一、 【早间新闻】
1.市场弱势震荡，资金大幅买入冀凯股份。周二，市场继续弱势震荡，沪指连续5日收盘报跌，创业板跌幅更大。两市共计成交4077亿元，较上个交易日增加95亿元；主力合计净流出191亿元。盘面上，旅游、钢铁 、煤炭 等板块涨幅居前，医药、医疗保健 、日用化工 等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是药明康德、深信服、冀凯股份，金额分别达4.42亿元、0.59亿元、0.49亿元。
冀凯股份主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输 机械等煤炭机械装备。该股连续两日强势上涨主要是因为公司第二大股东冯春保28日、29日合计增持公司股票695万股。
2.8家券商被调出指数样本股。上交所宣布调整上证50、上证180、上证380等指数的样本股，中证指数同时宣布调整沪深300、中证100、中证500、中证香港100等指数样本股，本次调整将于6月11日正式生效。
此次调整中，金融、地产行业股票数量减少最多。其中，被调出样本股的上市券商包括光大证券、西南证券、东北证券、国海证券、中原证券、第一创业、海通证券、方正证券等8家券商，仅财通证券1家被调入。
值得注意的是，处于第一梯队的券商股海通证券，被上证50调出样本股范围。据统计，海通证券28日的总市值是1154.06亿，排名第四，仅次于中信证券、国泰君安和华泰证券。
3.蚂蚁金服完成100亿美元新融资估值1500亿美元 被视为IPO前奏。据报道，蚂蚁金服最新一轮融资已结案，募资100亿美元。这轮融资对蚂蚁金服的估值达1500亿美元。在2016年4月进行的先前融资中，对蚂蚁金服估值约为600亿美元。一些国际主权财富基金和私募股权投资公司加入这轮融资，成为主要投资者。
蚂蚁金服的业务横跨支付、财富管理领域，全球年活跃用户为8.7亿人。蚂蚁金服融资被外界视为IPO前奏，这也是中国企业上市前愈发普遍的做法，目的是为建立估值，并拓宽投资者基础。
新朋股份（ 002328 ）5亿元设立上海金浦新兴产业股权投资基金投资蚂蚁金服。合肥城建( 002208 )控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的间接股东，而海南建银建信是蚂蚁金服的股东之一。
4.我国实施全球首例"纳米枪"治疗肺癌手术 多种晚期肿瘤找到治疗方法。 近日，全球首例铼-188"纳米枪"治疗肺癌临床试验在上海市东方医院完成。医护人员通过穿刺方式，将纳米材料包裹的元素铼-188注入患者体内。
技术发明人、国家"千人计划"特聘专家杨光华博士称，"这一技术对于已经经历过放化疗，但肿瘤细胞仍然生长的肿瘤晚期患者具有特殊意义，纳米枪精准作用于肿瘤细胞，能使局部肿瘤细胞变小乃至消亡，并对十多种肿瘤有效。"
上市公司中，莱美药业（ 300006 ）独家产品纳米炭混悬注射液（卡纳琳）是唯一获得CFDA批准的淋巴癌示踪剂，能够对淋巴癌、直肠癌、胃癌等癌细胞进行清扫。
东诚药业（ 002675 ）控股子公司益泰医药主要产品为铼[188Re]-HEDP注射液，主要用来治疗恶性肿瘤骨转移。
昆药集团（ 600422 ）参股的美国CPI公司，介入新型抗癌 纳米配位聚合物技术平台。
5.浙江省大湾区行动计划即将发布、相关公司受关注。5月28日，浙江省对外宣布浙江省大湾区建设战略。目标是到2022年，湾区经济总量达到6万亿元以上，数字经济对经济增长的贡献率达到50%以上，高新技术产业增加值占工业增加值47%以上。
根据浙江省的安排，今后五年重点推进交通重点项目70项，估算总投资约1万亿元。业内表示，继粤港澳 大湾区之后，浙江大湾区未来有望成为中国另一个国家级大湾区，区域类相关公司有望受益。
宁波港（ 601018 ）完成宁波舟山 港实质性一体化 整合。
尖峰集团（ 600668 ）主营业务以水泥和医药为主，同时积极培育健康品产业。
宏润建设（ 002062 ）同时具备地面、地上、地下全面的市政工程施工能力。
6.下游需求强劲，镍价创一年新高。据上海有色金属网，5月29日金川集团电解镍（大板）出厂价上海地区报价大幅上调2400元/吨，至112200元/吨。同日期货 市场上，沪镍主力合约大涨2.76%，报112880元/吨，创1年多新高。
市场人士认为，镍目前的主要需求来自于不锈钢，不锈钢库存持续消化，价格回升，对镍价上涨形成利好。供应方面，受上合会议影响山东地区高镍生铁减产，镍铁供给将受影响。此外，5月环保 检查力度加强，对供应下降预期推高黑色金属，镍价也受到提振上涨。
