国金证券发布三一重工的研报指出，公司12月12日发布拟收购三一汽车金融公司公告，公司充分考虑市场意见后将交易对价由39.8亿元降为33.8亿元。截至2019年10月，三一汽车金融公司净资产29亿元，价格调整后交易资产PB为1.2倍。考虑到该牌照的稀缺性，交易价格相对公允。此次收购有助于推动公司向“制造+服务”转型，推进公司国际化进程，减少关联交易、提高盈利能力。研报认为，工程机械市场需求持续旺盛，挖掘机、汽车起重机销量月度增速不断超预期，公司龙头地位强化。预计2019-2021年净利润113/134/149亿元，对应PE为12/10/9倍。给予公司2020年12倍PE，合理市值1610亿元，6-12月目标价19.22元。
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