导读
随着新能源汽车合资潮的开始，以及国际品牌从2018年开始集中投放新能源汽车产品，中国自主品牌的新能源汽车将受到冲击，将很难再像如今一样快速发展成长，虽然并不代表着自主汽车没有机会，但要提醒国内的企业，要提早做好应对竞争的准备。
来源 | ANBOUND 产业研究中心
选自 | 风险与机会评估 542期
过去的2017年被中国汽车市场视为一个新旧时代交替的微妙时间节点。在去年，传统汽车进入微增长，新的出行方式逐渐进入消费者的视野，消费者对于汽车产品、服务质量等的要求在不断提高，国内汽车产销量持续增加，但增速回落等等因素都给汽车市场的变化带来了长远影响，而这些变化的背后，则隐藏着诸多萌发的“苗头”，潜在风险无处不在，未雨绸缪好过亡羊补牢。
01
全球汽车销售小幅上升
中国市场仍居榜首
进入21世纪，汽车的研发、生产和销售更加注重性能和客户的体验。2009~2017年全球汽车销售规模小幅度增加，年均复合增长率为5%左右，2010年后全球汽车销量增速急剧下滑，后期维持小幅平稳变动。2009年全球汽车销量为6559万辆，至2017年全球汽车销量达到9700万辆，较上年同比增加3.36%。业界普遍认为，随着新能源汽车的生产和推广，未来全球汽车的销售将会以新能源和电动汽车为主。
图1：2009~2017年全球汽车销量及增速（单位：万辆，%）
从各国汽车销售量看：2017年中国市场汽车销量遥遥领先，以2887.89万辆排行第一，同比增长3.04%，但增速回落10.61个百分点。美国和日本分别位为第二和第三位，销量基本和去年保持持平；印度作为一个新兴经济体，快速发展的市场规模越来越受到国际各大汽车品牌的关注，2017年，印度汽车销量为401万辆，同比增速9.29%。
另外，其他排名前十的国家中，除了美国和英国和意大利由于国家经济形势衰退及存量影响，导致2017年汽车销量增速有着比较大幅度的减少外，其他国家均有不同程度上的增加。
02
国内汽车销量上升
但微增长压力处处显现
最新数据显示，2011~2017年中国汽车销售总体呈上升趋势变动，增速波动变化，以2013和2016年增速最为明显。2011年全国汽车销量为1858.3万辆，至2017年中国汽车销量总规模达到2887.89万辆，全球销量第一，增速较上年提升为3.04%，但增速比上年同期回落10.61%，已被业界标注为微增长的态势。
图2：2011-2017年全国汽车销售规模及同比增速（单位：万辆，%）
目前看来，车市的增长基本上已经处于低位，乘用车市场在2017年出现了前所未有的微增长。在购置税优惠政策退出之后，2018年的汽车市场表现难言乐观。一些机构对2018年车市的预测基本上都在5%以内，甚至更低。
在这种大环境下，汽车企业要实现比今年更好的业绩，就必须从对手手中抢夺，这将使得2018年车企的业绩表现更加分化。同时，微增长的压力几乎在每个企业身上都有表现。
上汽大众尽管在2017年夺得了中国市场销量冠军，但身陷销量造假的传闻，其神秘起伏的销量数据，暗示着这个企业将会面临风险。上汽通用也难言乐观，旗下的雪佛兰、别克都有自己的问题，前者销量大幅滑坡，后者高端突破艰难，而凯迪拉克则开启了降价换量的模式，这对品牌的发展不是好事。
神龙汽车虽然有东风雪铁龙和东风标致两大品牌，但这两年陷入了暴跌之中，其两大品牌在2017年的销量才只有四十多万辆，其公司内部的矛盾也在加深。2018年，神龙公司如果还不能找到改革的正确路径，标致雪铁龙在中国市场将失去翻身的机会。雪铁龙和标致品牌，尽管在去年做出了不少改革，也稍有起色，但是在渠道、品牌、市场端的风险还在继续发酵。
除了法系车，韩系车也是一样。北京现代和东风悦达起亚都在去年经历了发展的谷底。虽然在下半年开始好转，但两家企业所面临的未来难题都是一样的。通过降价等手段实现了销量的短期恢复，比如北京现代瑞纳，其价格已经下探到4万元区间，比老款整整降低了三万多元。
未来，这两个品牌将继续面临渠道风险，以及在品牌层面维持和向上突破的难题。而本土化程度不够，又加剧了这种风险。
03
自主品牌
遭遇挫折的可能性变大
