在實際工作中，使用過很多的可視化工具，由衷覺得微軟Power BI非常好用。Power BI既能夠做到非常出色的展示，也能提供簡單易學的操作方法，只要會用Excel，稍微能寫點VBA編程，就能很流暢地使用。沒有Power BI以前，財務人員想要修改一個界面或可視化報告裡任何一個細節，都需要請IT來操作，財務部門的人沒辦法完成這樣的任務。但往往財務在IT的任務列表裡排不上隊，拿到改完的報表，可能已經是半年以後了，這樣的工具就相當雞肋。因此Power BI的簡單易學和流暢的展示方式使得它從各式各樣的可視化軟件中脫穎而出，這裡就結合具體案例向大家介紹如何利用Power BI組織分析工作。
配圖：Pexels
海報設計：李歡歡
來源：財大咖（ID:caidaka2019）
財務共享領域現狀
這是技術提供商利用Power BI可視化呈現方式為一家銷售型企業製作的銷售額監控報告。使用這份報告的是該企業中國區的財務總監，主要負責整個中國區，八個大區的財務工作。在沒有使用財務共享及BI報告前，每個大區的財務負責人都會提交一份財務分析報告，撿著好的數據和情況彙報。我們常說，老闆就是一個“蒙著雙眼的吉祥物”，出去講話的時候站在臺上光鮮亮麗，回到公司，有多少人是自己去看賬的？有多少人是從底層去看每一個數據的？老闆看的都是員工加工過的PPT和報告。
這是一個現實的場景，關於這家銷售企業市場份額的變化：
大家可以看到，東北大區的市場份額在Q1下降了0.9%，本來已經是八個大區裡市場份額最低的大區了，原本只有34.6%，還下降了0.9%，於是財務總監就叫來東北大區的經營分析負責人問詢。負責人條件反射地說，“東北大區經濟形勢不好，跑路的特別多，這不是我一家公司的問題。”
但是有了Power BI這個工具，就可以看到更多事實 ，東北大區包括遼寧和黑吉，黑吉雖然下降很多，遼寧的市場份額卻沒有下降那麼多，反而有上升的趨勢。所以應該說遼寧沒做好，黑吉做得更差，是負的2.9%。而且東北大區的市場增長率雖然是-10.7%，但也高於我們的自身增長率-13.0%，這不是東北大區自己的問題嗎？經濟形勢的影響只是業績不好的一部分原因，但絕對不足以當成這個大區負責人推卸責任的藉口。
所以有了這個報表以後，東北大區的經營分析負責人就啞口無言。當然也是有好處的，大家從接下來的截圖中可以看出，到了 Q3，東北大區的市場份額提了上來，從第八名變成了第六名，這說明負責人的主觀能動性被很好地激發了出來。
CFO和財務總是在說“業財融合”，但財務和業務的溝通交流常會出現不對稱的情況，業務沒有辦法從財務端看到對業務端的幫助。所以，財務人員應該更為主動地幫助業務，用你的知識去幫到他們，才能讓業務的同事更信服你。
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