01.09 荔枝IPO发行价区间为11-13美元/ADS

北京商报讯(记者马换换)1月9日,国内UGC音频社区荔枝(原荔枝FM)(LIZI.US) 公布的最新招股书显示,荔枝计划发行410万股美国存托股票(ADS),发行价区间为11-13美元/ADS。按这一定价区间的上限计算,荔枝IPO估值区间约为5.2-6.2亿美元(绿鞋后),将最多筹集约6100万美元。

据了解,此次荔枝IPO募集资金将主要用于创新产品研发、AI研发投入和海外市场拓展等,公司赴美IPO承销团成员包括花旗、海通证券、AMTD、Needham、老虎证券,招商证券、华盛证券及Prime Numbers。

资料显示,荔枝成立于2013年,截至2019年11月30日,平台已积累了超过1.7亿音频内容。2019年10-11月期间,平台月均活跃用户数超5100万,约590万月均活跃内容创作者,超过月均活跃用户总数的11.4%,用户平均月度互动次数约27亿次。

荔枝最新版招股书披露显示,2019年前三季度,荔枝已实现营业收入8.15亿元,其中,2019年第三季度荔枝实现净收入约3.3亿元,同比2018年第三季度,增速达到72%。

从盈利表现来看,2019年前三季度,荔枝毛利为2.06亿元,同比2018年前三季度增长了27%。

据披露,小米、微博已分别表达参与IPO意向认购。

艾瑞咨询数据显示,2018年中国在线音频市场用户规模达3.77亿,是全球音频用户最大的国家,预计到2023年,中国在线音频用户规模将超9亿。参照在线视频和短视频的发展轨迹,在AI赋能之下,音频行业从内容生产、分发到消费全产业链正处于重要的变革阶段,行业或将迎来爆发性增长期。


分享到:


相關文章: