創業板指從週五最高1736到今天最低1652兩天振幅超過5%，這是非常誇張的數字，個股兩天振幅超過10個點的比比皆是，為什麼會突然這樣？我之前提示過週二MSCI利好即將落地，這次擴容最受益的就是醫藥和科技，這也是這波醫藥科技的炒作邏輯之一，一旦靠近利好落地金會開始逐步落袋。
但是，我希望大家不要嚇到，近日跳水的高位牛股只是受資金層面的影響，基本面邏輯並未發生改變。
11月21日給大家分享的文章《基金排名戰打響！》分析的就是這個邏輯。錯過的朋友，可以再去看一下，現在佈局基金重倉但尚未大漲的標的，存在補漲潛力。
那這個對醫藥股的殺跌有什麼影響呢？每年11月底12月初，是很多公募、私募年度業績考核結算的時間節點。這時候，基金經理為了鎖定年度收益率，在市場並不是很暖的前提下，往往會提前減持一些股票，這也是比較穩妥的做法。很多基金經理都會選擇，先賣漲幅較大的標的，於是高位牛股就會遭遇拋壓。
不過這些牛股，即使經歷大跌，年度漲幅仍然很大，處於“翻倍線”的一大堆。人家買得早的，仍然浮盈比例很高，而如果剛入場的，就會比較難受一些。
所以，溫馨提醒一下：想抄底的朋友可以再等等，別看到一直不跌的股票終於大跌了，一開心就衝進去撿便宜。燙手的……
當然，這只是短期的操作，今天的重點是醫藥板塊後續如何配置。我一直給大家強調，醫藥板塊上週的回調主要由資金面導致，與基本面無關。
此話怎講呢？來看邏輯。醫藥行業北上資金淨買入保持高位，顯示持續看好。其次，從滬深港通持股情況來看，上週醫藥行業整體北上資金淨流入位居第2。
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政策並未發生明顯邊際變化，不改板塊投資邏輯。11月11~13日新一輪價格談判，和11月15日國務院醫改深改組發佈推廣三明經驗的通知，都是延續過去一年以來大醫改的政策方向，行業政策並未發生明顯的邊際變化，並未改變醫藥板塊的投資邏輯。
站在當前時點，我認為調整之後，可樂觀看待基本面仍非常好，同時估值又相對合理的個股。
明天同一時間，我會具體談談醫藥板塊後續配置哪些方向，歡迎來看。
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