【行業熱點】
有色金屬：外交部再提稀土提振市場情緒 關注4股
本週外交部再答稀土問題，表示中國一直秉持開放、協同、共享的方針，推動國內稀土產業的發展，願以稀土資源和產品滿足世界各國發展的正當需要，為促進中國經濟和世界經濟的發展發揮積極作用。此次表態有助於提振稀土市場情緒，11 月稀土價格有望企穩。關注標的：洛陽鉬業、江西銅業、鵬欣資源、雲鋁股份、鋅業股份、株冶集團
商貿零售：消費分級下需求的挖掘與攔截 關注5股
投資建議：超市行業，精選業績增長確定性龍頭，關注生鮮佔比高、供應鏈能力強，門店擴張明確的永輝超市、家家悅；百貨行業，關注全業態佈局、積極推動數字化轉型、渠道下沉的王府井、天虹股份；黃金飾品行業，關注持續推動渠道下沉、穩步擴張的周大生、老鳳祥；化妝品行業，關注多渠道、多品牌、多品類協同發展的珀萊雅；此外，關注賽道優質、標的稀缺、處於高速成長期的區域母嬰龍頭愛嬰室
交運行業：增速探底變革崛起 關注5股
航空客運供需水平將繼續探底。推介南方航空、中國國航和東方航空，並關注業務創新的吉祥航空和春秋航空。鐵路傳統客運將開始漸進的“動車化和價格市場化”發展，其相應效益顯著。持續推介廣深鐵路和大秦鐵路，並關注京滬高鐵上市進程。油輪尤其是 VLCC延續供不應求的格局，油運市場繼續維持高景氣，同時需要關注中遠海能“制裁”的取消。重點推介中遠海能和招商輪船
【中標合同】
騰達建設：中標8.22億元高速公路項目
騰達建設(600512)11月21日晚間公告，近日，公司收到湖南省高速公路集團發出的《中標通知書》，確定公司為“G59湖南省官莊至新化高速公路項目第10標段施工”項目的中標人，中標價8.22億元，工期1095天。此次中標額約佔公司2018年營收的23.39%。
浙江交科：預中標杭州中環柯橋段高架橋改建工程
浙江交科(002061)11月21日晚間公告，下屬公司浙江交工為杭州中環柯橋段高架橋改建工程的中標第一候選人，擬中標金額30.22億元。
中國鐵建：新籤海外合同中標PPP項目
中國鐵建(601186)11月21日晚間公告，近日新籤海外合同：公司下屬中鐵十一局集團中標新加坡裕廊區域線登加車輛段與綜合基地J101標段項目，合同額約7.4億新加坡元，約合人民幣38.09億元。此外，近日中標PPP項目：公司下屬中國鐵建崑崙投資集團等組成聯合體，中標江陰市高鐵站綜合交通樞紐PPP項目，項目總投資約69.286億元。
林洋能源：中標2.36億元國家電網採購項目
林洋能源(601222)11月21日晚間公告，近日，在“國家電網2019年第二次電能表及用電信息採集設備招標採購項目”中，公司共中7個標包，中標總額2.36億元，佔公司2018年度營業總收入的5.87%。中標合同履行將對公司2020年經營業績產生積極影響。
鐵漢生態：預中標2.21億元景觀工程項目
鐵漢生態(300197)11月21日晚間公告，公司及全資子公司鐵漢建設組成的聯合體，為“三龍灣大道及相連道路綜合提升工程(景觀工程)設計施工總承包”項目的第一中標候選人。項目招標控制價2.21億元，總工期365天。
首創股份：聯合預中標中山市未達標水體綜合整治工程
首創股份(600008)11月21日晚間公告，近日，公司作為聯合體牽頭人，與葛洲壩(600068)、北京市政工程設計研究總院等組成的聯合體，預中標中山市未達標水體綜合整治工程。項目總投資約67億元，中標價46.997億元。
【增減持】
華創陽安：首次回購股份327.8萬股耗資3888萬元
華創陽安(600155)11月21日晚間公告，公司11月20日首次實施了股份回購，回購數量327.8萬股，佔目前總股本的0.19%，成交最高價11.91元/股，最低價11.81元/股，支付資金總額3888萬元。公司此前披露，擬3億元至6億元回購股份，回購價不超15.26元/股。
