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簡單回顧下今天指數，早盤情緒快速低點，很多股票一字跌停開，情緒瘋狂，昨天自己普及的在線的幾個品種中，方直科技走出來了版，南方傳媒地天板，三愛富差一點，感覺大家對這個的認可度還是蠻高，另外在線看病的衛寧健康、迪維迅這些也去版，搞了個分支出來，還有就是之前說的優刻得繼續板，還是雲和在線教育這一塊超預期一些，另外妖股上面深康佳A早上率先拉起封板，牛的一筆，這個昨天也說了，遊戲的稍差一點金科文化、世紀華通、這些，隨後市場開始展開強勢股的整體反撲，臺基股份、亞光科技，下午博騰股份 南方傳媒等等，情緒整體大逆轉，上海新陽主升浪等等，感覺這個市場好的不得了，無數次顛覆認知了。
對於後面的想法，今天反包，明天分化出來，今天走出來五個個個板塊，光伏，鋰電，雲計算，在線教育，衛星。淘汰的幾個很明確了，醫藥和口罩，明天還是淘汰賽，這一塊我說下自己的想法，這個病昨天說是自愈性，感覺醫藥和口罩的邏輯已經開始掉隊了，特效藥現在傳也出來了，感覺醫藥還是持續掉隊，在這個背景下，雲和教育和在線醫療。開始深入人心，對於投資者來講，雲和在線和醫療會在一季度開始數據出來，投資拐點都是先看數據，所以在線教育，雲和醫療被搞起來，這個邏輯通順的，口罩和醫藥就算了。
第二個，昨天說了理上游的三劍客，也說了最大彈性的天齊鋰業，今天果然，歐洲那邊出現了電池廠的斷貨，需求快速拉動，碳酸鋰第一次漲價，贛鋒，華友，起來一波，天齊鋰業這兩年債務槓桿放了很多，價格起來，彈性最大，洛陽鉬業彈性也一樣。
第三個，光伏，這個今天是第一天起來的概念，感覺後面會資金抱團，畢竟這個概念來講，屬於變革，屬於通威給行業做了幾個方向確定性，這裡面我直接說利好的幾個品種。
上游，捷佳偉創、帝爾激光這兩個邏輯最正。捷佳偉創有三代產線，所以邏輯上最正宗這次的受益，第二激光邏輯稍差，但是估值便宜。
中游就是通威自己了，這個沒啥說的，具體看空間的話，看市場把，我也不說空間了。
下游，就兩個最正宗，一個是中環股份這個有很大的預期差，簡單說個邏輯，之前用的硅片大家都在做，但是中環自己做了210硅片，之後大家說他吹牛比的公司，也有認為他又半導體又光伏不純，結果通威發佈了未來的產能規劃，要用210硅片，那麼產業會其他效仿，他卡了個核心賽道，現在說他吹牛比的閉嘴了，中環股份的邏輯就類似，寧德時代卡上了電池的邏輯，賽道很牛逼，這裡面有兩個公司，一箇中環股份，一個晶盛機電，晶盛機電一直給中環股份做東西，所以這個也受益品種，上下游各看50左右。其他的小票我就不多說了，看各位自己的理解。
題材方面
光伏，上面說了，預期差的是中環股份和晶盛機電， 210硅片賽道，卡到了未來的產能趨勢，落到晶盛機電上面每年七八十億的收入，十幾個的利潤。
鈷，這個昨天說過了，天齊鋰業彈性最大，最正的是贛鋒和華友，對了，中色股份的鈷後面傳要注入，如果這個注入預期差最大，可以留意。
疫情相關概念，排序的話，雲和在線教育，這兩個排在前面，因為能拿到數據，
igbt這個，就臺基股份估值便宜點，現在還是三十多倍，最便宜。
衛星，這個想多說兩句，但是自己手裡沒貨很尷尬，本來疊下來想多買點，這各就是很明確的一個行業機會，都是增量，沒有存量，增量上來看，行業幾十個到上千個，所以都是充分受益，就類似5g投錢建設一樣的，低軌衛星這一塊大家又都在搶，所以和5g的邏輯很像，標的其實，華力創通、上海滬工、中國衛通、中國衛星，這四個最好。
妖股上，深康佳A七塊錢的芯片，反正就是炒。
南方傳媒九個億利潤的在先教育，在這裡面都是低估。
雅本化學供貨，瑞德西韋，但是其實這個肯定不如博騰股份了，能做出仿製藥出來，這個公司就確定了超級牛逼的技術，給你各分子式能這麼短時間內做出來藥。這就是技術牛逼，不愧是小恆瑞，估計這次這個票要拔高很高很高的估值了，確定了技術牛逼。
上海新陽，看不懂。
對了說個牛股，惠城科技這個牛逼之處在於，昨天的調研紀要，銷售做到三分之一的三七互娛？回到 18年狀態，單月三個億流水？明天看把，有點類似金科文化對標姚記撲克，這個對標三七互娛。
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