【区块链】相关梳理；关注“趣链”国家队以及“数字货币”

事件：政治局集体学习“区块链”，自16-19年分别学习网络强国、大数据、AI以及区块链。区块链底层技术平台商“趣链”董事长、院士、浙大教授：陈纯为主题演讲人。

区块链：区分“炒币”及“底层技术”，政策支持基于区块链技术构建。区块链相关公司类型分为3种：1）、区块链底层技术平台（如趣链）：构建区块链底层通用技术平台、并向企业客户提供开发接口，帮助其构建行业解决方案；。2）、行业解决方案商（A股常见标的）：供应链金融、国网电商、版权保护等区块链行业解决方案；3）、区块链运营公司（互联网巨头）：将区块链作为技术手段向B/C端直接提供服务：平安壹账通（因区块链数据防篡改、可溯源等技术特征提供供应链金融、跨境结算服务：不通过SWIFT国际结算系统、直接做区块链上结算）。

区块链市场规模及应用场景：根据IDC统计，2018年中国区块链支出规模为1.6亿美元，到22年预计为16.7亿美元，17-22年复合增速超过80%。应用场景为：因区块链最大价值在于“塑造数字信任体系”（技术特征为防篡改/可溯源），应用场景包括：金融（项目最多、场景最丰富的行业；供应链金融、ABS、跨境支付）、智慧城市（个人记录管理、产权公证）、医疗（电子病历、药品防伪、基因数据存储）。

主题定位：可与18年政治局学习“AI”以及19年3月学习“金融供给侧改革”做对比；预计主题强度强于“AI”主线（表现持续1天），同时弱于“金融供给侧改革”（核心个股2-3个涨停）。核心因市场流动性，以及市场对于“AI”研究较透、对商业变现落地节奏有清晰判断；但对于“Fintech/区块链”充满商业模式创新的期望与炒作。、

3个层次的个股选择：

1）、“趣链”国家队：浙大网新（持股2.8%、原董事长为陈纯）、新湖中宝（持股50%的新湖智脑投资公司持有“趣链”7.5%）、红相股份（与趣链在行业应用方面战略合作）

2）、核心场景【数字货币】：【长亮科技、恒生电】子；及其他Fintech标的

3）、行业解决方案：A股概念股（计算机50+/A股200+），如四方精创/聚龙股份/东方通/远光软件等。