匯金通：吉林投資擬減持不超1.68%股份
匯金通(603577)11月21日晚間公告，公司持股1.68%的股東吉林投資因自身資金需求，擬3個交易日後6個月內，以集中競價交易方式減持公司股份不超346萬股，即不超過公司總股本的1.68%。
保隆科技：海通開元擬減持不超4.21%股份
保隆科技(603197)11月21日晚間公告，公司持股4.21%的股東海通開元，計劃在未來6個月內減持公司股份不超700萬股，佔公司總股本的4.21%。
中新賽克：因紐特擬減持不超3.72%股份
中新賽克(002912)11月21日晚間公告，公司持股4.9999%的股東平潭綜合實驗區因紐特投資有限公司(簡稱“因紐特”)，計劃6個月內以集中競價和大宗交易方式，減持公司股份不超過396.79萬股，即不超公司總股本的3.72%。
方大集團：實控人方面實施增持 持股比例升至19.22%
方大集團(000055)11月21日晚間公告，公司實控人熊建明及一致行動人盛久投資、邦林科技，2014年12月29日至今累計增持公司5%股份，持股比例達19.22%。其中，盛久投資今年11月增持公司287.91萬股股份。以上股東未來12個月內可能繼續增持方大集團股份。
紫光股份：控股股東方面擬減持不超6%股份
紫光股份(000938)11月21日晚間公告，控股股東紫光通信及其一致行動人紫光卓遠、林芝清創、同方計算機、紫光集團，計劃在6月內以集中競價交易方式和大宗交易方式，減持公司股份合計不超過1.23億股，即不超過公司總股本的6%。
廣生堂：實控人之一擬減持公司股份
廣生堂(300436)11月21日晚間公告，公司實控人之一葉理青及其一致行動人奧泰投資，計劃6個月內以集中競價和大宗交易方式，減持公司股份合計不超346.41萬股(佔公司總股本的2.47%)。葉理青與奧泰投資合計持股比例16.9%。
【重大事項】
高能環境：玉禾田IPO申請獲通過公司持股19.27%
高能環境(603588)11月21日晚間公告，參股公司玉禾田環境發展集團股份有限公司(簡稱“玉禾田”)A股首次公開發行股票(IPO)申請，於11月21日獲證監會通過。目前，公司通過全資子公司間接持有玉禾田2000萬股股份，佔其發行前總股本的19.27%，該部分股份自玉禾田股票上市之日起12個月內不得轉讓。
供銷大集：出售華平置業及華城置業料增淨利潤3億元
供銷大集(000564)11月21日晚間公告，公司全資子公司擬與曲文投資簽訂股權轉讓協議，轉讓華平置業、華城置業100%股權，交易額總計11.86億元。華平置業、華城置業位於西安曲江新區，分別主營商鋪租賃及物業管理業務、商業百貨業務，兩公司已處於虧損狀態。交易後產生的收益，將導致公司合併報表淨利潤增加約3億元。
川能動力：擬收購川能鼎盛51%股權打造鋰電池全產業鏈
川能動力(000155)11月21日晚間公告，為落實發展鋰動力電池全產業鏈的產業規劃，公司擬收購四川能投川能鼎盛有限公司51%股權，交易價將以評估結果為基礎確定。川能鼎盛擬在甘眉工業園區分三期建設年產5萬噸鋰鹽項目，項目總投資30億元，一期年產1萬噸鋰鹽項目於去年底完成建設，預計於今年11月末全面完成竣工驗收、結算及決算審計工作。
新華聯：近期獲產業引導資金補貼1.035億元
新華聯(000620)11月21日晚間公告，公司收到由蕪湖市鳩江區財政局國庫支付中心賬戶撥付的產業引導資金補貼990萬元。10月11日至11月20日期間，公司累計從蕪湖市鳩江區財政局獲得同類補貼1.035億元，預計將增加公司本年度稅前利潤1.035億元。
中恆電氣：簽訂2億元儲能項目開發協議
