e公司讯，光大证券策略团队认为，上周五中央政治局会议释放积极政策信号，会议指出全国疫情发展拐点尚未到来，在应对上，“积极的财政政策要更加积极有为”、“稳健的货币政策要更加灵活适度”，表明未来政策逆周期调节仍将保持较大力度。当前市场估值隐含增长预期已修复至5.4%，市场正从理性预期修复过渡到趋势外推阶段，疫情拐点到来前，政策松的乐观预期仍将外推，而且增量资金进场明显也为市场提供趋势外推动力。
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