古时有一书生上京赶考，结果走山路时不慎掉下了悬崖，昏迷许久后睁眼发现自己置身于狼窝之中！可这些狼却不吃他，还有个貌似狼王的爬到书生身边，伸着爪子鞠了一躬,书生再巡视一圈，发现这些狼的眼神非常和善，许多狼的头上戴着红布，一些狼脖子上带有粗糙的木雕。书生尝试着给狼群行李，狼群们立马都回礼，晚些时候还叼来果子和熟肉给书生吃。
书生特别惊讶，这是一群何等聪明的狼啊，既然找不到出口，就现在这里养伤吧。书生惊奇的发现，这群狼何止是聪明，它们每日都在学习人类，吃穿住行样样照着人类的方式，狼穴是木头搭发木屋，会做一些简单的手工，吃肉都吃熟肉。就连书生自制了一双筷子来吃饭，狼族们过了几日也开始用细树枝来挑肉吃。狼群强大的模仿能力已经吓到了书生，一匹狼把鹿咬死后，将鹿皮剥下来，血淋淋的穿在身上，得意洋洋的走进狼群，其他的狼羡慕不已，书生看到这里终于受不了了，他不再觉得狼群聪明可爱，反倒是觉得这群狼非常恐怖和恶心。
于是书生打算走，但临行之前，他又生了贪念，觉得这些狼异常的聪明，外面的人都没见过，如果带出去肯定可以卖个好价钱。所以他故意找了只可爱的小狼崽，装作和善的样子每日与小狼崽玩耍，教小狼崽做人类的工具，然后晚上也会偶尔抱着小狼睡。起初老狼们很不放心，后来见书生从未伤害过小狼，又尽心教小狼学东西，便放心了。书生抱着小狼睡的频率越来越高，还在洞口点了篝火，狼们害怕篝火，只得在洞口不远处看着，后来它们也渐渐放心了，每晚就偶尔来一趟。
书生一到半夜就悄默默的扎草人，扎成一人一狼的样子，在篝火的照应下，洞穴的墙壁上能显现出一人一狼的影子，用来迷惑狼群。趁着后半夜狼群不再看管，偷偷抱着睡熟的小狼跑出了山谷。等到小狼醒后，还忽悠小狼说要带它去人间好好看看，等到全学会了，再带回狼谷中教会狼族，于是小狼非常听话的不闹不叫。
书生终于碰到了一个村子，村民看书生抱了个狼崽还很害怕，书生解释讲了自己的故事，村民们不信，书生便让小狼表演作揖行李，人们看的目瞪口呆，这才相信。书生用随身的最后一点碎银子买了衣物和干粮，启程进京去。到了京城，已过了考试的时间，钱也没了，无奈之下书生开始带着小狼当街卖艺。这一下就火遍了京城，都在讨论这一人一狼的奇景，无数人慕名而来还不一定能看到，这下书生可是大赚了一笔。
而小狼也是聪明，发现书生根本就是在诓骗自己，拿自己当货物而不是来见识这人间的，于是开始不配合，焦躁不安，表演连连不配合，这可气坏了书生，书生就干脆找了铁匠，打造了镣铐囚笼，把它关起来，用鞭子抽，用热水烫。小狼每日啼哭不已，这竟又成了奇景，无数人来看狼哭，没过多久，小狼就病倒了，可是谁也不会给狼看病呀，小狼每日不吃不喝，在笼子中望着山谷的方向，不久便饿死了。书生虽然觉得可惜，但也已经赚够了一大笔钱，于是随便把小狼的尸体扔到了荒野外，自己就带着这些银两回家去了。
书生赚的钱非常多，回到家乡后购买了大片的土地和庄园，还买了许多仆人来，也不读书了，就这么过上了地主的生活，还娶了一富商的女儿，两人的日子过得很是美滋滋。婚后不久妻子生下了一个胖儿子，书生高兴的不得了，天天都围着孩子转，非常宠爱孩子。
一天醒来书生却发现自己的儿子不见了，到处派遣下人去找，可是怎么着都找不到。书生回屋去寻有何蛛丝马迹，却看见床上放着一个草人扎的小孩，书生忽然反应了过来，脸色苍白，知道是狼们来报仇了，书生失魂落魄地坐在床上，就在这时，忽然有下人前来禀报，说是家中的长工在田里见了一对老狼，正在用野草和木头制作像人一样的木偶！还给木偶穿了衣服！说着便掏出一块碎布，农户便从口袋里掏出一块碎布料来，书生取过来一看，发现正是自己当年套回在山谷里的那件长衫的碎片，顿时魂飞魄散。
抬头却发现农户不见了，再一回头，床上又多了一个大的草人，床幔后突然冒出了两只老狼，老狼冲着书生呜咽，像是人类在哭号一样。屋外的仆人们还在乱做一团寻找小少爷，没人注意到书生房中的惨叫，等到再发现时，只剩下书生的尸体了，不是被狼咬死的，身上却满是鞭痕和烫伤。
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