06.07 玻璃行业发展趋势及竞争格局

一、玻璃行业发展趋势

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1、产业结构进一步优化升级

玻璃行业前端平板玻璃产业面临产能过剩的现状，截止 2013 年底，平板玻璃总产能 12.5 亿重箱，实际产量 7.8 亿重量箱，产能利用率不到 63%，产能过剩情况较严重；从过剩性质分析属于结构性过剩，一般建筑用普通浮法玻璃严重过剩，而优质浮法玻璃比例仅为 35%，无法满足高档加工需要，部分品种还需要进口。为解决这一问题，我国发改委、建设部等部门联合发布了《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》，工信部发布了《关于抑制产能过剩和重复建设引导平板玻璃行业健康发展的意见》等指导政策，行业监管有趋严的态势。未来玻璃行业将以淘汰落后生产线、推广玻璃深加工制品如安全玻璃、节能等技术含量和附加值高、有利于替代进口的深加工产品发展，以进一步推进玻璃行业结构的优化升级。

2、行业将面临并购、资源整合

由于玻璃产品具有销售半径的限制，根据市场竞争情况与企业发展规划，玻璃行业往往是大型集团对中小玻璃深加工企业实施收购、兼并，并在此基础上进行规模化投资和低成本扩张，以扩大公司销售范围，提高公司知名度。除了区域扩张、规模化扩张外，行业还体现出深化产业链的发展趋势，即玻璃深加工企业通过向上下游产业延伸，通过并购或资源整合，上探或下延产业链，以寻求更低成本的原材料、开发更高利润率的下游产品。

二、玻璃行业竞争格局

我国玻璃深加工企业主要分布于华南、华东、华北三个区域，与平板玻璃的产业布局一致。随着国家“节能减排”等政策的推动，我国深加工玻璃的生产规模在快速扩大。据中国建筑玻璃与工业玻璃协会统计，目前我国深加工玻璃主要品种为安全玻璃、夹层玻璃、中空玻璃和镀膜玻璃等。玻璃深加工企业技术水平、生产能力、生产规模、创新能力差距很大，市场竞争日益激烈，市场分化日益明显。面对激烈的市场竞争，技术开发能力较强、产品品质好的企业将在未来竞争中处于有利地位。

三、玻璃行业有利因素

1、经济发展为我国玻璃行业打下坚实基础

中国经济的持续稳定发展，为玻璃制造行业国家扩大内需、促进增长的措施将改善建材行业的景气度。近年来，我国推出了多项扩大内需、促进经济增长的措施。其中，加快建设保障性安居工程，加快农村基础设施建设，加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设，加强生态环境建设等各项工作，均与建材行业密切相关，必将增加对玻璃等大宗建材产品的需求。

随着我国经济的持续健康发展，居民消费能力不断提升，对玻璃深加工产品的需求也不断提高。人们对产品的追求从简单的使用功能不断升级，更加追求产品的装饰性、更高技术含量以及在节能环保方面的功能。

2、节能减排、下游需求拉动节能玻璃快速发展

我国每年建筑能耗约占全社会能耗总量的30%。其中，以门窗形式造成的能耗占建筑总能耗约40%，而80%的门窗能耗又通过玻璃实现。因此，全社会约8%的能源消耗是由于玻璃造成的，根据《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》，国家对夏热冬冷地区、寒冷地区、严寒地区Low-E玻璃均有不同的适用要求，合理选择节能玻璃能够大幅度降低建筑能耗，可见节能玻璃的应用对建筑节能的重要性。

3、消费者对价格敏感度较低

目前国内的 Low-E 玻璃终端价格在 230～250 元/㎡，普通白玻的终端价格在40～50 元/㎡ （厚度 8mm），据此测算，对于一套 100 ㎡的房子，以平均窗地比1/5 计算，约有 20 ㎡的门窗面积，从普通白玻改为 Low-E 玻璃所带来的建筑总成本上升为 4000 元左右，折合 40 元/㎡，但使用 Low-E 玻璃能够大幅度降低如供暖、空调的能耗支出。随着 Low-E 玻璃产能扩大，在规模效应下，其制造成本也会下降，Low-E 玻璃将被更广泛地应用。