国际市场上，在排放标准严格、补贴加大下，欧洲电动车市场将高速放量，大众MEB平台、宝马紧急向宁德时代追加大额锂电订单，谁能绑定欧洲市场大客户谁就将成为赢家，这里面宁德时代就是赢家（国内份额超50%），它的地位有点像电信市场的华为，未来将引领中国中端企业一起发展。最近龙头宁德时代持续上冲已经启动，接下来我们就发掘下机会。
恩捷股份之前讲过，配置必不可少
公司是湿法隔膜龙头，恩捷已实现对MEB欧洲及特斯拉中国的核心供应商LG化学的锂电隔膜批量供应，也是宁德时代的重要隔膜供应商，同时绑定了垄断地位的2大锂电供应商（LG、宁德时代）。
隔膜是锂电池4大主要材料中技术壁垒最高的环节，即便强如CATL对于隔膜也仅有5个专利（国际巨头更专注模组）。
产能高速扩张，直接受益海外渠道放量
在国内价格战没有减缓的背景下， 公司Q3毛利率大幅提升至46.4%，主要原因就是盈利更丰厚的海外市场开始放量。
公司前三季度供应国内基膜/涂布膜均价为1.81/2.73元每平米，而海外市场可达3.89/10.57元，是国内的2.1倍/3.9倍。
拿下苏州捷力（目前行业第二，预计明年1月并表），市场份额能占到50%份额。
新宙邦：电解液龙头
新宙邦是国内锂电池电解液及电容器化学品行业龙头，也是国内含氟精细氟化学品领先生产企业。公司凭借电解液配方、核心添加剂合成技术、新 型锂盐合成技术的优势，锂电池电解液销量快速增长。
公司目前还是全球电容器细分市场领军企业，国内市场份额为50%左右，行业市场占有率第一，毛利率稳定
电解液，公司目前产能为4万吨/年，产能利用率达95%以上，基本实现满产满销。3Q19综合毛利率 36.29%， 维持高位稳定。2020年后外资新能源车型将进入密集投放期，公司有望凭借配套LG化学、宁德的优势实现电解液业务的快速放量，进一步提升整体业绩。
锂电池设备供应商：先导智能
先导智能已成为全球收入规模最大的锂电设备厂商
先导智能可提供从粉料、搅拌、涂布至分切，卷绕，组装，化成等的全流程锂电池整线装备。下游客户包括CATL，松下，索尼，三星， 比亚迪等。先导智能的产品在各个行业突破，假设市占率在稳定提升。预计锂电池行业到2021年全球市占率为从2017年的15%提升到30%。
公司拥有众多优质的国内外客户，目前全球前十大锂电巨头均是公司客户，公司一直都是宁德最优质的设备供应商，同时也是LG和特斯拉的合作伙伴。2018年公司已经获得特斯拉美国的订单，随着特斯拉国产进度的加快，预计特斯拉的订单能很快落地。2019年，公司与NOSVOLT签订战略合作协议，NOSVOLT是大众控股的动力电池厂商，预计这部分订单也将迅速落地。2020年，公司海外订单的占比会迅速提升。
考虑到公司是高科技龙头公司， 实现进口替代，并不断突破新市场的情况，西南证券给予公司内生业务合理的溢价，给予公司内生2020年25倍PE，合理股价为41.5元。
负极材料供应商：杉杉股份
杉杉股份：负极材料性能、产能稳定，出货量维持第一。
公司深耕锂电材料二十载，现已成为全球最大的锂电材料综合供应商，拥有正极材料产能6万吨，负极材料成品产能8万吨，电解液产能4万吨。公司聚焦正极材料和负极材料等核心业务，在产业链洗牌期的背景之下，围绕“规模 优 质客户 成本控制”三大关键变量布局。
公司与ATL、LGC、CATL、比亚迪、国轩高科、 SDI、力神、孚能、亿纬锂能等国内外主流的电芯企业合作紧密，未来若能实 现三大材料的销售渠道整合，市场空间将被进一步打开。同时，公司持有宁波 银行、稠州银行、洛阳钼业等优质公司的股权，财务弹性极佳，无惧行业寒冬。
正极材料前驱体供应商：格林美
