久期財經訊，德信中國控股有限公司(Dexin China Holdings Company Limited，02019.HK，簡稱“德信中國”，穆迪：B2 穩定，標普：B 穩定)擬在原票據Dexin 12.875% 2021N上增發Reg S、美元基準規模、固定利率的高級票據，最終指導價13.875%。上述票據將於11月18日(T+5)交割，並於香港交易所上市。
上述票據由德信中國直接發行，由該公司在中國境外註冊的若干受限制的子公司提供擔保。本次募集資金將用於為現有債務再融資以及一般公司用途。該債券可立即與現有票據互換，預期評級為B3/B-(穆迪/標普)。
原債券發行規模2億美元，息票率12.875%，ISIN: XS2035536098，將於2021年8月6日到期。
本次發行由國泰君安國際、建銀國際擔任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，由東亞銀行、中泰國際擔任聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
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