【重要數據】
【智通觀點】
隔夜美股三大指數全線大幅上漲，道指大幅飆升267點。美國剛公佈的上週首領失業救濟人數減幅超預期，上月零售數據增速也加快至5.8%，經濟數據表現穩健。同時在摩根士丹利季績勝預期，以及中-美、美-墨-加分別簽署貿易協議下，投資者情緒升溫，帶動美股持續走高，接連破頂。昨日恆指於高位反覆震盪，尾盤出現快速拉昇並以紅盤收市，走勢明顯強於上證指數。
春節長假臨近，國內歷年均有春季行情說法，本次預計也不會例外，據中證報報道，目前私募信心回升，私募機構持倉普遍高位，百億級別私募倉位普遍超五成，維持中高倉位過春節。從外圍環境上看，國際資本對內地的信心也在增強，除了越來越開放的產業及金融政策外，國際貨幣基金組織（IMF）也將中國2020年經濟增速預測上調。美股的強勢表現、人民幣匯率的持續強勢，更加加劇了AH股市對比低估值的現狀，有助恆指快速結束高位盤整狀態，延續上升走勢。
【公司要聞】
1. 海爾電器(01169)：仍在探討有關潛在私有化的方案
2. 東風集團股份(00489)擬設合營並訂立股份增發股份購買資產協議
3. 藥明生物(02269)收購位於德國的生物藥製劑製造工廠的設施資產
4. 永達汽車(03669)收購上海一家奔馳4S經銷店
5. 中興通訊(00763)以每股30.21元非公開發行3.81億股A股募集115億元
6. 中國能源建設(03996)附屬簽訂6.5億美元墨西哥蒂華納和索諾拉光伏電站項目合同
7. 交銀國際(03329)擬設立交銀金融科技有限公司 拓展金融科技業務
8. 交通銀行(03328)擬不超300億港元增資交通銀行(香港)有限公司
9. 廣汽集團(02238)澄清計劃入股蔚來(NIO.US)10億美元報道不實 雙方探討處於早期階段
10. 維他奶(00345)強烈否認沽空機構Valiant Varriors所發表的指控
11. 中國中車(01766)近期簽訂合計約284.8億元若干項合同
12. 中國能源建設(03996)：天津院及天津津電被認定為“高新技術企業”
13. 上海實業環境(00807)獲得安徽委託運營項目及江西提標改造項目
14. 豐盛控股(00607)附屬擬7億元收購世貿廣場(瀋陽)置業100%股權
15. 美東汽車(01268)授出194萬份購股
16. 永利澳門(01128)向5名獨董合計授出411.5萬份購股權
17. 敏華控股(01999)1月16日斥499.52萬港元回購77.8萬股
18. 康臣藥業(01681)1月16日耗資313萬港元回購80萬股
19. 香港建設(控股)(00190)1月16日斥151.51萬港元回購20.4萬股
20. 天譽置業(00059)1月16日104萬港元回購100萬股
【業績速遞】
1. 中信建投證券(06066)預計年度歸母淨利約55億元 同比增長78.19%
2. 昂納科技集團(00877)預期2019年淨利可能同比下滑超過50%
3. 山水水泥(00691)預期2019年股東應占利潤同比大幅增加
4. 國浩集團(00053)：國浩房地產上半年淨利同比增101.36%至7453.2萬新加坡元
5. 京投交通科技(01522)預期2019年度溢利同比增長逾100%
6. 大眾金融控股(00626)2019年淨利同比下滑8.6%至4.66億港元
7. 陽光能源(00757)2019年合計收入同比增加10.2%至44.34億元
8. 中鋁國際(02068)2019年累計簽訂合同金額同比減少2.02%至475.77億元
9. 兗州煤業(01171)：兗煤澳大利亞2019年商品煤銷量同比增9%至3560萬噸
10. 兗煤澳大利亞(03668)2019年應占可售煤產量為3560萬噸 達成全年目標
11. 九興控股(01836)2019年度綜合收入同比減少3.2%至15.45億美元
12. 國泰航空(00293)：兩航空公司12月份載客299.48萬人次 同比下滑3.6%
13. 六福集團(00590)第三季零售業務同店銷售下降25%
14. 中彙集團(00382)第一財季收入同比增長19.4%至2.1億元
15. 華南城(01668)前三財季合約銷售額同比增8.3%至117億港元
16. 361度(01361)主要品牌四季度零售額同比有低單位數百分比增長
【宏觀及行業】
1. 【統計局：去年12月70個大中城市中有50城新建商品住宅價格環比上漲】國家統計局數據顯示，2019年12月70個大中城市中有50城新建商品住宅價格環比上漲，11月為44城；環比看，揚州漲幅1.3%領跑，北上廣深分別漲0.4%、持平、跌0.3%、漲0.7%。
2. 【遊戲行業迎“大洗牌”：2019年近1.6萬家企業退出行業】天眼查數據顯示，2018年3月29日至年底，全國選擇主動註銷的遊戲企業為8306家；2019年，這一數字增加到了15987家。而在2020年剛剛過去的15天裡，全國共有194家遊戲企業倒閉。目前北京共有2146家遊戲企業，上海共有3205家遊戲企業，廣州和深圳的遊戲企業數量明顯高於北京和上海，分別高達45253家和31030家。
