09.11 首家“A+H”地方銀行將亮相

隨著鄭州銀行完成A股申購,第10家“A+H”上市銀行也即將誕生,而在“A+H”上市銀行隊伍中也第一次出現了地方銀行的身影。

上週五,鄭州銀行A股網上申購。鄭州銀行此次發行總計不超過6億股A股,每股發行價格為4.59元,其發行市盈率為6.50倍(每股收益按照扣除非經常性損益前後孰低的2017年歸屬母公司股東的淨利潤除以發行後總股本計算),預計募集資金總額為27.54億元。

根據鄭州銀行披露的網上申購情況,該行此次網上發行有效申購戶數為1267.95萬戶,有效申購股數為2194.09億股。回撥後,其網下最終發行數量為6000萬股,佔本次發行總量的10%;網上最終發行數量為5.4億股,佔本次發行總量的90%。回撥後的中籤率為0.2461%。

鄭州銀行A股IPO的中籤率與該行H股IPO時形成了鮮明的對比,該行於2015年年末在港股市場掛牌上市,共發售H股13.2億股(不含超額配售部分),每股最終發售定價為3.85港元,募集資金約50億港元。一個月後,鄭州銀行悉數行使超額配股權,涉及共1.98億股H股,額外籌資約6.83億港元。而彼時其在港公開發售部分僅獲得1.19倍的超額認購,該行A股IPO的網上初步有效申購倍數則高達1218.94倍,在A股回撥後其網上發行的有效申購倍數仍為406.31倍。

截至2018年6月末,鄭州銀行全行資產規模4436.36億元;存款餘額2631.13億元,較今年年初增加77.06億元;貸款餘額1348.26億元,增加103.7億元。今年上半年,該行實現歸屬於母公司股東的淨利潤23.67億元,同比增長 4.19%。截至上半年末,該行資本充足率、一級資本充足率以及核心一級資本充足率指標較年初有不同程度下降,此次該行A股上市成功後,將對其資本提供有力的補充。

目前“A+H”上市銀行股共有9家,全部為大中型銀行,除工農中建交五大國有銀行外,還包括光大銀行、民生銀行、招商銀行以及中信銀行這4家股份制銀行。雖然A股26家上市銀行中,地方銀行數量已達半數,但在鄭州銀行上市前,兩市尚未有1家“A+H”地方銀行。

截至昨日收盤,鄭州銀行H股股價為4.05港元/股,9家兩地上市銀行的AH股價全面處於溢價狀態。


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