核心观点
本周申万计算机指数上涨4.50%。我们判断年底交易性因素为震荡主要原因。中期来看，我们认为2020H1计算机行业景气加速将逐步验证，五大主线5G应用、信创、云计算、医疗、金融IT加速发展，建议围绕长期优质个股回调机会布局。本周工业与信息化部公开征求对《超高清视频标准体系建设指南（2019版）》的意见，我们前期重点讨论超高清在5G应用领域的基础设施意义，认为其从产业进度、公司特征、长期格局、业绩兑现角度为5G应用中最确定的细分方向之一。同时，银联与微信支付实现二维码全面贯通，金融IT再迎重要政策拐点，中长期来看是央行数字货币乃至数字中国战略推进的重要环节。
银联与微信支付实现二维码全面贯通，金融IT再迎重要政策拐点。我们从三个维度进行解读：对支付行业格局短期冲击有限，云闪付份额有望提升，商户增值服务更成为B端粘性关键；底层支付系统的统一，也是为即将发行的央行数字货币打下基础；长期来看，金融底层IT系统建设也是数字中国战略推进的重要环节。
新大陆：孵化区块链顶级技术资产，“数字公民”建设核心推动者。 新大陆科技集团是国内最早参与数字经济建设的企业，也是全球首颗数字公民安全解码芯片和同为全球首创的数字公民安全码的发明企业，同时还是全国“数字公民”工程试点的具体实施公司。基于多年在芯片、物联网二维码、区块链、共享计算及其他数字信息领域的积累，通过“链享云”布局区块链底层技术，合作推动“数字公民”工程建设与发展。
金融科技领军投资机会：恒生电子、同花顺、东方财富、长亮科技、新大陆。建议关注：新国都、金证股份、顶点软件、四方精创、科蓝软件、上海钢联、赢时胜、宇信科技、润和软件。
区块链投资主线：长亮科技、新大陆、新开普、四方精创、数字认证、格尔软件、广电运通、恒生电子、易见股份、安妮股份。建议关注：新湖中宝、浙大网新、金财互联。
超高清产业标准即将出台，产业链发展有望进入快车道。总体而言，本次发布的《指南》相比《行动计划》有了更加细化的目标，同时开通了超高清视频标准绿色通道，后续将会持续滚动修订《指南》。我们认为，未来随着超高清产业标准的不断出台和完善，超高清产业链相关公司的发展有望进入快车道。
推荐关注：当虹科技、数码科技、创维数字和万兴科技。
中期投资主线：1）5G应用之超高清视频：当虹科技、数码科技、创维数字、万兴科技、淳中科技。2）5G应用之VR/AR：虹软科技、当虹科技、顺网科技。3）安全与信息技术创新：金山办公、太极股份、中国软件、诚迈科技、宝兰德、美亚柏科、南洋股份、启明星辰、中新赛克、深信服、中科曙光、中孚信息、绿盟科技、华宇软件、东方通、纳思达、北信源、航天信息、神州数码。4）优质科创领军：金山办公、当虹科技、虹软科技、安恒信息、宝兰德、卓易信息。5）金融IT：同花顺、恒生电子、新国都、新大陆、长亮科技、东方财富、新北洋、金财互联。6）泛5G与AI：中新赛克、中科创达、海康威视、大华股份、四维图新、千方科技、金溢科技、万集科技、科大讯飞、佳都科技。7）云计算：浪潮信息、广联达、上海钢联、宝信软件、用友网络、金蝶国际、汇纳科技、石基信息。8）医疗IT：创业慧康、久远银海、卫宁健康、思创医惠、麦迪科技、东华软件、万达信息、麦迪科技、和仁科技、国新健康。9）其他优质公司：每日互动、佳发教育、恒华科技、新开普、信息发展等。
閱讀更多 王哥觀市 的文章
