我國的豬肉消費量佔世界豬肉消費量近半，是名副其實的生豬產銷大國。自今年3月開始，我國生豬養殖業因供應面持續寬鬆導致豬價快速跌破成本線，生豬價格步入豬週期的下行階段。芝華數據分析師團隊特別從縱向產業發展與橫向產業比較等方面入手，結合芝華自採數據，對我國生豬養殖行業的現狀進行了總結，對行業發展趨勢作出研判。
一、中國生豬養殖產業體量巨大
我國人口占世界總人口約19.0%，豬肉消費量佔世界豬肉消費量49.6%，我國生豬養殖量佔世界生豬總養殖量56.6%，我國生豬養殖在全世界的地位十分重要。豬肉在中國國內肉類產量和消費量佔比均超過百分之六十。2017年中國生豬飼養產值接近1.3萬億，佔國內畜禽（豬牛羊禽）飼養總產值比重約56.6%，生豬產業體量巨大。
圖1 全球生豬養殖分佈及中國畜禽飼養產值分佈
二、中國生豬養殖產業處於規模化發展新階段
圖2 中國生豬養殖發展階段
縱觀我國生豬養殖產業發展歷程，大致分為五個階段：
第一階段：生豬供給嚴重不足，1949-1978年。開國後到改革開放前期，國內經濟緩慢恢復，生豬產業發展非常緩慢，市民以憑“豬肉票”消費豬肉。1978年全國生豬存欄3億頭，能繁母豬存欄2415萬頭，出欄量1.61億頭，豬肉產量789萬噸，年人均豬肉佔有量8.2千克。
第二階段：生豬產業恢復發展，1978-1984年。農民獲得生產自主經營權，生豬養殖積極性提高，1984年生豬出欄量22047萬頭，較1978年增長37%，年人均豬肉佔有量13.84千克，生豬供應緊缺程度得到一定程度緩解。
第三階段：生豬產業快速發展，1985-1997年。1985年生豬購銷政策全面放開，市場自由交易開始，1988年農業部“菜籃子工程”建設實施後，生豬養殖快速發展，到1997年，全國豬肉產量大幅增加至3596.3萬噸，較1990年增長58%，年人均豬肉佔有量29.1千克，首次超過美國年人均豬肉佔有水平，這一階段生豬供給緊缺局面徹底扭轉。這一階段生豬養殖主要是年出欄500頭以下養殖戶為主。
圖3 中美年人均豬肉佔有量
第四階段：生豬產業結構調整階段，即1997-2006年。這一階段生豬產業面臨養殖效率低、收益低、飼養成本高、食品安全以及環保壓力等問題，促使生豬產業向提高生產效率、追求商品質量和優化養殖結構的方向轉變，生豬規模化養殖企業較大幅擴張，到2002年全國年出欄500頭以上規模化養殖佔比接近10%，2006年年出欄500頭以上規模化養殖佔比達到15%。例如國內生豬養殖龍頭企業牧原股份，1994年的生豬養殖總規模2000頭，到1997年出欄商品豬達到10000頭。2006年生豬出欄量6.1億頭，豬肉產量4650萬噸，年人均豬肉佔有量35.38千克。這一階段，能繁母豬存欄增幅45%，生豬存欄增幅20%。
圖4 中國生豬不同出欄量規模養殖比重
第五階段：規模化發展階段，2007年至今。21世紀以來，市場經濟發展迅速，生豬產業快速發展，受宏觀經濟、大資本湧入、疫病、國家政策調控、食品安全事件、進口肉、環保政策等因素影響，生豬供應時而充足時而緊缺，供給和需求難以達到穩定均衡，生豬和豬肉價格呈週期性大幅波動。生豬產業上到飼料供應商、疫苗獸藥供應商，中游的生豬養殖場戶，下游的屠宰加工，以及終端消費者，無一例外都要受到不同程度的風險波及。
2007年農業部針對生豬養殖低產出低收益，成本高、突發疫病等問題造成供應短缺豬價大漲的情況，提出《關於促進生豬生產發展和穩定市場供應的意見》，政策上大力扶持生豬產業，促進生豬規模化和標準化發展。2007年全國生豬養殖戶總數8235萬戶，年出欄超過500頭以上養殖場戶數12.5萬戶，佔比全國總戶數0.15%，出欄量1.752億頭，佔比全國總出欄量21.8%。
在2007年-2014年這一段期間，豬疫情、政府補貼、瘦肉精事件、宏觀經濟下滑等左右生豬行情大幅波動，能繁母豬存欄在2012年達到最高點，之後豬價經歷漫長的下滑期。在這一階段，發展比較好的生豬養殖企業開始橫向整合、豬場收購合併、擴產。
圖5 全國生豬飼養規模場戶數
2015年以來，國家新環保政策實施，生豬養殖面臨前所未有的限養禁養政策。中小養殖戶加速退出，規模養殖企業大幅擴張。芝華數據統計顯示，生豬主產區廣東、福建、安徽、湖北、河南等主產省份退出比例最高達30%。中小散戶退出，或養殖區域轉移，規模養殖企業繼續增加產能，截止2015年末全國生豬養殖戶數量降至4000萬個。2016年年出欄500萬頭以上出欄量佔比達到45%。
2016年4月份農業部發布十三五生豬生產發展規劃，即《全國生豬生產發展規劃（2016-2020年）》，政策上指導生豬產業轉型升級和綠色發展。生豬養殖產業由橫向發展向縱向延伸，進行全產業鏈覆蓋，從產業鏈獲取利潤並分散風險。
未完待續...
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