德信中国(02019.HK)拟增发高级美元票据,最终指导价13.875%

久期财经讯,德信中国控股有限公司(Dexin China Holdings Company Limited,02019.HK,简称“德信中国”,穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定)拟在原票据Dexin 12.875% 2021N上增发Reg S、美元基准规模、固定利率的高级票据,最终指导价13.875%。上述票据将于11月18日(T+5)交割,并于香港交易所上市。

德信中国(02019.HK)拟增发高级美元票据,最终指导价13.875%

上述票据由德信中国直接发行,由该公司在中国境外注册的若干受限制的子公司提供担保。本次募集资金将用于为现有债务再融资以及一般公司用途。该债券可立即与现有票据互换,预期评级为B3/B-(穆迪/标普)。

原债券发行规模2亿美元,息票率12.875%,ISIN: XS2035536098,将于2021年8月6日到期。

本次发行由国泰君安国际、建银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,由东亚银行、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。


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