06.28 库存暴降+供应缺口,美原油创2014年12月新高,上海原油涨2.96%

库存暴降+供应缺口,美原油创2014年12月新高,上海原油涨2.96%

一:今日商品走势概述

今日大宗商品多数飘红,黑色、有色、能化多上涨;农产品分化。截止收盘,涨幅方面,原油领涨2.96%,沪铅涨2.92%,PTA涨2.11%,苹果涨1.90%,郑醇涨1.86%,沥青、螺纹、豆二、沪锌、郑煤、焦炭、沪镍、菜粕、热卷、棕榈涨逾1%;跌幅方面,早稻跌1.78%,晚稻跌1.09%,白糖、郑棉、沪锡跌近1%。


二:活跃品种多周期分析

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三:热点品种追踪

国际原油库存骤降+供应缺口预期,多头提振,原油期货强势上行,美原油创2014年12月份以来高点,上海原油期货高开高走,大涨2.96%,逼近500元/桶大关

近期原油市场聚焦的一方面是OPEC限产协议;另一方面是国际动荡的局势。

库存暴降+供应缺口,美原油创2014年12月新高,上海原油涨2.96%

最近(6月23日)刚结束的OPEC会议最终确定:欧佩克组织决定自7月起至2018年底增产原油100万桶/日。随后俄也宣布跟进增产决议,计划在2019年增产20万桶/日。且俄能源部长接受采访时表示,当前的增产水平还远远不够,透露出俄增产幅度在未来进一步上行的可能。

值得注意的是,在OPEC会议上当所有主要产油国同意实施增产协议时,伊朗油长则表示出了观望等待的态度:

欧佩克的协议,并不像某些成员国解读般包含增产。YL的建议是首先平衡油市,确保成员国100%遵守协议,然后如果有必要,便会在下次会议上讨论增产决定。他称,YL的建议在欧佩克上次峰会上得到认可,若有国家对该协议有不同解读,将就此向欧佩克正式提出。

但紧随其后便有M国官员表示正在敦促盟友11月份起停止进口YL原油。该官员还表示,任何国家都不能在进口YL原油之后得到豁免。如果在11月4日之后依旧购买YL的原油,企业将面临二级制裁。

所以市场普遍认为此次增产决议背后有M国施加的压力。因据市场预计:如果M盟友将从伊朗的原油进口量降至零,同时印度和Z国也减少进口量,那么YL的出口可能会下降150万桶/日。回顾下OPEC会议的减持协议:7月起至2018年底增产原油100万桶/日。YL原油产量占OPEC产油国中第二大,一旦其产量完全限制,那么OPEC的产量是不可能快速地、保证全球市场的石油供应,即使OPEC决定增产也无法弥补供应缺口!因此油价才再次暴涨。

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而M方要求增加产量控制油价,笔者认为主要有两方面原因:一是本地用油高峰来临,恐高价油;二是打压国际油价,抬升美油地位,增加国际局势话语权。

夏季为M国传统用油旺季,随着M国炼厂检修结束,M国炼厂的产能利用率已经由3月的88%左右攀升至目前的96%附近。M国原油库存也于本月起逐步下降:

本周三凌晨公布的M国至6月22日当周API原油库存录得减少922.8万桶,远超预期的减少248.1万桶,API原油库存降幅创2016年9月以来最大;库欣原油库存录得减少174.1万桶,预期为减少159.4万桶,API汽油库存录得增加115.2万桶,低于预期的121.8万桶;

今日早评 有提到:原油库存骤降推动美油涨超3%,创三年新高。

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隔夜M国能源信息署(EIA)数据显示,截至6月22日当周EIA原油库存减989.10万桶,预期减224.52万桶。美国能源信息署(EIA)公布的美国至6月22日当周EIA原油库存减少989.1万桶,降幅远超预期的减少257.2万桶,连续3周录得下滑,且创2016年9月9日当周(94周)以来新低,前值为减少591.4万桶。

其次M国本土的原油市场形势自今年2月以来一直呈现较弱态势,原油库存自1月末起触底回升,并在4月下旬再度升至4.5亿桶以上,严重打压了M国原油市场情绪。M原油产量也屡创新高,今年1月以980万桶/日的原油产量超越沙特成为全球第二大产油国,并在近期达到1090万桶/日,今年以来,因为M国本土贸易逆差过大,其经济政策转变,对于原油也由“出口少,进口多”转变“进口减少,出口增多”。而过高的油价不利于自身出口。

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原油库存报告利、以及YL原油供应担忧等多重因素作用下,原油多头信心大受提振,尽管OPEC已经明确将逐步增产,美原油隔夜再次大幅拉升,最高涨超3%高触及73美元,创2014年11月26日以来收盘新高。夜间上海原油期货一度升至494.9元/桶,白盘再度上行触及495元/桶,收涨2.96%。

