顺丰控股(002352.SZ)发行7亿美元高级无抵押票据，息票率2.875%，总认购订单近9倍
久期财经讯，顺丰控股股份有限公司(S.F. Holding Co., Ltd.，002352.SZ，简称“顺丰控股”，穆迪：A3，标普：A-，惠誉：A-)发行Reg S、10年期、规模7亿美元、固定利率的高级无抵押票据，初始指导价T10+170bps区域，最终指导价T10+140 (+/-2.5bps)区域，息票率2.875%，收益率2.999%，到期日为2030年2月20日，ISIN：XS2099049699。该票据将于2月20日交割，并于香港交易所上市。
该票据将由顺丰控股的全资子公司SF Holding Investment Limited发行，并由顺丰控股提供担保。募集资金将用于再融资和公司及其子公司的一般公司用途。预期发行评级A3/A-/A-(穆迪/标普/惠誉)。
据了解，上述票据的认购订单量已超过62亿美元(包括17亿美元JLM interest)，来自206个账户。投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲4.00%；投资者类型分布：基金经理61.00%，银行27.00%，保险公司8.00%，私人银行/其他4.00%。
顺丰控股已委托中国银行(香港)、星展银行、汇丰银行(B&D)以及工银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2020年2月11日和12日召开一系列固定收益投资者电话会议。
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