2018年中國起重機產量約為46402臺,行業維持增長態勢

工程起重機主要指移動式起重機,包括汽車起重機、輪胎(全路面)起重機、履帶式起重機及隨車起重機。國際起重機制造業已有幾百年的發展歷史,主要生產國為德國、美國、日本、法國、意大利等,世界頂級公司有10多家,世界市場主要集中在北美、歐洲和亞洲。

我國起重機產品包括工程起重機(汽車吊、輪胎吊)、塔式起重機以及履帶起重機。2017年我國起重機產量為29101臺,2018年我國起重機產量約為46402臺。

2010-2018年我國起重機產量走勢圖

2018年中國起重機產量約為46402臺,行業維持增長態勢

資料來源:中國工程機械行業年鑑、智研諮詢整理

2018年起重機產量分佈情況(臺)

2018年中國起重機產量約為46402臺,行業維持增長態勢

資料來源:中國工程機械行業年鑑、智研諮詢整理

2018年我國工程起重機銷量上升至48190臺,納入統計的汽車起重機、隨車起重機、履帶起重機和輪胎起重機機型中,均為正增長。總體銷售量較2017年的32652臺增長了47.5%。

2011-2018年中國工程起重機銷量走勢

2018年中國起重機產量約為46402臺,行業維持增長態勢

資料來源:中國工程機械協會、工程機械統計年鑑、智研諮詢整理

2018年移動式起重機銷量中,汽車起重車佔比最大,達到66.55%;其次是隨車起重機,佔比達到29.23%;排在第三的是履帶式起重機,佔比達到3.79%。其餘種類產品佔比較小,僅為0.43%。

2018年我國工程起重機銷量結構

2018年中國起重機產量約為46402臺,行業維持增長態勢

資料來源:工程機械協會、智研諮詢整理

目前我國工程起重機行業維持增長態勢,市場競爭較為激烈,因此,在未來的發展中,高端工程起重機市場將是投資者主要的投資方向,具有高端工程起重機研發及生產能力的創新型企業也將成為未來投資者的熱門投資兼併目標;另外總體上工程起重機行業中小企業居多,因此判斷在這種行業形勢下,對於行業龍頭企業來說,現有產能擴建和兼併收購將是未來主要的投資併購形式;而對於行業新進入者來說,無疑收購現有企業將是最明智的進入形式。

2017年我國汽車式(輪式)起重機銷量為20434臺,2018年增長至32278臺,同比增長57.96%,其中汽車起重機銷量為32072臺,輪胎(全路面)起重機銷量為206臺。

2011-2018年中國汽車式起重機銷量走勢

2018年中國起重機產量約為46402臺,行業維持增長態勢

資料來源:工程機械協會、智研諮詢整理

2012-2018年中國履帶起重機銷量波動上升,2018年中國履帶起重機銷量達到1828臺,同比增長35.3%。截至2019年上半年,中國履帶起重機累計銷量達到1311臺,同比增長35.7%。

2011-2018年中國履帶起重機銷量走勢

2018年中國起重機產量約為46402臺,行業維持增長態勢

2018年1-12月隨車起重機整機累計銷售14084臺,同比增加29.2%,增速先對較低。未來隨著市場集中度的進一步提升,行業的兼併及重組會更加頻繁,行業競爭會由價格競爭全面升級至品牌競爭。

2011-2018年中國隨車起重機銷量臺

2018年中國起重機產量約為46402臺,行業維持增長態勢

在2013-2016年,我國塔吊銷量出現斷崖式下滑,從2013年高點的6.37萬臺驟減至2016年的0.7萬臺,2017年行業開始復甦,行業市場銷量回升至1.1萬臺。2018年出現供不應求的現象,2018年我國塔吊行業市場銷量進一步回升至1.4萬臺左右。

2006-2018年我國塔式起重機銷量走勢圖

2018年中國起重機產量約為46402臺,行業維持增長態勢


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