3. 【華為面向全球發佈HMS Core 4.0】《華為官方微信公眾號宣佈，面向全球發佈HMS Core 4.0。本次上線的功能，除了已經運營多年的華為帳號、支付、分析、雲空間、遊戲服務，已經上線4個月的廣告、定位服務外，還新增了不少開發者期待已久的新能力，包括機器學習服務、情景感知服務、統一掃碼服務、近距離通信服務、全景服務、安全檢測服務、動態標籤管理器服務、線上快速身份驗證服務、位置服務等，其中不少服務還為開發者帶來了融合華為芯-端-雲能力的新特性。
4. 【新疆生產建設兵團第二師21團4連發生天鵝H5N6亞型高致病性禽流感疫情】農業農村部消息，新疆生產建設兵團第二師21團4連發生野生天鵝H5N6亞型高致病性禽流感疫情。該水域棲息天鵝約150羽，發病1羽，死亡1羽。疫情發生後，當地已派專人密切關注棲息地天鵝動態，並對其周邊環境進行消毒，全部病死禽均已無害化處理。
5. 【中國2019年12月新增社會融資2.1萬億 比上年同期多1719億元】中國2019年12月新增社會融資21000億元，預期16500億元，前值17547億元。央行稱，2019年12月起將“國債”和“地方政府一般債券”納入社融統計。
6. 【央行：2019年全年人民幣貸款增加16.81萬億 同比多增6439億元】中國央行數據顯示，全年人民幣貸款增加16.81萬億元，同比多增6439億元。分部門看，住戶部門貸款增加7.43萬億元，其中，短期貸款增加1.98萬億元，中長期貸款增加5.45萬億元。
7. 【孫國峰：中美簽署貿易協議後續正面影響還會延續】央行貨幣政策司司長孫國峰在新聞發佈會上表示，2019年人民幣兌美元匯率來看，波動率在4%左右，和國際水平相當。最近，人民幣匯率有所升值，與中美簽署貿易協議有關，後續正面影響還會延續，將進一步觀察。
8. 【新華社：金融服務開放自主有序 匯率政策絕非某種廣場協議的翻版】新華社發文稱，不少業內人士發現，協議中關於匯率政策的十多條條款，都是從“雙方”承諾開始，顯示出很強的對等性。雙方承諾尊重對方貨幣政策自主權，平等對待匯率問題，由市場決定匯率制度，避免競爭性貶值，並增強匯率政策透明度。協議好不好，市場說了算。專家認為，雙方自2019年12月13日宣佈就第一階段協議文本達成一致後，一個月來全球經濟和金融市場作出了積極反應，美國股市更是連創新高。相信這一互利共贏的協議正式簽署後，將有利於管控分歧解決問題，有助於市場預期和信心的恢復，推動兩國和全球金融市場走得更穩。
9. 【外交部：中美達成第一階段協議有利於全世界】外交部表示，中美達成第一階段經貿協議，有利於中美兩國，也有利於全世界。也再次說明，中美雙方完全可以在平等和相互尊重的基礎上，通過對話磋商，找到有關問題的妥善處理和有效的解決辦法。耿爽表示，當務之急是中美雙方要共同努力，秉持平等和相互尊重的原則，嚴格遵守協議約定，照顧彼此核心關切，努力落實好第一階段協議，這對未來中美經貿關係的發展具有重要的作用。
10. 【央行：美國確認給予中國信用評級服務提供者非歧視性待遇】央行發佈關於中美第一階段經貿協議金融服務章節的情況說明稱，美方承諾主要包括：一是美國認識到目前有中信集團、中國再保險集團、中國國際金融股份有限公司等中國機構的申請尚未批准，確認將及時考慮此類申請；二是美國確認給予中國信用評級服務提供者、包括銀聯在內的中國電子支付服務提供者非歧視性待遇；三是美國將繼續允許中國金融服務提供者在美收購不良資產的收購和處置。
【主要股東增減持】
1. 1月10日，三菱日聯金融增持維他奶(00345)473萬股，每股作價27.7310港元
2. 1月10日，貝萊德減持兗州煤業(01171)230.25萬股，每股作價7.11港元
3. 1月10日，FIL Limited減持中銀航空租賃(02588)71.11萬股，每股作價73.7740港元
4. 1月10日，Webb David Michael增持明輝國際(03828)20萬股，每股作價0.77港元
5. 1月13日，The Capital Group減持偉易達(00303)18.37萬股，每股作價77.22港元
6. 1月13日，貝萊德增持中國中車(01766)732.3萬股，每股作價5.84港元
7. 1月13日，貝萊德減持中國交通建設(01800)1446.3萬股，每股作價6.28港元
【大行評級】
1. 匯豐：維持騰訊(00700)“買入”評級 上調目標價至483港元
2. 高盛：中國海外宏洋集團(00081)為小型市值的首選內房股 升至“買入”評級
3. 小摩：急升港交所(00388)目標價至315港元 重申“增持”評級
4. 富瑞：維持莎莎(00178)“持有”評級 目標價1.89港元
5. 大和：維持百威亞太(01876)“跑贏大市”評級 下調目標價至31港元里昂：上調信義玻璃(00868)目標價至12.5港元 維持“買入”評級
6. 野村：維持中聯重科(01157)目標價6.8港元 予“買入”評級
7. 瑞銀：維持廣汽集團(02238)“買入”評級 上調目標價至11.8港元
【交易鬧鈴】
招股中：無
定價日：無
上市日：佳辰控股（01937），LVJI TECH（01745），華和控股（09938）
業績公佈：東方大學城控股（08067），金沙中國有限公司（01928）
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
閱讀更多 智通財經 的文章