中恆電氣(002364)11月21日晚間公告，公司與國網江蘇南通分公司，就用戶側儲能項目合作事項簽訂了《儲能項目開發協議》，項目規劃總裝機容量約200MWh，預計總投資約2億元，經營期限10年。
襄陽軸承：擬1.05億元出讓土地使用權及房屋
襄陽軸承(000678)11月21日晚間公告，公司擬將名下位於湖北省襄陽市襄城區檀溪路的土地使用權及附屬房屋建築物，轉讓給公司控股股東下屬子公司三環房地產公司，交易價1.05億元。此次交易預計將增加公司本年度利潤約4000萬元。今年前三季度，襄陽軸承虧損2405.58萬元。
華聞集團：擬收購實控人旗下環球國广部分股權
華聞集團(000793)11月21日晚間公告，擬現金收購公司實控人國廣控股持有的環球國廣22.95%的股權，交易價2.3億元。交易後，公司將持有環球國廣22.95%股權，並向環球國廣派駐董監事。環球國廣主要產品及服務包括電視購物和網絡購物業務，2018年實現營業收入19.71億元，淨利潤3264.51萬元。此次交易有利於公司在媒體零售領域的拓展，為公司注入新的業務。
金力永磁：與金風科技籤8.32億元磁鋼銷售合同
金力永磁(300748)11月21日晚間公告，公司作為賣方，與關聯方金風科技(002202)簽訂《磁鋼採購框架合同》，合同不含稅金額為8.32億元，合同有效期為2020年1月1日至2020年12月31日。合同履行將對公司2020年度經營業績產生積極影響。
魯泰A:擬成立民辦職業技能培訓學校
魯泰A(000726)11月21日晚間公告，公司擬成立民辦職業技能培訓學校，名稱為“魯泰職業培訓學校有限公司(暫定名)”，註冊資本100萬元。
覽海投資：與上海市第一人民醫院籤合作框架協議
覽海投資(600896)11月21日晚間公告，公司與上海市第一人民醫院就建立非營利性的合作關係達成了戰略共識，雙方簽署合作框架協議，將合力打造適合於服務人群的慢病、腫瘤、康復及眼部疾病等領域的防控管理體系。公司申請加入上海一院牽頭的醫療聯合體，並與上海一院共同利用各自資源及優勢推進區域專科聯盟建設。此外，雙方將共同推進智慧醫療場景應用，促進新型智慧醫院及高端診所一體化發展。
萬盛股份：實控人高強離婚部分股份轉至樂雁名下
萬盛股份(603010)11月21日晚間公告，公司實控人之一高強因與樂雁離婚，近日就離婚財產分割所涉及的股權分割事宜做出安排，將其持有的公司股份308萬股轉至樂雁名下。此次權益變動後，高強持股由558.39萬股降至250.39萬股，持股比例變為0.72%；樂雁持股增至322.63萬股，持股比例0.93%。萬盛股份21日報收11.92元/股，據此計算，此次變動股份的市值約為3671萬元。
麗珠集團：單抗新藥臨床試驗申請獲受理
麗珠集團(000513)11月21日晚間公告，公司控股附屬公司麗珠單抗與鑫康合生物聯合申報的“重組抗人IL-17A/F人源化單克隆抗體注射液”臨床試驗申請，獲國家藥監局受理。該藥品擬用於中重度斑塊型銀屑病、強直性脊柱炎等自身免疫相關的適應症。
大港股份：預計2019年度虧損4億至4.5億元
大港股份(002077)11月21日晚間披露業績預告，預計公司2019年度虧損4億元至4.5億元(未考慮商譽減值影響)，公司上年虧損5.7億元。公司集成電路測試業務毛利下滑較大，財務費用增長較快，且房地產銷售毛利下降。
科信技術：三名實控人一致行動協議到期公司將無實控人
科信技術(300565)11月21日晚間公告，公司控股股東、實控人張鋒峰、陳登志、曾憲琦三方達成的一致行動關係，將在11月21日到期後自動終止，不再續簽。公司由原三名一致行動人共同控制變更為無實際控制人及無控股股東。目前，張鋒峰直接持有公司14.14%股份，為公司第一大股東。
