天邁科技距離上市交易再近一步。
12月3日，天邁科技發佈《首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》，就其股票發行流程、申購、繳款、棄購股份處理等進行公告說明。
根據公告內容，天邁科技股票於12月5日開始申購，發行價格為17.68元/股。擬向社會公眾公開發行1700萬股人民幣普通股，發行後總股本為6785.1萬股。
對於募集資金的用途，天邁科技表示，主要用於物聯網產業園基地建設項目、營銷中心建設項目、補充流動資金。
| 12月5日新股開始申購
天邁科技從10月11日創業板上市過發審會到首次公開發行，前後不足兩個月時間。
12月2日、12月3日，天邁科技連續發佈《首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書（以下簡稱招股書）》、《首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》、律師工作報告等多份公告文件。
根據招股書，天邁科技股票於12月5日通過深交所交易系統並採用網上按市值申購方式進行申購，發行價格為17.68元/股。擬向社會公眾公開發行1700萬股人民幣普通股，發行後總股本為6785.1萬股。
本次發行採用直接定價方式，全部股份通過網上向社會公眾投資者發行，不進行網下詢價和配售，其保薦人與主承銷商為光大證券。
據瞭解，投資者申購時無需繳付申購資金，網上投資者申購新股中籤後，應於根據12月9日的搖號中籤結果履行繳款義務。並確保資金賬戶在2019年12月9日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購。
中籤投資者放棄認購的股份由保薦機構（主承銷商）包銷，網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70％時，將中止發行。
根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂）的規定，天邁科技所屬行業為“計算機、通信和其他電子設備製造業（C39）”。截至2019年12月2日，中證指數有限公司發佈的行業最近一個月靜態平均市盈率為38.99倍。
| 擬募資3.86億元，主要用於物聯網產業園等項目
根據其招股書，天邁科技此次登陸深交所創業板，擬募集資金3.86億元，擬用募集資金投入金額為26,068.99萬元，主要用於物聯網產業園基地建設項目、營銷中心建設項目、補充流動資金。
其中，物聯網產業園基地項目擬投入募集資金20185.24萬元；營銷中心擬投入募集資金2883.75萬元；3000千萬元用於補充流動資金。
物聯網產業園項目主要是擴大智能公交相關係統的硬件設備，尤其是GPS/BDS車載終端、監控一體機、智能投幣機、電子站牌、車載屏（節站器）、客流調查器等產品的生產能力，進一步提升生產工藝及產品品質，解決產能不足問題，鞏固天邁科技在智能公交領域的綜合競爭實力，提高行業競爭地位。
營銷中心建設項目是對天邁科技現有的營銷體系的升級，有利於進一步提高其產品的市場覆蓋率及品牌形象，為天邁科技獲得更大的市場份額奠定基礎。補充流動資金項目則是為了滿足其擴大生產經營的資金需求。
天邁科技表示，募集資金投資項目均符合公司主營業務的發展方向，有利於進一步提升公司的技術創新能力，解決產能瓶頸，提升產品質量，提高服務水平和市場份額，增強公司核心競爭力和盈利能力。
本次發行上市募集資金到位前，天邁科技可根據各項目的實際進度，以自籌資金支付項目所需款項。本次發行上市募集資金到位後，天邁科技將嚴格按照有關的制度使用募集資金，募集資金可用於置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金以及支付項目剩餘款項。
但是，若本次發行實際募集資金低於募集資金項目投資額，天邁科技表示將通過自籌資金解決。
| 2019年淨利潤預計增長25.01%
成立於2004年的天邁科技，主營業務為基於車聯網技術為城市公交運營、管理及服務提供綜合解決方案。主要產品包括公交調度系統、遠程監控系統、公交收銀系統、充電運營管理系統。
其主要盈利模式為，承接各地方公交公司、政府機構對公交系統進行智能化改造的方案需求，並向客車生產廠商提供智能車載終端設備。
目前，天邁科技客戶主要分佈在河南、湖南、湖北、重慶、山西、江蘇、新疆、甘肅、福建、遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古、青海等地，與大多數客戶保持著長期、穩定的合作關係，但是其重要客戶為宇通公司。
2016年~2018年，天邁科技營業收入分別為25996.38萬元、32510.48萬元、36534.36萬元，歸屬於母公司股東的淨利潤分別為3884.28萬元、4772.88萬元、5825.59萬元。
2019年上半年，天邁科技實現營收1.74億元，同比增長18.48%，淨利潤2462.34萬元，同比增長79.09%，營收與淨利潤均實現了大幅增長。
對於營收增長，天邁科技表示，主要系公司加大市場推廣力度，拓展應用領域，從而使得營業收入有較多的增長，而淨利潤隨著營收增長也實現增長。
根據《盈利預測審核報告》，天邁科技2019年度預計實現營業收入48286.69萬元，較2018年增長32.17%；預計實現淨利潤7282.45萬元，較2018年增長25.01%；預計實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者淨利潤6137.19萬元，較2018年增長17.64%。
天邁科技表示，2019年公司預計營業收入增幅較大，主要原因為公司傳統優勢產品智能調度系統、智能公交收銀系統保持穩定增長，而2018年推出的新產品主動安全管理系統符合市場需求，預計銷售收入大幅增長，帶動了營業收入大幅增長。
（來源大河財立方 見習編輯 王紅春）
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