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别哭，煤电“小阳春”来了！「从2020、2025、2035看煤电走向」
2019年10月28日进入农历十月，农历十月在中国也被称为“小阳春”，是指立冬至小雪节令这段时间，一些果树会开二次花，呈现出好似春三月的暖和天气。可以说我写这篇文章也是恰逢其时。
一、目前我国装机量与发电量情况
2004年以来，中国发电装机平均每年增加近1亿千瓦，增速之快在世界电力建设史上绝无仅有。从2011年起至今，中国发电装机容量稳居世界首位，电力供应从紧缺转为相对宽松。同时“富煤、缺油、少气”的资源禀赋导致煤电长期以来一直占据我国电源结构的核心地位。
截至2018年底，我全口径发电装机容量19.0亿千瓦（同比增长6.5%），是1949年刚建国时的1027倍。其中水电装机3.5亿千瓦、火电装机11.4亿千瓦、核电4466万千瓦、并网风电1.8亿千瓦、并网太阳能发电1.7亿千瓦。火电装机中，煤电10.1亿千瓦、占总装机容量的53.0% ，比2017年降低2.2个百分点，气电装机8330万千瓦。水电装机中包含抽水蓄能2999万千瓦。2018年全国新增煤电装机2903万千瓦，为2004年以来的最低水平。
2018年全国电力装机构成情况
2018年全国煤电发电量为4.45万亿千瓦时，占全国发电总量的63.7%，电煤消耗量占全国煤炭消费总量的53%。据统计，中国、美国、印度在全球的发电量占比中，中国的发电量约为全球的四分之一，并且超过美国和印度的发电量总和。另外，与发达国家相比，中国的火力发电尤其是煤炭发电量占比过高，清洁能源占比较低。
目前美国的可再生能源（生物质能、地热能、水电、太阳能、风能等）发电装机容量已经超过煤电装机容量（详见下表），预计到2030年左右，50%以上的美国电力来源方式是可再生能源发电。
美国各种能源发电占比
截止到2018年底，全球仍以火力发电为主，火电又以煤电为主，全球在运煤电装机量高达2024 GW（20.24亿千瓦），此外还有236 GW在建及306 GW计划。但目前以欧盟为主的一些国家准备关闭煤电，预计在2030年全球有大约186 GW煤电要“关闭”。 目前中国的煤电机组容量最大，约1000GW，约为全球总量的50%。
2018年全球及部分国家及地区在运煤电装机容量对比
二、预期装机量与发电量，煤电“小阳春”来了？
中国电力企业联合会专职副理事长于崇德：预计2020年、2030年、2035年，全国发电装机容量将分别达到21亿千瓦、32亿千瓦和36亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机容量比重分别达到42.5%、51%和55%，煤电装机将在2030年达到峰值，然后呈逐步减少的态势，煤电将逐渐转变为提供可靠容量和电力的灵活调节型电源。
中国能建集团董事长汪建平：“预计2020年、2025年、2035年，煤电装机规模预计将分别达到11亿千瓦、13.5亿千瓦、14亿千瓦左右；水电开发规模将分别达到3.4亿千瓦、3.9亿千瓦、4.2亿千瓦左右；核电装机规模将分别达到0.52亿千瓦、0.8亿千瓦、1.3亿千瓦。我国天然气对外依存度较高，且价格机制尚不完善，天然气发电存在较大不确定因素。”
2018-2035年装机规模预期（根据权威专家数据总结）
从表中可以看出，在2020~2025年这5年间（也是国家的“十四五”期间），煤电装机预计新增2.5亿千瓦，平均到每年就是5000万千瓦（相当于50套百万机组），这不是一个小数目，加上“上大压小”，总的算下来，煤电的一个小高潮来了，也让煤电相关企业在“寒冬”前感受到最后一丝温暖，所以称2020~2025这段时间为“煤电的小阳春”！我们也可以看到，在2025~2035年这整个10年间煤电装机仅预计新增5000万千瓦，平均到每年仅为500万千瓦。当然各权威部门统计及预测的数据间略有出入，但总体趋势是相同的：煤电装机容量将呈现先升后降趋势，在规划期内仍将在我国电力系统中持续发挥重要作用。
下方柱状图（柱状图引自张宁、代红才、赵芸淇）对2020年-2050年中国各区域煤电装机容量进行了预测，相对来说还是比较符合行业权威的大数预测。我国煤电装机容量还将保持10年左右的小幅增长，在2025年至2030年前后达到峰值，峰值约为13亿千瓦左右。2040年，煤电容量逐步下降至9亿~10亿千瓦左右；2050年，下降至7亿~8亿千瓦左右。
三、能源转型的思考
国际能源署（IEA）最新发布的《世界能源投资报告》显示，2018年全球新增燃煤发电规模为22GW，而全球范围内关停的燃煤电厂约有30GW。2018年燃煤电厂关停规模超过新增规模，这是自工业革命以来全球首次出现煤电规模减少的情况。西方国家“弃煤”的步伐相对较快，在过去的十年里，欧洲各国煤炭使用量下降了25%，美国煤炭使用量下降了40%，但亚洲国家煤炭使用量不断攀升。
中国工程院院士杜祥琬在“2019中国国际清洁能源博览会”发言：以火电为例，我国火电供电煤耗已从1978年的471g/kWh降至2017年的309g/kWh，优质电厂甚至只需要270g/kWh，能源强度不断减低，能效成倍提升。即便如此，目前我国的能源强度仍是全球平均水平的1.55倍。这代表我国能源转型和能源革命仍有较大进步空间。现今煤电年平均运行小时数只有4300小时，在此情况下，一旦煤电装机规模继续扩张就会造成新的产能过剩。
中国与世界主要国家煤电和新能源利用水平对比（2016年统计数据表）
强调一点
把不同发电方式的装机容量简单地累加在一起没有意义。因为同样的装机容量可再生能源的发电小时数与核电、火电相比小的可怜。风电年发电小时数平均只有2000小时左右，光伏发电为1000多小时，而火电设计标准是年发电5500小时。所以，同样的装机容量，风力发电的发电量大概只有火力发电的1/3，光伏只有火力发电的1/5，核电则可以到7000多小时。
后续:目前国内300MW等级和600MW等级煤电机组陆续到寿（30年）,小编后续将对煤电机组延寿、改造等方面发表个人观点，欢迎大家留意本公众号所发文章。下方柱状图为我国煤电机组的年龄结构（柱状图引自张树伟）。
中国煤电装机年龄结构
参考：
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