恆瑞醫藥：注射用SHR-1802獲臨床試驗通知書
恆瑞醫藥(600276)11月21日晚間公告，公司近日收到國家藥監局核准簽發的《臨床試驗通知書》，藥品名稱為“注射用SHR-1802”。該藥品為公司自主研發和生產的人源化單克隆抗體，可激活和促進抗腫瘤T細胞應答，發揮抗腫瘤作用，用於標準治療失敗的晚期惡性腫瘤。國內外現無同類產品上市銷售。
全築股份：調整可轉債募資規模至不超3.84億元
全築股份(603030)11月21日晚間公告，公司將可轉債募資規模由此前的不超4億元，調整至不超3.84億元。其中，恆大集團精裝修工程項目的擬投入募資規模由2.5億元下調至2.34億元，其他項目的擬投入募資規模不變。
貴陽銀行：穩定股價措施實施完成
貴陽銀行(601997)11月21日晚間公告，公司穩定股價措施實施完成，此次增持計劃實施期間，貴陽市國資以累計增持506.26萬股，佔公司總股本的0.16%。貴州烏江能源累計增持217.41萬股，佔公司總股本的0.07%。遵義市國資累計增持145萬股，佔公司總股本的0.05%。此外，公司非獨立董事、高管人員合計增持13.94萬股，增持額117.84萬元。
家家悅：擬收購樂新商貿75%股權擴大超市業務
家家悅(603708)11月21日晚間公告，公司擬2.1億元收購淮北市樂新商貿有限公司75%股權。樂新商貿位於安徽省淮北市，目前擁有31處門店，經營業態與公司的主力業態一致，在區域內具有較強的品牌影響力。如交易完成，將有利於公司加快在全國的連鎖網絡佈局，擴大超市業務規模。
威龍股份：將實施其他風險警示明日停牌一天
威龍股份(603779)11月21日晚間公告，因公司被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金或違反規定決策程序對外提供擔保，情節嚴重，30日內無法解決。根據規定，公司向上交所申請對公司股票實施“其他風險警示”。公司股票11月22日停牌一天，11月25日實施其他風險警示，股票簡稱變更為ST威龍。
中國鋁業：擬不超15億認購雲鋁股份非公開發行股票
中國鋁業(601600)11月21日晚間公告，公司擬認購雲鋁股份(000807)非公開發行股票，認購股權比例不低於雲鋁股份此次非公開發行後總股本的5%，認購額不超過15億元。公司與雲鋁股份同受中鋁集團控制，此次交易構成關聯交易。
暴風集團：大華所辭去公司2019年報審計會計師
暴風集團(300431)11月21日晚間公告，公司近日收到大華會計師事務所來函，特告知辭去公司2019年報審計會計師。公司將盡快聘請新的審計機構，由於人員流失嚴重和暫無合作的審計機構，公司存在無法在法定期限內披露年報的風險。此外，暴風集團收到北京證監局關注函，要求儘快做好管理層人員、證券事務代表的選聘工作。
黔源電力：擬向控股股東定增募資6.8億元用於償貸
黔源電力(002039)11月21日晚間披露定增預案，公司擬向控股股東中國華電非公開發行股票不超過4300萬股，募資不超過6.8億元，用於償還金融機構貸款。
博瑞醫藥：子公司獲磺達肝癸鈉注射液藥品註冊批件
博瑞醫藥(688166)11月21日晚間公告，近日，公司子公司信泰製藥收到國家藥監局核准簽發的“磺達肝癸鈉注射液”藥品註冊批件。該藥品為第二家獲得批准的國產磺達肝癸鈉注射液。藥品獲註冊批件後，尚需獲得相應範圍《藥品生產質量管理規範認證證書》後方可生產銷售。
江化微：終止公開發行可轉債事項
江化微(603078)11月21日晚間公告，公司原本擬公開發行不超2.95億元可轉債，但鑑於資本市場環境等發生變化，公司決定終止此次可轉債發行，並擬向證監會提交撤回此次可轉債申請文件審查的申請。