恒顺众昇（ 300208 ）在印尼有两个高品位镍矿 Madani镍矿（约2014公顷）和BMU镍矿（约1963公顷），还在印尼投建镍铁冶炼工业园，打造完整产业链。
盛屯矿业（ 600711 ）通过投资英国联合镍业 （32.01%股权），以赞比亚穆纳里镍矿为起点，扩大国际镍矿资源储备。
二、【个股淘金】
【定增并购】
华谊嘉信：明日复牌继续推进重大资产重组事项
华谊嘉信公告，目前，重组交易双方正在商讨以逐步分次支付现金购买资产的方案细节，预计披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间；不排除8月31日之前具备启动发行股份购买资产之条件，公司将与交易对方另行协商发股事宜。为尽快恢复公司股票的正常交易，自5月30日起复牌，公司将在复牌后继续推进本次重大资产重组事项。
恺英网络：全资子公司拟以10.64亿元收购浙江九翎70%股权
恺英网络公告，公司全资子公司上海恺英拟以10.64亿元收购浙江九翎股东周瑜、黄燕、李思韵及张敬合计持有的70%股权。浙江九翎自成立以来主要从事网络游戏尤其是H5游戏的研发和运营，通过本次股权收购，上海恺英将完善产业链布局，扩大利润增长点。
旋极信息：拟80亿至96亿元收购电子设备制造业资产明起停牌
旋极信息公告，公司正在筹划重大资产购买事项，最终标的资产属于电子设备制造业，目前该资产收购事项尚处于洽谈阶段，具体收购方案各方正在积极协商沟通中，预计交易金额约80亿至96亿元，相关中介机构尚未确定。经申请，公司股票于5月30日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
广晟有色：拟1871万元全控兴邦公司
广晟有色公告，公司拟收购控股子公司德庆兴邦稀土新材料有限公司少数股东持有的剩余12%股权，交易价格为1871.106万元。此次交易完成后，公司将持有兴邦公司100%股权。
【增减持】
申通快递：实控人拟增持4亿元-8亿元股票
申通快递公告，公司实际控制人之一、董事长陈德军拟6个月内增持不低于4亿元，最高不超过8亿元。此外，公司还公告，全资子公司申通投资与圆通速递、宁波圆泽、浙江菜鸟等签署《关于浙江驿栈网络科技有限公司之增资协议》，公司拟以自有资金1亿元投资浙江驿栈。本次投资后，申通投资共持有浙江驿栈股权比例为1.40%。
冀凯股份：第二大股东增持695万股成为公司第一大股东
冀凯股份公告，公司第二大股东冯春保28日、29日合计增持公司股票695万股。增持后，冯春保持有公司股票5894.17万股，占总股本的29.47%，成为公司第一大股东，不排除在未来继续增持公司股份。
华丽家族：三高管小幅增持公司股份
华丽家族公告，公司董事、总裁王励勋、董事王坚忠、董事、财务总监邢海霞于5月29日合计增持了公司61万股股份，占股比0.0474%。上述公司高管均表示：买入公司股票是基于看好公司目前发展状况和未来持续发展，未来不排除继续增持的可能性。
万通智控：股东及董事拟合计减持不超7%股份
万通智控公告，持股8.17%的一致行动人股东凯蓝投资、青巢投资、姚勇杰拟在15个交易日后的6个月内，减持不超1200万股，即不超过公司总股本的6%。此外，持股8.9%的股东、公司董事杨富金拟减持不超200万股，即不超过公司总股本的1%。
山鼎设计：实控人增持股份达到1%
山鼎设计公告，截至5月28日，公司控股股东、实际控制人袁歆和车璐通过集中竞价交易已增持89.43万股，累计增持比例为1.07%，耗资2430万元。注：根据公司2月26日披露的公告，袁歆和车璐拟在3个月内增持3000万元-8000万元。
寿仙谷：两高管拟合计减持不超0.4%股份
寿仙谷公告，公司董事、副总经理郑化先、董事、副总经理孙科拟自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，合计减持不超过56万股，占股比0.401%。
【重大事项】
工业富联：333.3万股遭弃购弃购金额达4590万元
工业富联披露的IPO发行结果显示，网上投资者放弃认购217万股，弃购金额达2989万元；网下投资者弃购116.23万股，弃购金额达1601万元。网上、网下投资者放弃认购的333.3万股将全部由保荐人中金公司包销，包销金额为4590万元。
荣丰控股：参股公司长沙银行IPO过会
荣丰控股公告，公司控股子公司北京荣丰参股的长沙银行首次公开发行股票申请于5月29日获得中国证监会审核通过。截至公告披露日，北京荣丰持有长沙银行4983万股，占发行前股份总数的1.62%。
