截至2018年底，国内居民可投资金融资产总额达到147万亿元民币，国内居民个人财富增长的势头依然强劲，个人可投资金融资产与2017年相比增长8%。预计未来几年高净值⼈群的个人可投资金融资产仍将维持年化16%的快速增长。财富管理行业服务高净值客户还比较传统、落后，缺乏高效工具。现阶段需要迫切解决的问题是，如何更好的帮助国内的财富管理行业从业人员、财富管理公司等节省更多时间成本，推动行业专业化、透明化、高效化的良性发展。
目前国内金融产品销售存在诸多问题，强销售理念长期伤害投资者，这一问题的核心在于财富管理从业人员面临着许多困难与挑战，一方面是难以第一时间获得优质的金融产品进行销售，长期销售同一种类的单一金融产品，可进行销售的产品有限无法为客户提供最好的资产配置方案。其次，获客的手段较为传统，没有获客分析工具与有效的跟踪方法，在客户进行投资后，需要长期对客户进行关系维护，十分耗时耗力，在跟踪客户和待办事项上没有方便的工具。如何进行系统化的学习培训，快速掌握各类全新资产及产品信息，也是理财师们的重大挑战。正因存在诸多的繁冗环节，才使得理财师的工作变得耗时且低效，对于投资者来说，也无法享受到最优质的资产配置服务。
美信联邦研发的iTrade工作平台定位于服务相对独立的理财师，并通过iTrade平台规则为理财师提供一套完整的互联网解决方案，让理财师获得业务发展和职业成长的必要资源和支持，为理财师提供获客工具、客户管理系统、账户托管系统、丰富的金融产品、培训等服务。工作间隙，理财师可通过iTrade工作平台浏览相关新闻，最新行业新闻资讯，让理财师可以获得业务发展和职业成长的必要资源和支持。目前，iTrade工作平台现已服务超5万名财富管理行业从业人员。
此外，现在iTrade工作平台全新推出会员体系，购买会员账户即可享受平台更强大的获客工具及系列服务，根据购买的不同版本分发相对应类型的客户。不同类型的理财师，可选择适合自己的会员账户，工具宝会员适用于所有级别的理财师，成交宝适合新晋理财师，稳赢宝适用于转化能力强的高级理财师。
普通会员和其他三种会员之间在服务上将有差别体现。最低只需2.74元/天即可享受对接1300+产品，并享受专业投研投顾给予的获客帮助，另外还有5个职能部门（30人团队）的背后支持。工具宝会员可享受高级版本的获客（内容+工具+建议书）功能，一次免费关单服务等。
成交宝会员，在工具宝会员的基础上增加，华美银行及国际标准银行免费开户，专业投研投顾一对一出单服务，日常工作中还将有专属线下服务人员帮助理财师完成日常的资料审核、订单跟进及售后处理工作，高效辅助交易的进行。成交宝顾名思义就是要让理财师有客户成交，因此，成交宝账户到期时，若理财师未能成功出单，即可申请退款。对于新晋理财师来说，开通成交宝会员，不仅便于日常工作，也能使个人收入得到保障。
最后稳赢宝会员，每年将获得平台分配20个筛选后的高净值 客户，对于转化力强的高级理财师来说，无疑是让你躺赢，实现收入提升的最佳之选。另外，稳赢宝会员分为三个版本，保险版，海外房产版，移民版，只有在平台出3单以上的理财师才可购买，会员额度有限，首期全国仅有200个名额，抢到就是赚到。
美信联邦CEO兼创始人刁盛鑫表示，相较于理财师购买会员账户后将会得到的收益，我们的定价可以说是很低廉，我们就是希望通过账户细化分类的方式，使得不同层级的理财师都可以拥有真正适合自己的产品，随着自身能力的提升再去选择不同的会员账户体系。我们希望通过不同的服务，全面赋能理财师，让更多的财富管理行业的从业人员可以得到真正的帮助以实现个人财富及工作能力的大幅度提升。
閱讀更多 美信聯邦 的文章
