宁德时代和特斯拉的绯闻，已经越闹越真。
据最新消息，宁德时代方面回应，该公司目前已与特斯拉签订量产供货定价协议。此前，特斯拉称要自主研发电池，同时计划在中国工厂生产的纯电动汽车上使用宁德时代生产不含钴的磷酸铁锂(LFP)电池。
但是，拿到订单的宁德时代今天上涨4.44%，盘中剧烈震荡，但没拿到订单的比亚迪却涨停了，这是为啥呢？
图：比亚迪K线图
比亚迪和磷酸铁锂电池有什么关系？
比亚迪创立于1995年，拥有从关键原材料、三大核心部件（电池、点击、电控）到电动车、充电站等全产业链。这里必须要先划一下重点：电池！
比亚迪是国内仅次于宁德时代的第二大动力电池厂商，跟宁德时代相比，比亚迪对磷酸铁锂电池情有独钟，而宁德时代近些年逐渐发力三元锂电池，也通过三元锂电池赶超了比亚迪。
所以一般认为，宁德走的是三元锂电池路线（能量密度大，续航里程长），而比亚迪，走的是磷酸铁锂路线（续航里程短，更便宜）。
特斯拉在采购宁德的磷酸铁锂电池之后，市场认为锂电池主流路线或重回磷酸铁锂路线，这样的话，自然对比亚迪是更大的利好。
而且，比亚迪的刀片技术弥补了磷酸铁锂电池的一部分短板，使得磷酸铁锂电池与三元电池体积能量密度的差距缩小。实际上，在国内新能源车补贴退坡后，磷酸铁锂在安全性和成本上的优势逐步显现。
根据资料，所谓的刀片电池，其实是比亚迪的新一代磷酸铁锂电池。之所以取名为“刀片电池”，主要是由于电芯的排布方式是像“刀片”一样插入到电池包中，与传统的动力电池电芯不同。
图：比亚迪刀片电池（来源：西南证券）
比亚迪董事长王传福上个月宣布，比亚迪独家研发的“刀片电池”将于3月量产。“刀片电池”在体积比能量密度上比传统铁电池提升了 50%，能量密度可达 180Wh/kg，相比此前提升大约 9%，这一数据已经不弱于 NCM811 的三元锂电池。
磷酸铁锂真的会是主流趋势吗？
电动汽车的里程焦虑至今极是最大短板，几乎所有的电动车企都在寻求能量密度高，安全性好的电池，磷酸铁锂跟三元锂电池相比，最大的劣势就是能量密度。
过去几年中国政府对新能源汽车为鼓励动力电池产业，根据能量密度梯度补贴，三元锂电池因为更高的能量密度，享受了最高的补贴标准，因此磷酸铁锂被逐渐冷落，行业曾经的一大龙头沃特玛破产。
特斯拉这次选择磷酸铁锂，一是因为磷酸铁锂技术上有升级，第二自然是成本上的考量，但想让特斯拉采用经放弃的磷酸铁锂技术路线，可能性不大。
毕竟，特斯拉是一个高端品牌，牺牲续航里程、降低电池一致性、低温表现差、充电性能下降的代价并不划算。
所以，猜测特斯拉最多在入门级产品小范围应用磷酸铁锂，拉低竞争门槛。锂电池的路线，并不会因此扭转。
所以，比亚迪的大涨，更多的也是情绪推动。
新能源汽车目前情况不容乐观
整体来说，新能源汽车必然是未来的大趋势，无论从国家政策还是企业布局来讲都是如此。
有券商认为，在海外碳排放、国内积分制等政策推动下，全球汽车电动化趋势开启。
在去年年末，工业和信息化部公布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）提出，我国新能源汽车产业的整体发展目标为：纯电动汽车成为主流，到2025年，新能源汽车新车销量占比达到25%左右。
而特斯拉将要自产电池，必然面对技术上存在的一些难题，但对于极具创新力的特斯拉来说具有一定的优势，或许会有新技术的出现，这应该会对整个行业带来巨大利好。
比亚迪作为国内大型新能源整车制造厂，在这样的大趋势下，应该会受到关注。
但值得注意的是，就目前来看，新能源汽车市场的情况不容乐观。
在连续两年出现全年销量下滑后，中国汽车行业在2020年初又遭到疫情重创。
根据中汽协会重点企业集团统计数据预计，2020年1月，中国汽车产销分别完成178.3万辆和194.1万辆，环比分别下降33.5%和27.0%，同比分别下降24.6%和18.0%。其中，新能源汽车产销预计分别完成4.0万辆和4.4万辆，同比分别下降55.4%和54.4%。
图：2020年元月汽车工业运行情况
而作为国内新能源车企代表的比亚迪，其1月新能源车销量仅为7133辆，同比大跌75.12%。
可见，尽管大趋势是偏向新能源汽车，但目前的困境也是实实在在的。在不太“友善”的大环境下，新能源龙头企业能否面对和解决目前的困境，也是值得去深究的。
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