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目前面闆闆塊最大的催化劑是受益韓國產能的退出，LCD有漲價預期，而近期韓國疫情或加速韓國產能退出，LCD漲價預期進一步提升。
面板產品主要是LCD、OLED、MiniLED、MicroLED：
1）LCD這塊主要是國際產能向大陸的轉移，隨著韓國產能逐漸退出，LCD面板供需改善，價格將迎來大週期的反轉，1月份已經開始首次漲價，預計漲價將持續。
2）OLED不會完全取代LCD，但是受益於消費電子柔性屏的需求量提升，OLED已經逐漸成為面板行業的主流，很多面板企業供不應求，行業景氣度非常高。
3）MiniLED是OLED之後的新一代技術，韓國傳統面板巨頭已經紛紛轉入這個領域，目前技術已經較為成熟，預計將成為國際面板大佬下一個廝殺的戰場，誰佔領這個高地，就就佔據了未來面板市場的鰲頭。
4）MicroLED可以稱之為未來面板技術，目前還處於實驗室階段，是黑科技。
總之，目前LCD面板漲價是面板行業最大的催化劑，而這次韓國疫情或加速該國產能的退出，LCD漲價的預期進一步提升。
韓國三星、海力士壟斷全球存儲器市場，尤其是在 DRAM 領域佔有73%的市場份額，NAND領域佔有47%的份額，韓國疫情也將進一步加強存儲器漲價的邏輯。
存儲器主要有DRAM、NAND、Nor Flash三個領域，這三個領域基本面週期趨勢一致，但是有細微差別：
1）DRAM價格已經跌至歷史底部區域，而隨著手機、服務器等下游需求的回升，目前行業已經處於供不應求，DRAM即將開啟新一輪漲價。2）NAND下游主要是數據中心，隨著近年數據中心需求的快速增長，NAND價格已經在去年11月見底，並於近期持續回升，未來隨著PC、手機需求的增加，漲價預計還將持續。3）Nor Flash由於之前沒有晶圓，所以很多公司把產能轉移到了NAND和DRAM領域，現在智能手機下游需求啟動，目前庫存吃緊，產能供不應求，所以已經開始漲價。
總之，目前存儲器各領域均處於景氣度反轉的初期，漲價預期較強。
相比面板，韓國存儲器產能更集中，所以如果此次韓國疫情進一步擴散，將影響全球存儲器供需格局，漲價邏輯進一步加強。
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