大河报·大河财立方记者 陶纪燕
8月13日，牧原食品股份有限公司（简称牧原股份或公司）发布《2018 年第一期中期票据募集说明书》。
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据募集说明书显示，本次中期票据注册发行的总额度为18亿元，此次发行金额10亿元，为首期发行。发行日为2018年8月15日至2018年8月16日，起息日为2018年8月17日，兑付日为2021年8月17日，期限为3年。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+级、本期中期票据的信用等级为 AA+级。
另外，此次发行的中期票据采用主承销商、联席主承销商余额包销的承销方式，主承销商为中国邮政储蓄银行股份有限公司，联席主承销商为华泰证券股份有限公司。发行利率采用固定利率方式，根据簿记建档、集中配售的结果确定，按面值发行，票据面值为100元。发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者。
牧原股份表示，注册发行的18亿元中期票据，将全部用于补充发行人及其子公司流动资金及偿还有息债务。本期发行的10亿元中期票据，计划将6.04亿元用于补充流动资金，剩余3.96亿元用于偿还有息债务，改善并优化公司融资结构，降低公司整体的融资成本，提高发行人的综合盈利能力。
年报数据显示，最近3年，牧原股份实现营业收入分别为30亿元、56亿元和100.42亿元；净利润分别为5.96亿元、23.2亿元和23.65亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为9.15亿元、12.82亿元和17.87亿元。公司报告期内具有良好的盈利能力和经营现金流获取能力，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平和盈利能力有望进一步提升，从而保障本次中期票据的及时兑付。
此外，截至募集说明书签署日，发行人及其下属子公司待偿还债券票面总额为 37 亿元（一般中期票据 14 亿元、超短期融资券 23 元）。截至2018年3月末，发行人短期借款45.28亿元，长期借款17.37亿元,长期应付款9025.36万元，应付债券13.94亿元，一年内到期的非流动负债4.45亿元，其他流动负债30.97亿元，有息债务合计112.93亿元。
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