金融戰“疫”加碼,鄂企私募債券發行獲“綠色通道”

在2月1日中國人民銀行、證監會等五部委聯合印發《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》,出臺30條措施強化金融支持疫情防控後,湖北有了首個獲批的公司債券項目。

第一財經記者從總部位於武漢的上市公司當代明誠(600136.SH)獲悉,在證券監管部門的支持指導下,該公司申請的不超過6億元的非公開發行公司債券於2月5日獲得上交所掛牌轉讓無異議函,並將儘快組織發行。

當代明誠是一家以影視和體育為主業的滬市A股上市公司。為推動企業發展,當代明誠在2019年底向上交所提交申請,計劃發行私募公司債券。按照公司原定融資安排,其於2月6日有一筆公司債券的回售業務,此次申報發行的私募公司債券募集資金擬用於償還短期存量債務。然而,突如其來的新冠疫情形勢,打亂了企業的計劃。 “公司債券能否儘快通過審核,我們心裡直打鼓。”當代明誠負責人向第一財經記者坦言。

作為本次私募債券的承銷商,天風證券的總部同樣設在武漢。“新型疫情對於武漢當地企業無疑是一次嚴峻考驗。”天風證券項目負責人說,項目組通過春節加班、遠程辦公等方式加速推進項目,但我們也擔心疫情影響債券發行。

讓兩家武漢企業感到有些意外的是,2月5日,上交所正式發函,審核通過了當代明誠私募基金髮行申請,比平時進度還要快。

速度來自於“綠色通道”。上海證券交易所在2月1日五部委聯合印發相關通知要求後,立即著手落實,並於2月2日發佈《關於全力支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情相關監管業務安排的通知》,就疫情防控特殊時期債券相關業務的具體實施做出相關調整和銜接安排。對註冊地在湖北等疫情嚴重省(區、市)的企業,以及債券募集資金用於疫情防控相關領域的,上交所建立發行服務綠色通道,採取“主動對接聯繫、優化審核程序、支持借新還舊、電子化審核”等方式,在依法合規的基礎上,全力支持疫情嚴重地區企業暢通直接融資渠道,克服生產經營困難。

2月3日是節後復工第一天,因為當代明誠註冊地正在疫情嚴重地區,上交所立即開啟發行服務“綠色通道”,安排專人專辦,主動對接聯繫項目組及發行人進行掛牌條件確認,加快核實相關問題,並通過電子化文件流轉等方式加速審核流程,當日就完成了當代明誠公司債券項目掛牌條件確認,並在2月5日正式發出掛牌轉讓無異議函。當代明誠私募公司債券由此成為疫情發生後第一個通過審核的湖北上市公司私募公司債券。

第一財經記者採訪瞭解到,一些尚未獲得“綠色通道”的湖北上市公司也在展開“自救”。華工科技(000988.SZ)於2月2日召開機構投資者電話會議。公司副總經理劉含樹在會上說,短期來看,疫情會影響到公司在手訂單的交付節奏。但從中長期看,大客戶訂單不會受到影響,公司經營現金流充沛,在年前做了充分的儲備,與大客戶共建有VMI倉和HuB倉,在深圳有近2億庫存,保證1個月左右量的供應,有效保障了交付。

此外,包括興發集團(600141.SH)、武漢凡谷(002194.SZ)、聞泰科技(600745.SH)在內的多家湖北上市公司均發公告表示,短期疫情不改公司中長期成長趨勢。


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