在兩個題材面前，很多人分不清哪一個更主線、機構更喜歡。昨天盤面出現了兩個題材，一個是光伏（原因是特斯拉CEO馬斯克表示光伏屋頂要成為特斯拉的主營業務之一）、一個是新能源汽車，它們的上漲都是源自於特斯拉。正好我們就這兩個題材做個比較。
事件進展：馬斯克吼一嗓子 VS 500億投資上海特斯拉工廠
行業產品：光伏屋頂 VS 30萬以內的特斯拉
從進展上面來看，顯然新能源汽車要實際很多，是實實在在的真金白銀砸進去。要記住一點，機構並不相信講故事。當然，講故事的主體也很重要，如果是國家講宏大的故事，機構才可能去買單，比如“一帶一路”、“雄安新區”、“粵港澳大灣區”等。
接下來再從產品的角度講，這就需要向做一個假設，假設：馬斯克同樣投資了500億做光伏屋頂，那麼這兩個題材哪個好呢？顯然還是新能源汽車。
因為一個產品的應用場景決定了它的滲透速度和空間。
光伏屋頂在國內稱之為“分佈式光伏”，630政策後國家大力補貼光伏入戶，家裝光伏投資約5萬左右，不僅可以解決自己家的用電（採光好的時候），多餘發電還可以入網賺錢，理論投資收益率15%-20%。但國家推行幾年後，效果並不算太好，為什麼呢，因為這個場景對於普通家庭而言迫切性不強。現在普通家庭用電也花不了多少錢，不願意做麻煩事。
特斯拉則不一樣，30萬以內就是一個普通汽車的價錢，不僅可以省油省保養費，雖然會有虧電的擔憂，但城市內跑跑毫無壓力。此外，特斯拉還很“時尚”。
這兩個“應用場景”直觀拿出來一比較就知道哪個的滲透速度更快、空間更大了！
事實上，一個公司和行業的快速成長都是依託一個契合人們生活需求、性價比合適的產品放量而來。股市中歷來的10倍大牛股都是。比如，90年代彩電催生的四川長虹、電腦催生的深科技、00年代空調催生的格力電器、10年代智能手機催生的信維通信等等。
說了這麼多，梅森只是想告訴大家，我們可以多從產品的角度，來去思考自己是否站在一個好賽道上！
據悉，因為中國低成本、高質量的製造能力，特斯拉的m3的售價可能降低到25萬，並且特斯拉（上海）的供應商可能全部替換成國產。可以預見特斯拉的搶購潮不遠了，而我國的新能源汽車的生產製造能力將得到快速提升，要不了幾年，國產品牌也能生產世界級高質量的新能源汽車。
出於這點邏輯，我在週一提出新能源汽車是比消費電子更大的行情，並提示了鋰、鈷的投資機會，不知道有沒有朋友受益呢？
昨晚，《新聞聯播》播了50多分鐘，重點講了要利用好宏觀調控穩定經濟，明顯是為接下來貨幣寬鬆做鋪墊。這就是為什麼大盤為什麼持續強勢的原因吧！
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