劉備正在痴痴地望著，忽見徐庶拍馬而回，不禁大喜，以為徐庶去而復回，一定是改變了主意。
劉備拍馬上前，迎接徐庶。不料徐庶不是改變主意，而是記起了一件事情，趕回來告訴劉備。
徐庶推薦諸葛亮，劉備聽了，高興的什麼似的，問他自己比諸葛亮如何，徐庶說自己萬萬比不上諸葛亮。
徐庶叫劉備親自去請諸葛亮，他說:“若得諸葛亮出山，不愁天下不定。”這時劉備記起司馬徽曾經提起過伏龍、鳳雛是天下奇才的話，便問徐庶。徐庶說：“鳳雛先生是龐統，伏龍先生正是諸葛亮。”
徐庶薦了諸葛亮，重新和劉備作別，拍馬而去。劉備又是興奮，又是悵惘，只待看不到徐庶的背影，才帶著眾人回城。
徐庶別了劉備，一路上深感劉備相愛之情，唯恐諸葛亮不肯出山，決意自己先去看他一下，便拉轉馬頭，直往臥龍崗來。
他到了臥龍崗，見了諸葛亮，便說明來意，要諸葛亮輔助劉備。
不防諸葛亮正色說道：“你我是老友，難道不知道我的志趣！你走你的，為什麼把我拉出來？”
徐庶感到老大沒趣，只得上馬離了臥龍崗，急急向許昌趕路。
徐庶到了許昌，先去見曹操。曹操很稱讚他的本領，問他為什麼幫助劉備。徐庶撒了個謊，說自己流落江湖，偶然到新野，才認識了劉備。
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