智通財經APP訊，合生創展集團(00754)公佈，該公司的間接全資附屬公司合生資本國際集團有限公司作為發行人建議進行優先票據國際發售要約，並將於2020年2月12日或前後向機構投資者展開連串路演簡介會。
發行人建議向機構投資者發行優先票據,優先票據擬由該公司( 作為母公司擔保人 )及附屬公司擔保人作擔保。
於該公佈日期，優先票據條款( 包括其本金額、票息、年期及優先票據的若干其他條款 )尚未落實。
發行人根據證券法S規例僅在美國境外要約發售優先票據。優先票據、母公司擔保及附屬公司擔保並無且將不會根據證券法或任何其他地區的證券法進行登記。
同時，優先票據將不會向香港公眾人士或該公司任何關連人士要約發售。
發行人已獲原則上批准票據於新交所上市。
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