自主品牌在2017年表现强势，但业界分析，在2018年有遭遇挫折的可能。2017年自主品牌崛起的市场和SUV市场的表现直接相关，但从各大品牌的产品投放来看，自主品牌在紧凑型SUV和小型SUV细分市场的布局已经完成，但合资品牌并没有。2018年，大众等合资车企也开始推出紧凑型和小型SUV，这对于自主品牌来说，难言乐观。
当然，更值得注意的是新能源汽车。在新能源汽车市场上，自主品牌目前占据了绝大部分的市场份额。这是因为在电动车和插电式混合动力车上，合资品牌几乎没有投放重磅产品，已经投放的产品也主要集中在高档车的价格区间。在平价大众化的新能源车型上，自主品牌几乎没有对手。
但随着新能源汽车合资潮的开始，以及国际品牌从2018年开始集中投放新能源汽车产品，中国自主品牌的新能源汽车将受到冲击，将很难再像如今一样所向无敌——虽然这并不意味着自主汽车没有机会。
因此，这会带来一系列的连锁反应，将直接影响新造车势力的发展。这些新建立的品牌，并没有传统汽车打拼多年建立的渠道和品牌，也没有用户基础。市场拓展已经比较艰难了，造车新势力们的产品将和自主品牌竞争，未来还将面临合资品牌的冲击。
对于这些全新品牌来说，2018年将是比较艰难的一年，可能会有一些新造车企业出现危机，甚至是退出。即便是强势的豪华品牌，在2018年也会有自己的潜在风险。
除了上述以价换量的凯迪拉克，很多高档品牌都有自己的问题。沃尔沃的高层人士动荡几乎贯穿了2017年一整年，在核心部门高管纷纷离职之后，沃尔沃下一步怎么走？而近年快速发展的林肯将要开启国产，同样面临不小的挑战。奥迪和奔驰、宝马之间的竞争，可能会出现新的排位，这对豪华车市场来说，是一大热点。而上汽奥迪会不会再次引发奥迪在华发展的波折，目前也很难预测。
另外，在自主品牌中，长安、长城、吉利年销量已经超过一百万辆，其中长城和长安在跨越百万辆门槛的时候，都遇到过体系问题，吉利会不会遇到呢？主要依靠营销发力实现快速成长的吉利，能否顺利站稳百万辆销量的规模？而另一方面，吉利重金打造的领克品牌，能否成为中国新高端的主力军之一？领克目前月销量5000辆左右，并没有达到原来设定的过万辆，其未来的发展趋势还很难判断。
在国企中，2018年东风集团在自主品牌的发展上可能会遇到瓶颈。东风的大自主计划在实行多年之后，仍然存在问题，研发和市场的协调性仍有待提升。在自主品牌中，风神、风光、风行、风度等多个品牌如何协同作战，发挥更大的优势，是东风接下来将要重点解决的问题。
04
电池回收和油耗问题
依然是卡脖子的难题
首先是电动车的电池回收难题。在经历了前几年的发展之后，第一批投放市场的电动车已经到了该更换电池的时候，这些废旧电池何去何从？而随着电动车市场规模的扩大，电池回收的后续工作怎么展开？另一方面电动车的安全性也会再度升温。
其次，在2018年汽车油耗的问题会凸显。2016年，中国不达标的汽车产量为468万辆，是2015年的14倍，其中长安汽车、长城汽车、长安福特的油耗不达标汽车产量近百万辆。从2013年到2016年，自主品牌的油耗不降反升。随着双积分政策的实行，自主品牌在传统燃油车上的投入会进一步降低，这是潜在的风险。
再有，在新能源汽车领域，中国自主品牌的优势并不会持续太长时间。 中国政府已经允许外国企业和中国本土公司进行合资，在2018~2019年这两年时间中，外国车企会在陆续在中国投放多款新能源汽车，中国本土品牌在前几年建立起的市场壁垒，将受到强烈冲击。未来，中国本土新能源汽车公司能否顺利实现“换道超车”值得思考。但从目前来看，这条道路可谓任重道远。
05
风险评估
未来，随着人们个性化需求的不断提升，汽车行业的发展也必须顺应潮流，从由大众同质化模式向个性化模式转变，同时还必须投入更多的经历和财力，做好客户的跟踪和回访，而针对汽车的品类，品牌和性能仍将会是消费者重点考量的主要因素，尤其随着新能源汽车的支持和推广，新能源汽车的未来市场不可小觑，但在通向光明前景的大道上，这些潜在的风险和压力不容忽视。
因此，随着新能源汽车合资潮的开始，以及国际品牌从2018年开始集中投放新能源汽车产品，中国自主品牌的新能源汽车将受到冲击，将很难再像如今一样快速发展成长，虽然也不是说，这就代表着自主汽车没有机会，而是提醒国内的企业，要提早做好应对竞争的准备。
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