一边发债一边举牌,最大水电上市公司长江电力大手笔加码水电投资

我国最大的水电上市公司——中国长江电力股份有限公司(以下简称“长江电力”,600900.SH)年内发行公司债规模已达50亿,日前,其发布了第三期公司债券发行公告。

一边发债一边举牌,最大水电上市公司长江电力大手笔加码水电投资

华夏能源网(www.hxny.com)获悉,12月3日,长江电力面向投资者公布了今年以来发行的第三期公司债券公告,公告显示,本期债券为3年期,发行规模不超过20亿元(含 20 亿元)。

在当前阶段,本期债券票面利率询价区间为3%-4%。发行债券每张面值为100元,共计不超过2000万张(含 2000 万张),发行价格为100元/张。经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为 AAA。

这是长江电力共计120亿元发债计划的一部分。2017年11月15日,长江电力2017年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1464 号文核准,中国长江获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币120亿元的公司债券,采用分期发行方式。

此前,长江电力已经成功发行两期公司债。其中,2019年公司债券(第一期)为5年期,于2月19日发行结束结束,发行规模30亿元,最终票面利率为3.45%;2019年公司债券(第二期)为5年期,于9月4日结束,发行规模20亿元,票面利率为3.80%。

若加上本次发行的第三期公司债券,2019年,长江电力面向投资者发债规模已达70亿。

值得注意的是,长江电力在大规模发债融资的同时,还在大手笔做对外资产投资。仅2019年,长江电力已举牌四家A股公司:

今年3月,川投能源(股票代码:600674.SH)公告称长江电力自2018年4月3日至2019年3月15日累计增持公司股份2.2亿股,约占公司总股本的5%;

国投电力(股票代码:600886.SH)公告显示,自2018年1月2日至2019年3月15日,长江电力累计增持公司股份3.4亿股,约占公司总股本的5%;

11月12日,长江电力再增持上海电力(股票代码:600021.SH)340.14万股,对上海电力的持股比例提升至5%;

12月3日,桂冠电力(股票代码:600236.SH)发布公告,长江电力于11月25日通过大宗交易方式增持公司股份1.27亿股,约占公司总股本的1.61%……

经过大致计算,长江电力增持各公司股票耗资金额已超过50亿元,而通过增持方式大比例参股电力企业,是长江电力加码水电投资的重要举措。据统计,目前,长江电力对桂冠电力、湖北能源、广州发展、三峡水利、川投能源、国投电力、上海电力等七家A股上市公司的持股比例均在5%以上。

公开资料显示,长江电力创立于2002年9月29日,是经国务院批准,由中国长江三峡集团公司作为主发起人,联合华能国际电力股份有限公司、中国核工业集团公司、中国石油天然气集团公司、中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司和长江水利委员会长江勘测规划设计研究院等五家企业以发起方式设立的股份有限公司,2003年11月在上交所IPO挂牌上市。

长江电力是中国三峡集团控股的上市公司,主要从事水力发电业务,现拥有三峡、葛洲坝、溪洛渡和向家坝四座电站的全部发电资产,运行管理的水电装机容量达4553.7万千瓦,年发电能力约1900亿千瓦时,是我国目前最大的水电上市公司。


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