格林美：全产业链布局已经完成。格林美目前拥有三元材料前驱体产能超3万吨，正极材料钴酸锂产能2000吨，镍钴锰酸锂产能1万吨，2017年非公开发行用于新建6万吨/年三元前驱体原料项目和3万吨/年三元材料项目，产能快速扩张。同时布局上游钴资源与锂电材料回收环节，上游与嘉能可紧密合作，下游回收技术取得突破，预计将在近期实现锂电回收产能，产业链闭环打造完成。
【个股】
星期六，
总龙头，
看看能不能再干它几个板，
争取跨年。
妖股不见顶，
明天如果开的不高，
可以考虑低吸一笔赌板，
开很高就算了。
威唐工业，
汽车概念龙头，
补涨龙，
明天还有连板预期，
如果开的不高，
可以考虑低吸一笔赌板。
追涨和打板就算了。
南京证券，
大金融龙头，
屁股太大，
连板有难度，
但也不排除继续板的可能。
绿庭投资，
大金融人气股，
已经沦为跟风狗，
明天涨停持股，
不板就砸，
动作要快，
姿势要帅。
美联新材，
又抢尾盘，
后市有二波预期，
重点关注低吸机会。
新大正，
机构加持，游资接力，
后面还有新高主升浪预期，
关注低吸机会。
麦克奥迪，
明天要么涨停，
要么继续调整。
柏楚电子，
科创机构股，
后市一定有连续大阳线的加速主升浪，
但具体啥时候出现，我不知道，
我只知道后面一定有，
有耐心的，可以低吸埋入。
最后再说下板块。
目前市场主要是5个板块，
分别是科技、汽车、金融、主板次新、科创版次新。
科技、汽车，
后市都有中线趋势大行情，
是绝对的2大中线王牌题材，
这2个板块后市会你来我往、轮动拉升。
硬核科技股后面还有中线趋势主升浪行情，
但中短期的爆发力不如汽车，
因为汽车位置更低。
锂电池总龙头宁德时代，
隔膜龙头恩捷股份，
正极龙头当升科技，
负极龙头璞泰来，
电解液龙头新宙邦，
结构件龙头科达利，
设备龙头先导智能，
锂矿龙头赣锋锂业>天齐锂业，
钴矿龙头华友钴业>寒锐钴业
以上是汽车板块的中线趋势牛股，
后面都有中线翻倍大行情，
中短期的趋势爆发力也很强，
是当前博取中短期趋势收益的不二之选。
12.26简化版复盘：
1，行情来了，干就完了，怕个毛。
2，汽车，是市场的绝对主线题材之一。短线情绪龙头是减持龙威唐工业。机构抱团的趋势牛股，上文已述。随便买哪一只都可以，任何一支后面都有中线翻翻行情。但需要坚定执着的持股耐心。中线收益都是用时间熬出来的。我个人最喜欢先导智能。
3，科技，是市场的另一个绝对主线。明年还有更疯狂、更猛烈的更大行情。因为今年以来累计涨幅较高，所以目前科技股整体处于震荡横盘阶段。只有少部分低位的硬核科技股，还在疯狂的涨涨涨。春节前会继续反复活跃，但春节前难再有普涨的主升浪，因为调整时间不够。下一波疯狂的普涨主升浪，应该是在春节后。
4，金融，种种迹象表现，癌股目前处于牛市启动期，或牛市启动前夕。换言之，明后年牛市预期很强烈。所以金融，尤其是证券，开始躁动不安。但金融目前还仅仅是活跃题材，而非绝对主线，是因为现在市场还是存量博弈。
大家记住一点，金融板块的行情级别、行情持续性，完全取决于成交量。增量市场，证券、金融科技为代表的大金融行情，一定非常疯狂。存量市场，大金融只会反复活跃，难成绝对主流。
换言之，目前大金融还不是主线，但却会反复活跃。核心股是南京证券。
5，次新，主板次新盯着锐明技术、新大正、指南针。科创版次新盯着柏楚电子。后市都比较值得关注。
6，明天的接力方向非常明确。
短线妖股、龙头接力：总龙头星期六，分支龙威唐工业。
中线趋势股接力：重点留意汽车板块的机构趋势股。上文已述。
短线低吸套利：美联新材、锐明技术、新大正、指南针、柏楚电子、麦克奥迪等
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