1月21日晚間，寧波港(601018)披露非公開發行A股股票預案，本次擬發行數量不超過26.35億股，募資總額不超過112億元，主要用於碼頭建設、泊位改造、資產購置，以及補充流動資金與償還銀行借款。此次發行對象為公司控股股東寧波舟山港集團，以及戰略投資者上港集團(600018)，共計兩名特定對象。
去年12月，國務院刊發了《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》，“綱要”明確指出支持長江三角洲區域一體化發展並上升為國家戰略，圍繞提升國際競爭力，加強滬浙杭州灣港口分工合作，以資本為紐帶深化滬浙洋山開發合作，做大做強上海國際航運中心集裝箱樞紐港，加快推進寧波舟山港現代化綜合性港口建設。
市場分析人士指出，寧波港此次推出的定增方案是在踐行國家戰略的政策精神，引入戰投上港集團，系全面落實“綱要”中實現長三角區域港口資源的戰略重組，整合各方的港口資產，發揮經營性協同效應，實現優勢互補，以提高港口資源的科學開發利用水平，助力寧波舟山港股份未來發展，推動長三角港口協同發展。
推進現代化綜合性港口建設
寧波港本次擬募集資金不超過112.15億元，其中89億元將投資於梅山港區6號至10號集裝箱碼頭工程項目、穿山港區中宅礦石碼頭二期項目、北侖港區通用泊位改造工程項目、穿山港區1號集裝箱碼頭工程項目及資產購置等基礎投資建設。募投項目的實施將有利於增強公司在長江三角洲區域的經營實力，有利於公司增加碼頭能力，優化碼頭佈局，提升集裝箱吞吐量及貨物裝卸量和服務效率。為公司繼續擴大市場份額和影響力奠定良好基礎，並使公司核心競爭力進一步加強，不斷鞏固行業優勢地位，亦將加快推進寧波舟山港現代化綜合性港口建設。
“作為全球最大的綜合性貨物樞紐港，寧波舟山港碼頭種類和作業貨種齊全，關係到國民經濟可持續發展的礦、煤、油等大宗物資，均可在此中轉甚至交易。”寧波舟山港相關人士說。
據浙江省港航管理中心快報數據顯示，2019年，寧波舟山港累計完成貨物吞吐量11.19億噸，成為目前全球唯一年貨物吞吐量超11億噸的超級大港，並連續11年位居全球港口第一；累計完成集裝箱吞吐量超2753萬標準箱，排名蟬聯全球第三。
1月15日，寧波港發佈2019年度業績快報，報告期公司實現營業收入243.24億元，同比增長10.8%；歸屬於上市公司股東的淨利潤33.64億元，同比增長16.56%，業績穩健增長。
強強聯合引戰投上港集團
21日晚間，上港集團也發佈了《關於認購寧波舟山港股份有限公司非公開發行股票暨關聯交易的公告》。公告表示，公司參與認購寧波舟山港本次非公開發行股份，有利於積極貫徹長三角一體化國家戰略，推進上海國際航運中心建設，更好地服務長江經濟帶，提升國家在全球開放合作中的整體競爭力。寧波舟山港作為寧波、舟山區域集裝箱、散雜貨的經營主體，近年來經營業績保持了平穩的增長態勢能夠進一步增加公司對港口主業的投資收益，為公司帶來較為穩定的投資回報。本次交易有助於增加公司對港口主業的投資收益。
上港集團是上海港公共碼頭的運營商，是於2003年1月由原上海港務局改制後成立的大型專業化集團企業，2006年10月26日在上交所上市，成為全國首家整體上市的港口股份制企業，目前是我國大陸地區最大的港口類上市公司，也是全球最大的港口公司之一。
上港集團主要從事港口相關業務，主營業務分為：集裝箱板塊、散雜貨板塊、港口物流板塊和港口服務板塊、2018年集團總資產1444億元，營業收入380億元，淨利潤115億元。
寧波港表示，本次引入自貿港龍頭上港集團作為戰略投資者，目的是推動長三角港口協同發展，增強港口群聯動協作成效，優化整合長三角區域港口資源，共同推動長江上下游區域一體化發展，形成合理分工、相互協作的世界級港口群，同時，通過引入上港集團作為戰略投資者，進一步優化公司股權結構，為寧波港戰略的實施打下良好基礎。
根據預案，上港集團承諾認購本次定增發行數量為發行後總股份數的5%，認購金額不超過37億元；但若因公司股價上漲導致按37億元的認購比例不足5%，則按37億元認購所對應實際比例的股份。
由此可見，上港集團對本次定增充滿信心，對寧波港未來發展堅定看好。此外，若成功認購寧波港發行後總股份數的5%，上港集團將成為寧波港第二大股東。
行業分析師認為，未來將整合各方的港口資產，發揮經營性協同效應，實現優勢互補，以提高港口資源的科學開發利用水平，這是大勢所趨。
除此之外，本次定增還對寧波港的發展大有裨益。項目完成後，將會加強寧波港在長江三角洲區域的經營實力，公司的碼頭數量將有所增加，業務佈局將更趨於合理，集裝箱吞吐量及其他大宗貨物裝卸量規模將得以提升。公司主營業務收入水平有望穩步增長，盈利能力有望持續提升，從而有助於公司戰略的推進，為公司繼續擴大市場份額和影響力奠定良好基礎，鞏固公司在港口市場的領先地位。
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