記者丨朱燈花
來源丨國際金融報
圖片來源丨圖蟲創意
近半年後，天風證券收購恆泰證券29.99%股權事件有了新進展。
近日，在香港上市的恆泰證券（證券簡稱“恆投證券”）發佈公告稱，天風證券副總裁翟晨曦獲委任為該公司聯席總裁，任期自11月22日起生效。翟晨曦將主要負責恆泰證券業務整合相關事項，並協助總裁負責公司日常經營管理工作。
回顧翟晨曦的工作履歷，2014年4月起任職於天風證券，先後擔任總裁助理、固定收益總部總經理及機構客戶委員會主任，現擔任副總裁兼任執委會副主任。2016年5月起，翟晨曦擔任天風國際證券集團有限公司董事局主席。在加入天風證券之前，翟晨曦在國家開發銀行有10年工作經歷。
1 收購細節逐漸清晰
如今，天風證券副總裁翟晨曦出任恆泰證券聯席總裁。在業內看來，這意味著天風證券併購恆泰證券進入實操階段。
天風證券收購恆泰證券被認為是“報團取暖”行為。一方面，港股上市券商恆泰證券面臨經營下滑壓力，長期股價低於每股淨資產；另一方面，A股上市券商天風證券作為行業黑馬，近年綜合排名不斷提升，勢必想做大做強。
回顧收購事件進程，今年5月28日，天風證券發佈公告稱，已經與北京慶雲洲際科技、北京匯金嘉業投資等9家公司簽訂《股權收購意向書》，有意收購其持有的恆泰證券約7.81億股內資股，佔恆泰證券總股本29.99%。
對於收購的意義，天風證券當時表示，“本次交易有助於公司優化資源配置，對公司資產進行補充調整，進而提高公司的競爭力和盈利能力，有利於上市公司和投資者利益的最大化。”
收購價格幾何？6月17日，天風證券宣佈已經與北京慶雲洲際科技、北京匯金嘉業投資等9家公司簽訂《股權收購意向書》，擬以現金方式，以每股5.76元，總價不超過45.01億元，收購恆泰證券29.99%股份，成為第一大股東，但交易不涉及目標公司控制權。
值得一提的是，根據恆泰證券在2018年1月2日發佈的公告，近7.8億股內資股預計代價總額為90億元。一時間，天風證券“半價”拿下恆泰證券近三成股份備受關注。
對於後續安排，天風證券併購恆泰證券具體如何實施備受關注。有人猜測，恆泰證券可能會成為天風證券旗下的一家資管子公司。
2 券商併購潮興起
業內人士告訴《國際金融報》記者，在“頭部效應”和市場環境不確定因素較多的環境下，中小券商生存壓力巨大，券商併購整合是行業大趨勢。
2019年以來，券商併購消息不斷。近期，華創證券收購太平洋證券也是中小券商“報團取暖”的又一案例。11月5日，太平洋證券第一大股東北京嘉裕投資有限公司已與華創證券簽訂了《股權轉讓意向性協議》，嘉裕投資擬將其持有太平洋證券不低於4億股股份（佔總股本5.78%）轉讓給華創證券。
此前，中信證券134億元收購廣州證券100%股權已經獲批。10月30日晚，中信證券發佈公告稱，經中國證監會上市公司併購重組審核委員會2019年第53次併購重組委工作會議審核，中信證券發行股份購買資產暨關聯交易事項獲無條件通過。
“中國證券行業已經進入較佳的併購整合期。”天風證券研報認為，在經濟動能轉換的時代大背景下，資本市場的定位已經上升到前所未有的高度。需要有“中國的高盛、摩根士丹利”去承載中國資本市場的核心功能，打造高質量發展的新引擎。
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