復星醫藥：子公司抗瘧藥品通過世衛組織預認證
復星醫藥(600196)11月21日晚間公告，近日，公司控股子公司桂林南藥研製的雙氫青蒿素磷酸哌喹分散片、雙氫青蒿素磷酸哌喹片通過“WHO PQ認證(即世界衛生組織藥品預認證)”，標誌著桂林南藥該等產品已符合WHO全球基金的採購標準，並被納入WHO推薦採購清單。該等產品為抗瘧藥品，2018年桂林南藥該等產品於全球的銷售額摺合人民幣約1635萬元。
樂視網：被裁決回購普思投資A+輪和B輪股權
樂視網(300104)11月21日晚間公告，北京仲裁委員會近期發出裁決書，裁決樂視網、樂樂互動等回購普思投資持有的樂視體育的A+輪股權、B輪股權，向普思投資支付股權回購款本金合計7192.59萬元及收益。此裁決為終局裁決。截至目前，樂視網違規對樂視體育擔保案已有樂視體育18方投資人對公司提起仲裁，其中11起仲裁案已出具仲裁結果，均為公司敗訴。公司已計提樂視體育案件負債約82億餘元。
青島銀行：獲准發行80億元小微企業貸款專項金融債券
青島銀行(002948)11月21日晚間公告，公司獲准在全國銀行間債券市場發行金額不超過80億元金融債券，募集資金依據適用法律法規和監管部門批覆，將全部用於發放小微企業貸款。
安德利：實控人變更為袁永剛、王文娟夫婦
安德利(603031)11月21日晚間公告，控股股東、實控人陳學高將公司12.84%的股份協議轉讓給合肥榮新的過戶手續已完成，同時根據此前約定，陳學高承諾放棄剩餘持股的表決權。合肥榮新成為公司的控股股東，公司實控人由陳學高變更為袁永剛、王文娟夫婦。
林州重機：涉嫌信披違規遭證監會立案調查
林州重機(002535)11月21日晚間公告，公司11月20日收到證監會《調查通知書》，因公司涉嫌信息披露違反證券法律法規，證監會決定對公司立案調查。
中船科技：併購重組事項未獲通過明日復牌
中船科技(600072)11月21日晚間公告，公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項未獲證監會併購重組委審核通過，公司股票11月22日復牌。
常山北明：原廠區土地將公開出讓起拍價12.97億元
常山北明(000158)11月21日晚間公告，公司原第五分公司廠區用地使用權將於12月24日公開出讓，土地面積7.65萬平方米，為住宅和教育用地，競拍起始價12.97億元。由於該地塊拍賣價格及搬遷支持資金返還時間不確定，此次公開出讓對公司利潤的影響尚不確定。
廣宇發展：擬9.17億元掛牌轉讓豐臺區魯美項目存貨
廣宇發展(000537)11月21日晚間公告，為加快存貨去化，加速資金迴流，全資子公司順義新城擬通過公開掛牌方式，將位於北京市豐臺區榴鄉路84號院的魯美項目S-24地塊1號樓3單元及地下部分存貨資產，進行對外轉讓，掛牌底價不低於評估值9.17億元。上述資產賬面值7.51億元，評估值增值率22%。
中國神華：10月份煤炭銷量同比下降12.2%
中國神華(601088)11月21日晚間公告，10月份，公司煤炭銷售量為33.7百萬噸，同比下降12.2%；1-10月份累計銷量為365.4百萬噸，同比下降3.4%。
翠微股份：擬收購第三方支付公司海科融通
翠微股份(603123)11月21日晚間公告，公司擬發行股份及支付現金，購買海淀科技等107名股東所持的海科融通100%股權。此次交易構成重大資產重組，交易涉及的審計、評估工作尚未完成。海淀科技與公司同受海淀區國資委控制。交易完成後，公司主要業務將新增第三方支付服務。公司股票22日復牌。
金晶科技：擬4億收購金晶鍍膜擴大玻璃板塊經營規模
