一、今日焦点
1、美联储再度降息,五国跟随
北京时间10月31日凌晨2点,美联储再次宣布降息25个基点,将联邦基金利率目标区间下调至1.50%-1.75%。在此之前,市场对于美联储的降息预期就达90%以上。符合市场预期。
在美联储宣布降息之后,巴西、沙特、巴林、科威特和阿联酋央行立马也做出降息动作。
【板哥点评】
在今年以前,美联储降息已是10年前的事情了。历史上下调利率并不新鲜, 1960年以来,美联储将联邦基金利率下调了近140次。今年以来,美联储在短短三个月内降息3次,足以表明全球经济增长内生动能减弱,美国经济扩张受压,宽松的货币政策将成为经济复苏的重要催化剂。
美股昨晚大部分时间呈窄幅震荡走势,美联储利率决议公布后,尾盘三大股指震荡走高,标普指数续创历史新高 。截至收盘,道指涨0.43%,纳指和标普500指数分别涨0.33%。
美联储公布利率决议后,黄金短线挫近5美元一度下破1490美元关口,此后开启V形反转。
美联储降息,市场流动资金增加,全球风险偏好提升,对美元甚至人民币都有一定提振作用。在全球股市联动环境下,对A股也是利好,美股三大股指表现十分强劲,而在新加坡交易的隔夜A50指数收高0.47%。
至于中国会不会跟?此前央行行长易纲表态“人民银行实施稳健的货币政策,进一步深化利率市场化改革,货币信贷平稳增长,市场利率低位运行。”业内分析认为,当前国内货币政策“以我为主”特征凸显,美联储利率政策影响弱化,这次即使美联储降息,国内也大概率不会跟进。
2、上市公司三季报披露收官
A股上市公司2019年三季报披露正式收官。
数据显示,已披露三季报的3700家公司共实现总收入35.64万亿元,同比增约8.58%;实现净利润3.19万亿元,同比增约6.83%。五成以上上市公司前三季度实现净利润同比增长,近九成上市公司实现盈利。
【板哥点评】
昨晚披露的个股业绩增长、大减、亏损各类个股详见本文【公告淘金】部分。
可以关注业绩超预期叠加科技等题材的个股机会,规避业绩不及预期个股。
3、人民网:一些平台借“区块链”之名发行虚拟币 实则涉嫌从事非法金融活动
人民网发表《评“解析区块链”之三:如何避免脱实向虚》指出,避免脱实向虚,必须继续严厉打击投机行为。目前,公众对区块链的认知主要是通过比特币。由于比特币先声夺人,很容易让人误以为区块链就是“币”。一些平台借“区块链”之名,通过发行虚拟币形式进行融资炒作,实则涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱了经济金融秩序。
【板哥点评】
新华社、人民日报、人民网,这几天轮番对区块链喊话了,看来这次管理层的态度很明显。
昨日区块链概念的分化继续加剧,涨停的只剩下7股,而跌停超过10股,昨晚各类区块链概念股继续集体发澄清公告,这二天都这么集中澄清,大概率是监管层的意思了。
区块链被最高层提到这样的高度,后面的机会肯定还有,但想趁机短线搞一波大的可以歇歇了,后面挖掘难度就大了,而且这个技术目前还都是研究阶段,后面的挖掘可以叠加其它题材一起看了。
4、12个职业年金项目已投资运作 更多政策正在酝酿
据中国证券网,截至10月30日,包括中央国家机关事业单位、31个省、区、市以及新疆生产建设兵团在内的全国33个职业年金项目中,已有12个职业年金项目启动投资运作,相比一个月前又增加了2个。
【板哥点评】
无论是养老金、社保基金,还是职业年金,对于这种规模比较大的长线资金,市场还是很期待的。
根据业内资深人士预计,按此节奏,绝大部分省份的职业年金今年底或明年上半年相继投入运作,将持续给资本市场带来可观的长期资金。
二、题材挖掘
1、科技股
昨日区块链分化加剧,5G、芯片、半导体概念股有所表现。
总体来说,科技股(包括5G、芯片、软件、人工智能、区块链、物联网、工业互联网等)后市依然是主线,需要叠加业绩和重大事件一起看了。
【相关阅读】
2、业绩大增股
A股上市公司2019年三季报披露正式收官。
最近业绩爆雷股增多,尤其是很多白马股都直接闪崩甚至跌停,那对于业绩大增股可以预计关注,
尤其是三季报以及年报业绩均大幅增长的股票,以及叠加科技股概念股的业绩大增股。【相关阅读】
三、公告淘金
【利多】
1、并购投资
爱康科技:拟17.8亿元现金收购宜则新能源
南方航空:拟发行A股和H股分别定增募资不超168亿元及35亿港元
绿色动力:拟定增募资不超23.9亿元
北斗星通:筹划非公开发行股票
中信证券:收购广州证券获通过 股票复牌
中闽能源:重组事项获有条件通过 股票复牌
顶固集创:拟对重组方案进行重大调整 股票停牌
新开源:参股公司获CAR-T新药临床试验许可
2、中标
宏润建设:中标5.65亿元工程项目
城发环境:联合预中标生活垃圾焚烧发电项目
3、举牌
长园集团:获格力金投举牌,持股达10%
4、三季报业绩增长
用友网络:前三季净利同比增196.4%
中联重科:前三季净利34.8亿元 同比增167%
隆基股份:前三季净利同比增106%
三一重工:前三季净利同比增87.56%
闻泰科技:前三季净利5.30亿元 全年业绩大幅预增
格力电器:前三季净利221.17亿元 同比增4.73%
美的集团:前三季净利213.16亿元 同比增19.08%
海尔智家:前三季净利同比增26.16%
中国中车:前三季净利同比增11.76%
潍柴动力:前三季净利同比增17.61%
中国铁建:前三季净利同比增16.15%
中国中铁:前三季净利同比增18.65%
中海油服:前三季净利21.19亿元
中国化学:前三季净利同比增50.43%
