大发地产(06111.HK)拟增发(上限)1.2亿美元债券，最终指导价14%

久期财经讯，大发地产集团有限公司(Dafa Properties Group Limited，简称“大发地产”，06111.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定)拟在原债券DAFAPG 12.875% 2021的基础上进行增发(上限)1.2亿美元，最终指导价14%。该债券将于11月13日 (T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由大发地产直接发行，预期发行评级B3/ B-(穆迪/标普)，本次募集资金将主要用于对现有债务进行再融资。

原债券DAFAPG 12.875% 2021的息票率12.875%，发行规模1.8亿美元，到期日为2021年7月11日，ISIN: XS2007928828。

本次发行由国泰君安国际(B&D)、海通国际、招银国际、尚乘集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解，大发房地产集团有限公司，成立于1996年，总部设在上海。其辖房地产开发业务涉足长三角城市群、粤港澳大湾区、中部城市群、成渝城市群等。