科技股
疫情在中国已经逐步缓和，股市也迎来了一波春季行情。却没想到疫情的爆发在全球重新上演，外围股市也是跌跌跌。
A股在独树一帜了两天后，今天也失守了，创业板跌超4%，前期热点题材也都出现调整。
对于疫情的影响，我们要细分来看，不能因疫情一来，看见盘面大幅杀跌就慌乱。
今天还是想说一下科技股，目前疫情最严重的出现在中、日、韩三国，下面看一张表：
从半导体产业来看，中日韩三国在半导体产业上已经出现高度融合，比如日本企业在半导体材料中掌握着绝对优势，而韩国在半导体制造上占据优势。
中国目前还处于产业链封装领域，所以疫情向日韩蔓延，对全球半导体冲击是非常大的。
日韩在半导体产业中处于高端领域，以硅片为例，，日本信越和日本 SUMCO共占据了全球市场50%的份额。另外，韩国是全球存储芯片的霸主，三星、SK海力士占据了DRAM市场约四分之三的场份额。
如果单纯从产业链的供给来看，半导体产业短期出现缺货是无法避免的，而供需的不平衡往往导致价格出现变动，所以短期的涨价也是趋势。
但我们经常说，危与机是共存的，一直以来，国内对半导体高端材料与制造的国产替代需求是非常强烈的，空间也是巨大的。
所以疫情导致上游高端材料的缺失，必将扩大国产替代的需求，中长期看来，国产替代、自主可控的发展战略不但不会停滞，反而会出现加速的迹象。
另外疫情扩大行业供需缺口，半导体涨价逻辑也进一步强化。
近期工信部表示，将稳步推进5G网络建设，并且重点加快独立组网的5G网络建设，以求更加显现5G性能。同时深化5G应用发展，培育海量垂直行业应用。丰富5G+、超高清视频、增强现实/虚拟现实等应用场景等，带动智能终端消费。
然后2020年也是5G手机换机潮，对半导体、电子元件的需求都会大增，所以短期的紧缺不会改变半导体产业接下来的景气周期。
注：文中个股只供参考，不作投资依据！
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