中炬高新:前三季净利同比增12.32%
金融街:前三季净利13.75亿元 同比增32.13%
泸州老窖:前三季净利37.95亿元 同比增37.96%
上港集团:前三季净利67.67亿元 同比增32.45%
中远海控:前三季净利同比增145.34%
伊利股份:前三季净利56.31亿元 同比增11.55%
新希望:前三季净利30.72亿元 同比增111.73%
龙大肉食:前三季净利同比增20.74%
索菲亚:前三季度净利同比增4.05%
华海药业:前三季净利5.12亿元 同比增100.4%
人福医药:前三季净利同比增14.99%
上海医药:前三季净利33.99亿元 同比增0.8%
春秋航空:前三季净利17.19亿元 同比增21.7%
大立科技:前三季净利同比增180.62% 全年业绩预增130%-180%
光启技术:前三季净利同比增133% 全年业绩预增60%-110%
三七互娱:全年净利预增103%-113%
贝瑞基因:全年业绩预增53%-64%
工业富联:前三季净利101.85亿元 同比增4.39%
中国银行:前三季净利同比增4.11%
建设银行:前三季净利同比增5.25%
招商银行:前三季净利772.39亿元 同比增14.63%
民生银行:前三季净利同比增6.66%
光大银行:前三季净利同比增13.11%
华夏银行:前三季净利同比增5.04%
宁波银行:前三季净利同比增20.04%
无锡银行:前三季净利9.6亿元 同比增11.29%
成都银行:前三季净利同比增18%
国泰君安:前三季净利同比增18.76%
中信证券:前三季净利105.22亿元 同比增43.85%
申万宏源:前三季净利47.57亿元 同比增43.64%
安信信托:前三季亏损3.45亿元。
中国太保:前三季净利同比增80.2%
5、年报业绩预增
闻泰科技:全年业绩大幅预增
光启技术:全年业绩预增60%-110%
三七互娱:全年净利预增103%-113%
贝瑞基因:全年业绩预增53%-64%
*ST宇顺:全年业绩预盈
【利空】
1、退市
华信退:预计10月31日为最后交易日
*ST神城:股价连续20个交易日低于1元 股票停牌
2、债务逾期
*ST凯迪:逾期债务共计175.93亿元
3、三季报业绩亏损/大减
*ST宇顺:前三季亏损5106万元 全年业绩预盈
*ST沈机:前三季亏损25.55亿元
暴风集团:前三季亏损6.5亿元
*ST欧浦:全年预亏8000万元至1.5亿元
*ST信威:前三季度亏损158.58亿元
京东方A:前三季净利同比降45% 扣非后净利亏损
中国国航:前三季净利同比降2.53%
长江电力:前三季净利178.33亿元 同比降0.5%
中国石化:前三季净利同比降27.8%
中国石油:前三季净利同比降23.4%
中国船舶:前三季净利同比降68.9%
上汽集团:前三季净利207.93亿元 同比降24.86%
一汽轿车:前三季亏损2.67亿元
长安汽车:前三季亏损26.62亿元
华菱钢铁:前三季净利33.94亿元 同比降42.37%
金种子酒:前三季亏损7161万元
药明康德:前三季净利同比降8.46%
东阿阿胶:前三季净利2.09亿元 同比降82.95%
福耀玻璃:前三季净利同比降28%
分众传媒:前三季净利同比降72% 全年业绩预减65%至70%
金逸影视:前三季净利1.05亿元 同比降24.17%
4、年报预亏
*ST盐湖:管理人招募战略投资者,全年业绩较大可能亏损
分众传媒:全年业绩预减65%至70%
*ST欧浦:全年预亏8000万元至1.5亿元
北特科技:控股股东拟减持不超5%股份
飞力达:控股股东拟减持不超3%股份
御银股份:实控人拟减持不超2%股份
【停复牌】
1、停牌
顶固集创、*ST神城
2、复牌
中信证券、越秀金控、中闽能源、华数传媒
四、昨日回顾
昨日两市小幅低开,开盘指数指数震荡走弱,区块链板块继续分化,此后指数维持弱势盘整的态势,券商、半导体板块均有拉升,午后两市总体震荡走弱。
截止收盘,沪指跌0.50%,深成指跌0.66%,创业板指跌0.15%。
两市共845只个股上涨,37只个股涨停,除新股外涨停32只;2765只个股下跌,50只个股跌停。
沪股通流入9.61亿,深股通流入27.61亿。
五、解禁地雷
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六、新股申购
(今日无)
七、国际市场
1、美股
标普500涨0.33%,报3046.77点;
道指涨0.43%,报27186.69点;
纳指涨0.33%,报8303.98点。
2、欧股
德国DAX指数收盘下跌0.23%,报12910.23点;
英国富时100指数收盘上涨0.34%,报7330.78点;
法国CAC40指数收盘上涨0.45%,报5765.87点。
3、原油
WTI12月原油期货收跌1.15%,报54.90美元/桶。
布伦特12月原油期货收跌1.72%,报60.53美元/桶。
4、黄金
COMEX12月黄金期货收涨0.4%,报1496.70美元/盎司。
5、人民币
在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0584,涨0.0750%,人民币中间价报7.0582,涨0.0496%。
NDF:3个月报7.0737,6个月报7.0922,1年报7.1272,2年报7.2202。
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