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技术面:

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原油1809随着外盘原油强势,今日随外盘强势上行,盘中创上市以来新高,触及495元/桶,收涨2.96%。技术面看日线在突破473重回强势区间,短期以473之上回调多思路。但上方面临500关口压制,所以要防止连续拉升后获利了结。多单背靠473持有,新进者上方不突破500不过分追高,保持473之上低多参与。


四:主力品种分析

螺纹1810:螺纹今日震荡上行,收涨1.52%。螺纹中线反弹,短期高位震荡调整。今日在美国投资政策缓解的消息刺激下减仓反弹,上方没突破3780反压。高空做好止盈。新进者关注上方3780压制情况,短期按照3700-3780区间震荡对待。

焦炭1809:焦炭日内冲高回落,收涨1.18%。焦炭日线震荡回调,短期在2200一线获得支撑震荡整理,日内冲高在20日均线附近承压回落,短期2090压制之下还是偏弱形态。操作上高位空单做好保护追踪,无仓者激进短线2090之下反弹承压高空参与。

铁矿1809:铁矿今日增仓上行收涨0.86%,铁矿日线均线粘合短期走势无序震荡,目前底部弱势反弹趋势方向仍不明朗,暂时先按450-470区间震荡对待,激进高抛低吸思路操作,稳健先观望等行情进一步明朗。

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橡胶1809:橡胶今日冲高回落,收跌0.24%。橡胶基本面偏弱导致其中线偏空,日线经过4-5月份整理后,节前下探跌破3月底低点11000一线延续弱势。高空继续持有,新进者10600之下反弹高空参与,连续下跌,追空谨慎。

甲醇1809:甲醇中线反弹,短期调整,跌破2800支撑短期偏弱,下方在日线60日均线附近存在支撑反弹。今日受到原油提振震荡上行,上方没破2800反压。高空做好止盈,新进者关注2800一线压制,若不能突破仍以弱势对待。

PTA1809:PTA今日震荡上行,收涨2.11%。PTA中线震荡反弹,月初震荡回落调整。本周随着工业品整体回落,日线下方在5550获得支撑上行,日线重回强势区。高空做好止盈,新进者确认站稳5700短多关注,不过分追多,高位震荡。

豆粕1809:豆粕日内探底回升,收涨0.71%。豆粕日线震荡反弹,日内先回落在60日均线3090附近获得支撑震荡上行,短期走势震荡偏强。操作上前期低位多单背靠60日均线做好保护追踪,无仓者注意上方3150附近压力,突破顺势多单参与,或者短线60日均线之上低多参与。

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鸡蛋1809:鸡蛋日内冲高回落,收跌0.26%。鸡蛋日线震荡反弹形态,短期高位震荡整理,日内冲高回落5日均线附近走势反复,目前上方4130 4160附近承压,下方4160一线有支撑,暂时震荡思路对待。操作上低位多单做好保护追踪,无仓者稳健暂时先观望等进一步明朗。

沪铜1808:沪铜今日冲高回落收涨0.10%,沪铜底部弱势震荡,目前60日线附近盘整选择方向,高位空单逢低做好止盈保护,无仓先按偏空震荡思路对待,下方短期支撑50900附近。

沪白糖1809:白糖日内震荡回落,收跌0.95%。白糖中线空头趋势,短期震荡整理在5180附近承压回落,目前下方再次面临5100一线支撑。操作上前期高位空单做好保护追踪,无仓者注意下方5100一线选择,跌破顺势空单参与,或者短线5180之下反弹承压高空参与。

棉花1901:棉花日内冲高回落,收跌0.92%。棉花日线震荡回调,短期17000之下形态偏弱,日内冲高回落,目前下方面临16600-500一线支撑。操作上有单做好保护追踪,无仓者关注下方16600-500一线支撑,若能跌破可以继续空单关注。

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锌1808:沪锌今日冲高回落收涨1.45%,沪锌高位回调,22500附近遇支撑震荡反弹,目前底部盘整选择方向短期走势较为反复,高位空单逢低离场观望,无仓等整理结束顺势参与,短期压力23600附近。

沪镍1809:沪镍今日冲高回落收涨1.18%,沪镍短期高位震荡盘整走势较反复,低位多单逢高先做好止盈保护,无仓115000之上保持偏多思路操作,稳健的就暂时观望等整理结束,近期商品情绪反复波动较大,轻仓谨慎对待。


五:本周重点消息关注

06月28日(周四):

20:30 美国至6月23日当周初请失业金人数

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