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第三轮:定投ETF十年十倍计划
2020年看什么?其实大家最关注的几个点无非是:不透明ETF是否会受欢迎、比特币ETF今年能不能批下来,以及ESG主题的ETF到底能不能吸金。$老虎中美互联网巨头ETF(TTTN)$ 因此下面是分享给大家的一些对于2020年的预期:
1.越来越多ETF发行商会发行自己的指数
市场上许多基金都是跟随者大指数公司的指数:标普($标普500ETF(SPY)$ )、道琼斯($道琼斯ETF(DIA)$ )、MSCI和FTSE罗素,而跟随这些公司的指数,基金公司们需要支付一笔指数的使用费。
随着基金大打佣金战,越来越多基金公司推出零佣金基金(尤其是先锋基金大刀阔斧的在平安夜降佣金),指数使用费对于基金运营来说越来越多余,毕竟越来越少人看着指数的牌子来买基金了。
看看上面一个调查网站对投资者的调查,其中只有20%投资者认为ETF跟踪的指数牌子很重要。大多数投资者还是希望基金公司能好好做好功课,给投资者带来超额的或者稳定的回报。而且如果哪天罗素的FTSE某ESG指数如果不小心把一支枪支公司收了进来,那最后投资者怪的也只是跟踪这个指数的基金的基金公司。
现在Smart beta和债券ETF数量在不断增加,ETF发行商更愿意自己研发指数,这样对于指数的把控更到位。而且如果使用别家的指数,基金公司还需要去找个独立第三方来计算指数,更麻烦。
2.自夸自卖的基金公司
第一支0佣金的ETF在2019年上市了,很多人会好奇他们怎么赚钱,但实际上这些基金公司都在构建自己的平台:
1)更专注于自己投资的平台(嘉信理财和先锋基金)
2)发展智能投顾
3)给理财顾问提供资产组合模型
不要以为0佣金他们就没法赚钱了,卖订单,卖研报等等,这些方式都能够让他们在推荐自己的基金产品的同时还饱赚一笔。
这样的情况下就会导致利益的冲突,因为他们的顾客接受到的投资意见里面的投资标的都是他们自己的基金产品。
这样子运行的基金公司肯定会越来越多,很多利益冲突的问题也会逐渐浮出水面。
3.、另类资产ETF会开始受欢迎
我们都知道ETF可以投资另类资产,比如说模仿对冲基金的策略。这些另类资产ETF目前美国数量有55支,管理资产规模在50亿美元左右,另类资产的ETF给予的风险回报策略和股债不一样:它增加了分散性和组合的保证,降低波动率,提升整体回报。
目前另类投资ETF会发展不起来有以下三个原因:
1)股债已经涨上去了,没必要再投另类
2)投资者认为不懂的不投
3)另类投资的ETF管理费率较高
但我们都知道,目前是经济周期末,股票下行风险越来越高,许多高净值人群为了保全资产更加想去寻求另类资产的资产配置,对冲掉风险,因此另类资产ETF可能会刮起一阵旋风。
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