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目前面板板块最大的催化剂是受益韩国产能的退出，LCD有涨价预期，而近期韩国疫情或加速韩国产能退出，LCD涨价预期进一步提升。
面板产品主要是LCD、OLED、MiniLED、MicroLED：
1）LCD这块主要是国际产能向大陆的转移，随着韩国产能逐渐退出，LCD面板供需改善，价格将迎来大周期的反转，1月份已经开始首次涨价，预计涨价将持续。
2）OLED不会完全取代LCD，但是受益于消费电子柔性屏的需求量提升，OLED已经逐渐成为面板行业的主流，很多面板企业供不应求，行业景气度非常高。
3）MiniLED是OLED之后的新一代技术，韩国传统面板巨头已经纷纷转入这个领域，目前技术已经较为成熟，预计将成为国际面板大佬下一个厮杀的战场，谁占领这个高地，就就占据了未来面板市场的鳌头。
4）MicroLED可以称之为未来面板技术，目前还处于实验室阶段，是黑科技。
总之，目前LCD面板涨价是面板行业最大的催化剂，而这次韩国疫情或加速该国产能的退出，LCD涨价的预期进一步提升。
韩国三星、海力士垄断全球存储器市场，尤其是在 DRAM 领域占有73%的市场份额，NAND领域占有47%的份额，韩国疫情也将进一步加强存储器涨价的逻辑。
存储器主要有DRAM、NAND、Nor Flash三个领域，这三个领域基本面周期趋势一致，但是有细微差别：
1）DRAM价格已经跌至历史底部区域，而随着手机、服务器等下游需求的回升，目前行业已经处于供不应求，DRAM即将开启新一轮涨价。2）NAND下游主要是数据中心，随着近年数据中心需求的快速增长，NAND价格已经在去年11月见底，并于近期持续回升，未来随着PC、手机需求的增加，涨价预计还将持续。3）Nor Flash由于之前没有晶圆，所以很多公司把产能转移到了NAND和DRAM领域，现在智能手机下游需求启动，目前库存吃紧，产能供不应求，所以已经开始涨价。
总之，目前存储器各领域均处于景气度反转的初期，涨价预期较强。
相比面板，韩国存储器产能更集中，所以如果此次韩国疫情进一步扩散，将影响全球存储器供需格局，涨价逻辑进一步加强。
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