06.11 山西漳澤電力股份有限公司關於轉讓蒲洲發電全部資產及負債的公告

證券代碼：000767 證券簡稱：漳澤電力 公告編號：2018臨-051

山西漳澤電力股份有限公司關於轉讓蒲洲發電全部資產及負債的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、交易概述

為加快處置低效火電資產，進一步調整公司資產結構和優化資產質量，推進公司產業結構轉型升級。公司擬將山西漳澤電力股份有限公司蒲洲發電分公司（以下簡稱“蒲洲發電”）全部資產及負債通過山西省產權交易市場公開掛牌轉讓。

本次交易已經公司八屆二十二次董事會以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過，尚需公司股東大會的批准。

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成借殼。

二、交易對方的基本情況

公司擬轉讓的蒲洲發電全部資產及負債將在山西省產權交易市場公開進行轉讓，本公司將委託山西省產權交易市場在其網站和省級以上公開發行的經濟或者金融類報刊上刊登本次股權轉讓的公告，廣泛徵集受讓方。目前，受讓方尚未確定。

三、交易標的基本情況

1.標的資產基本情況

本次公司轉讓的標的為蒲洲發電全部資產及負債。

2.審計評估結果

截至2017年10月31日，蒲洲發電經審計、評估，情況如下：

山西漳澤電力股份有限公司蒲洲發電分公司評估基準日納入評估範圍的總資產賬面價值為186,051.62萬元，總資產評估價值為163,037.09萬元，減值額為23,014.53萬元，減值率為12.37%；總負債賬面價值為284,855.49萬元，總負債評估價值為283,453.54萬元，減值額為1,401.95萬元，減值率為0.49%；淨資產賬面價值為-98,803.87萬元，淨資產評估價值為-120,416.45萬元，減值額為21,612.58萬元，減值率為21.87%。

審計評估結果尚在有效期，且公司在轉讓過程中將對交割期間損益約定由接收方負責承擔，故公司認為以2017年10月31日為基準日所作的審計、評估報告均能真實反映所售標的的基本情況。

四、交易的定價政策及定價依據

本次轉讓價格以經大同煤礦集團有限責任公司備案的北京中企華資產評估有限責任公司出具的《山西漳澤電力股份有限公司擬轉讓所持山西漳澤電力股份有限公司蒲洲發電分公司淨資產項目資產評估報告》作為本次股權轉讓的定價依據。

掛牌價格按照名義價格“人民幣1元”確定。

五、涉及收購、出售資產的其他安排

人員安置：蒲洲發電公司人員均保留原勞動關係。

土地安排：公司將按照相關法律法規妥善處理蒲洲發電所涉土地事宜，以保證接收方的正常生產經營。

六、交易目的和對公司的影響

本次交易完成後，蒲洲發電將不再納入公司合併報表範圍，有利於提升公司整體經營能力和未來可持續發展能力，有利於更好地維護公司全體股東的利益。

對公司的影響：本次交易的標的企業經評估後的淨資產值為負數，標的資產出售價格為人民幣1元。交易完成後，預計公司將確認8.99億元左右的轉讓利得。上述轉讓利得為未經審計數據，最終以公司年度報告披露的經審計數據為準。

七、備查文件

1.八屆二十二次董事會決議；

2.蒲洲發電資產專項審計報告；

3.蒲洲發電淨資產項目評估報告。

特此公告。

山西漳澤電力股份有限公司董事會

二○一八年六月十一日