封他為太子太保，賞賜頗豐。萬曆二十五年（1597）冬，遼東總兵一職空缺，萬曆皇帝起用李如松赴任。次年四月，李如松率軍追擊敵軍，孤軍深入，陷入重圍，力戰而死，實現了他“馬革裹屍”的豪情壯志。
萬曆皇帝對此痛悼不已，下令歸葬李如松，贈少保、寧遠伯，為他建立忠烈祠，以供後人瞻仰。
宋應昌回國後升任右都御史，原兵部侍郎的職務，由顧養謙接替。但宋應昌已經厭倦了朝廷的明爭暗鬥，以至心灰意冷，不久即請旨回到故鄉杭州，隱居孤山。
豐臣秀吉在日軍大部分撤回本土之後，也終於得到了澱姬所生的幼子豐臣秀賴。他為了讓豐臣秀賴成為豐臣家嗣子，日後順利接掌政權，逐步疏遠了養子豐臣秀次，並在兩年之後派石田三成逼令豐臣秀次自殺，並將其全家屠滅淨盡。
豐臣秀吉，日本侵略者的鼻祖
萬曆二十五年正月，豐臣秀吉再度野心勃發，發兵十六萬侵入朝鮮。萬曆皇帝深感除惡未盡之弊，立即罷免怯戰誤國的兵部尚書石星，處死一心瞞上講和的沈惟敬，陸續調派八萬大軍救援朝鮮，很快便取得戰場優勢，將日軍壓制到朝鮮南端。
這一戰局一直持續到萬曆二十六年八月十八日，以致豐臣秀吉在內外交困中暴病身亡。石田三成、小西行長等人擁立豐臣秀賴接任關白。
隨後，以石田三成為首的五奉行知會以德川家康為首的五大老，下令給侵略朝鮮的日軍將士，命其火速撤回日本。
中朝聯軍抓住戰機，水路並進，全面出擊，力爭除惡務盡、全殲日軍。在露梁海戰中，明軍水師副將鄧子龍偕同朝鮮名將李舜臣，重創日軍，但鄧子龍與李舜臣也在這一戰中雙雙陣亡。最終，十六萬日軍經過拼命死戰，只剩一半殘兵敗將逃回了日本。
萬曆年間抗倭援朝
大明萬曆二十七年四月，明軍班師回國，萬曆皇帝在紫禁城午門受俘。次月，頒《平倭詔》詔告天下，其中有兩句話恰如其分地概括了這場戰爭：
“我國家仁恩浩蕩，恭順者，無困不援；義武奮揚，跳梁者，雖強必戮！”
日本在豐臣秀吉死後，再度陷入內亂。1600年，石田三成聯合小西行長等忠於豐臣氏的大名，與德川家康聯軍展開關原之戰。德川家康獲得勝利，隨後處死了石田三成、小西行長等人，從此逐步掌握了日本的最高權力。
萬曆皇帝
1603年，德川家康任徵夷大將軍，開創了統治日本二百多年的江戶幕府時代。1615年，大坂之戰爆發，德川家康徹底殲滅豐臣家，將豐臣家男丁不分老幼全部處死。
德川家康臨終時留下遺命，嚴令自己的子孫繼位掌權之後，永遠不得妄自挑釁大海彼岸的中國，只須固守本島以自保，以免重蹈當年一代狂梟豐臣秀吉夜郎自大跳梁猖獗挑戰大明，而致損兵折將、身死族滅的覆轍。
德川家康嚴禁後世子孫侵略中國
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