金晶科技(600586)11月21日晚間公告，為增加玻璃板塊產品品種及規模，公司擬按照評估值40081.9萬元，收購公司控股股東金晶節能持有的金晶鍍膜100%股權。金晶鍍膜主要從事鍍膜玻璃的製造、銷售等。
拓邦股份：擬設立越南全資子公司提升全球供應能力
拓邦股份(002139)11月21日晚間公告，為提升公司全球供應能力，公司決定對全資子公司香港拓邦增資不超過4000萬美元，摺合人民幣約2.81億元，香港拓邦將使用增資資金在越南投資成立全資子公司。擬成立的拓邦智能(越南)同奈有限公司將生產電子零件、照明設備、智能控制器、電機、鋰電池等高科技產品。
貴人鳥：控股股東所持部分股份將被司法拍賣
貴人鳥(603555)11月21日晚間公告，根據福建省廈門市中級法院《拍賣告知書》，公司控股股東持有的公司股份3000萬股(佔公司總股本的4.77%)將被司法拍賣。此次拍賣不會導致公司控股股東和實控人發生變化。
京漢股份：1.97億元出售簡陽京新51%股權
京漢股份(000615)11月21日晚間公告，公司全資子公司京漢置業將其持有的簡陽市京新房地產開發有限公司(簡稱“簡陽京新”)51%的股權，轉讓給成都常鑫，轉讓金額1.97億元。轉讓後，京漢置業不再持有簡陽京新股權。
中金黃金：併購重組事項將於近期上會
中金黃金(600489)11月21日晚間公告，中國證監會併購重組委將於近期召開工作會議，審核公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項。公司股票將在併購重組委工作會議召開當天停牌。
東信和平：入圍智芯微電子芯片採購項目供應商
東信和平(002017)11月21日晚間公告，公司確定為北京智芯微電子科技有限公司“遠程(4G)通訊模塊-物聯網控制芯片採購項目”的入圍供應商。這對未來公司在物聯網數字安全管理應用業務領域的拓展具有積極的意義。目前，項目合同尚未簽訂，最終合同額尚不確定。
浙江世寶：與斯堪尼亞汽車公司簽定點意向書
浙江世寶(002703)11月21日晚間公告，公司全資子公司杭州世寶與斯堪尼亞汽車公司簽署了斯堪尼亞高端重型卡車轉向器的定點意向書。斯堪尼亞是歐洲知名的商用車公司，隸屬大眾集團卡客車有限公司。此次簽署定點意向書，是繼與戴姆勒公司簽署轉向器全球採購協議後，公司開拓海外一級配套業務的又一重大收穫。公司與斯堪尼亞後續的訂單情況將取決於項目進度及市場需求。
方正科技：子公司起訴多家公司拖欠貨款涉案金額3.86億元
方正科技(600601)11月21日晚間公告，公司全資子公司上海北大方正科技電腦系統有限公司，近日向法院遞交起訴狀，起訴北京方正延中信息系統有限公司等8家公司拖欠貨款，訴請被告支付相關拖欠貨款等損失，訴訟請求金額本金合計3.86億元。法院已立案受理，尚未開庭審理。目前，公司對上述涉訴事項已計提應收賬款壞賬準備3.86億元。
*ST蓮花：項城市政府決定收回公司十宗土地使用權
*ST蓮花(600186)11月21日晚公告，公司收到項城市政府文件，為盤活城市存量土地，更好地落實節約集約用地，項城市政府決定收回公司十宗國有土地使用權，面積共計95.96萬平方米。上述土地處置後的政府收益部分，在解決好*ST蓮花職工問題及其他有關問題的前提下，除上繳國家部分外，全部用於支持企業建設和技術改造。
健康元：子公司新藥臨床試驗申請獲受理
健康元(600380)11月21日晚間公告，近日，公司控股子公司麗珠單抗與北京鑫康合生物醫藥科技有限公司聯合申報的“重組抗人IL-17A/F人源化單克隆抗體注射液”臨床試驗申請獲國家藥監局受理。該藥品擬用於中重度斑塊型銀屑病、強直性脊柱炎等自身免疫相關的適應症。
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