帶著遙人和小遙的照片，桐生來到了仁涯町，他決定先找家店落個腳，隨便打聽打聽。就這樣他走到了小酒館“清美”的門口，雖然這會兒還沒開始營業，但老闆娘清美看到桐生手上的嬰兒，還是讓他先進到店裡。
店裡有個叫南雲剛的本地黑道正在抽菸，他對從東京來的桐生並不友好，不聽老闆娘的勸，硬是要找桐生麻煩。為了讓他冷靜一下，桐生決定給他點顏色看看。
BOSS 南雲剛
沒什麼難點的戰鬥，就算是爆氣後的南雲也沒太大威脅，場地內還有不少道具可撿。
落敗的南雲自稱是廣瀨一家的頭子，但桐生根本不想理他。回到小酒館後，清美已經哄遙人睡覺了，桐生拿出小遙的照片給清美看，但後者表示完全沒印象。
桐生臨走之際，好心的清美為他介紹了住處，她聯繫了一個叫飯野的人，讓桐生和遙人暫時住在一棟叫做“水軍公寓”的房子裡。在去公寓的路上，飯野說他和南雲、清美是高中同學，而倆人共同的女神清美之前她還在東京待過一陣子。
一進屋裡遙人就開始哭個不停，桐生仔細一琢磨，這娃怕不是餓了，剛好這會兒奶粉吃完了，尷尬……
於是我們只能在夜晚的尾道街頭尋找賣奶粉的店了，這一路上除了和人打聽消息，還得時不時哄一下遙人。哄遙人還真不是件輕鬆的事，總共有4種操作，需要對3次才算是成功。具體該選擇哪個操作可以看遙人的動作，上下點頭就是手柄上下晃，左右點頭就是手柄左右晃，舉起雙手就是向上推搖桿。
幾經周折還是沒買到奶粉，只好再去麻煩清美了。按她的指示找到理髮店，替理髮店老闆娘教訓了在門口亂撒尿的混混後，總算是借到奶粉了。
回到水軍公寓後，喝了奶的遙人還是止不住哭，好在清美趕到，三兩下就把遙人哄睡著了。看著清美熟練的身手，桐生無奈地嘆了口氣……
新的一天，繼續在街上收集情報。剛走到小酒館門口，南雲又找上門來了，這次還帶著兩個小弟松永孝明和宇佐美勇太。不過在勇太的勸說下，南雲等人倒是沒有糾纏不休。
清美拜託桐生幫個忙：飯野的棒球隊要打比賽，但臨時少了個人，需要找人湊一下人數。畢竟清美有恩於己，桐生當然一口答應。
和清美來到棒球場後，才發現這場比賽的對手竟然是南雲等人。很顯然，南雲根本沒打算好好打球，身為投手的他球球都往對手身上遭，飯野這邊個個都被砸得鼻青眼腫。這種貨色桐生怎麼可能看得下去，他上場之後徑直把球棒扔向南雲，戰鬥一觸即發。
BOSS 仁涯閃電隊
由於對面有3個人，難度比之前和南雲一戰提升了不少，而且戰鬥後不久3人就會爆氣，還是備幾瓶血藥為好。總之先減少對方的人數，先解決勇太和松永，要是學會熱血動作“扛山打虎的精髓”的話會輕鬆不少。等到只剩下南雲一人，就不足為懼了。
解決南雲一夥後，一旁的飯野已經將桐生認作盟友，但他表示隊裡的所有人都對照片裡的遙沒有印象。清美提出晚上請桐生吃飯，換身衣服就去赴約吧。
酒還沒喝完，南雲就找上門來了，接下來發生的就是遊戲最開始的那一段情節。再一次被桐生擊倒的南雲目送著前者離開，而從後面走過來的男人又給了他一記悶拳。
原來是廣瀨一家的上級組織舛添組找了過來，因為南雲沒有做好收保護費的工作。組長舛添耕治的大聲呵斥嚇哭了遙人，清美掏出錢想要解決這場糾紛，但南雲怎麼都不肯收下這錢。舛添決定暫時放過這家小酒館，但把南雲帶了出去，見證了這一切的桐生沒過多久也跟了出去。
在尋找南雲的路上碰到了慌慌張張的飯野，他聽說舛添要把南雲帶去“山丘上”。在上山的路上，我們又遇到了虎谷，這位年輕人說他在尾道也建立了互幫互助的社交網站，今後在這裡也會接到突發任務了。
等桐生趕到山上，南雲已經被打得不成人形，無論如何，得先把人給救了。
BOSS 舛添耕治
舛添也算是比較好打，當他血量降低到一定程度後，會呼喚已經躺倒的小弟重新起身，這也是以後BOSS戰的一個固定套路。
救下南雲後，桐生告訴他，之所以救他是因為他為了清美敢於違抗上級組織，這讓桐生看到了他的覺悟。聽此一席話的南雲徹底服了桐生，還硬要認桐生“大哥”。桐生實在是拗不過他，南雲立馬緊緊抱住了“大哥”的大腿。
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