万丰奥威：第一期员工持股计划购买完成累计成交4亿元
万丰奥威公告，公司第一期员工持股计划完成股票购买，截至5月29日，累计买入公司股票4075.3万股，占总股本的1.86%；成交总金额4.02亿元，成交均价约9.87元/股。
首创股份：8.69亿元公开摘牌取得成都金强自来水公司60%股权
首创股份公告，公司在天津产权交易中心以8.69亿元成功摘牌成都金强自来水有限责任公司60%股权增资项目。
华录百纳：股份转让完成过户登记美的少东家何剑锋正式入主
华录百纳公告，控股股东协议转让公司股份于5月28日完成过户登记，公司控股股东由华录文化变更为盈峰集团，实控人由华录集团变更为何剑锋。查询资料发现，何剑锋系美的集团实控人何享健的儿子。转让后，盈峰集团与其一致行动人普罗非合计持有公司股份17.55%。
三聚环保：核实媒体报道尚需时间预计6月4日起复牌
三聚环保公告，因公共传媒出现关于公司的相关报道，主要包括质疑公司控股股东海淀科技信用账户持股情况、公司股东未来可能获利套现、公司通过股权质押和动产抵押的形式贷款给客户、公司业务涉及关联交易等。因该报道涉及的内容及客户较多，核实尚需时间，考虑到该事项有可能对公司股价波动构成重大影响，股票已于5月29日起停牌，预计6月4日起复牌。
东阿阿胶：拟5.93亿元建设阿胶科技产业园二期项目
东阿阿胶公告，公司计划建设阿胶科技产业园二期项目，项目计划总投资5.93亿元，资金来源全部为自有资金。该项目为体验营销平台的主要载体，包括养生体验酒店、阿胶探秘长廊以及熬胶体验平台等。
退市吉恩：明起进入退市整理期交易预计最后交易日为7月11日
退市吉恩公告，公司股票已被上交所决定终止上市，公司股票进入退市整理期交易的起始日为5月30日，退市整理期为30个交易日，预计最后交易日期为7月11日。退市整理期间，公司股票将在上交所风险警示板交易，每日的涨跌幅限制为10%。退市整理期届满后5个交易日内，上交所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
圆通速递：拟4.5亿元增资浙江驿栈
圆通速递公告，公司拟与圆泽投资、中通吉网络、福杉投资、申通投资、百世物流科技及云锋麒泰共同向菜鸟供应链之全资子公司浙江驿栈合计增资31.67亿元，其中公司增资4.5亿元，持股占增资完成后比例为6.28%。
数据港：拟12亿元投资建设两数据中心项目
数据港公告，公司拟投资深圳宝龙创益机房项目，预计总投资约为51,399万元。公司以下属控股子公司北京云创互通科技有限公司作为项目公司，购买北京市房山区琉璃河镇中国北京中粮农业生态谷园区内E07地块并建设数据中心，同时负责北京房山中粮云创互通项目建设及运营管理，预计总投资约为68,943万元。上述两项目的投资，有利于区域战略布局落地及业务规模拓展，增强客户关系及拓展新客户资源。
厦门钨业：拟向中钨高新采购钨产品
厦门钨业公告，公司拟与中钨高新材料股份有限公司签订《长期采购协议》，由公司及下属公司向中钨高新及其下属公司采购仲钨酸铵及氧化钨等钨产品，交易数量将根据公司需求及中钨高新的供应能力逐月议定，仲钨酸铵及氧化钨等钨产品的销售价格按照交货月份该产品的市场平均价格水平协商确定。
恒天海龙：控股股东所持股份全部被冻结
恒天海龙公告，辽宁省高级人民法院于4月24日受理了上海聚品融资租赁有限公司与兴乐集团(公司控股股东)、虞文品等借款合同纠纷一案，因案件需要，冻结了兴乐集团持有公司的2亿股股票，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的23.15%。本次兴乐集团股份被冻结事项对公司生产经营无直接影响。但鉴于兴乐集团全部股份已被冻结，可能存在公司实际控制权的变动风险。
双良节能：签署8361万元供货合同
双良节能公告，公司与中国水利电力物资集团签订了《大唐吉木萨尔热电联产一期(2×350MW)工程间接空冷系统设备采购合同》，公司向中国水利电力物资集团提供间接空冷系统设备/材料，合同金额为8361万元。本合同总承包方为中国大唐集团科技工程有限公司。
国祯环保：预中标11亿元PPP项目
国祯环保公告，公司预中标合肥市小仓房污水处理厂PPP项目，项目总投资额约11.16亿元。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，对公司未来经营业绩会产生积极影响。
皇岛南北两个重要生产基地。截止公告披露日，北京生产基地搬迁工作已全部完成。
【停复牌】
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