诸葛亮察看过盘蛇谷的地形后，回到大寨，歇了几天。这一天，他把魏延唤进大帐，轻轻吩咐了一会。
魏延带了本部人马，开营出战。来到桃花渡口，藤甲兵已经渡水上岸，飞奔过来。兀突骨大王骑白象，横金斧，一阵冲杀过来，魏延抵挡不住，便往后退。
兀突骨大王挥军追杀蜀兵。魏延回身再战。战一会，走一会，渐渐走到盘蛇谷口。魏延勒住马，横刀喝道：“来来来，我与你拼个死活！”
兀突骨大王大吼一声，把魏延杀得浑身出汗。蜀兵逃进谷口，藤甲兵跟踪追赶。转了几个弯，蜀兵忽然不见了。
兀突骨大王正在怀疑，后军忽然发起喊来。小军报到：“谷口有蜀军伏兵，从山上推下无数大石，把来路塞断了。”
兀突骨大王大惊，回身向谷口来，只见迎面竖起一座十多丈高的削壁，两边又是天生的悬崖。谷外有蜀军呐喊的声音，谷内找不到出去的道路。
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